USD
482.86₸
-0.370
EUR
533.17₸
-1.570
RUB
5.08₸
-0.040
BRENT
77.89$
+0.020
BTC
60811.40$
+1.500

Сильная макростатистика из США поддержала фондовые и сырьевые рынки

«Мягкая посадка» американской экономики может обеспечить сохранение спроса на нефть и прибыльность корпоративного сектора

Share
Share
Share
Tweet
Share
Сильная макростатистика из США поддержала фондовые и сырьевые рынки- Kapital.kz

Обзор рынков подготовлен аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок
По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USD/KZT снизился до отметки 478,64 тенге за доллар (-1,18 тенге). При этом торговая активность на рынке вновь повысилась: совокупный объем торгов составил 206,1 млн долларов против 161,8 млн на предыдущей сессии. Учитывая нейтральный в целом внешний фон, где рост нефтяных котировок мог нивелироваться повышением индекса доллара США, подобная динамика в большей степени объяснялась внутренними факторами. Наиболее существенную поддержку тенге в моменте может оказывать подготовка крупных экспортеров к квартальному налоговому периоду, а также повышение общемирового спроса на рисковые активы.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Сильная макростатистика из США поддержала фондовые и сырьевые рынки 3265159 - Kapital.kz

Источник: KASE

Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг продемонстрировали умеренное снижение: TONIA потеряла 11 б.п., зафиксировавшись на отметке 13,03%, а SWAP-1D упал на 80 б.п., до 7,07%. При этом объем торгов продолжил расти, составив по итогам сессии 926,0 млрд тенге (+94,9 млрд). В то же время Нацбанк вчера изъял с рынка 0,9 трлн краткосрочной ликвидности (100% спроса под 14,25% годовых), оказав определенную поддержку нацвалюте путем сдерживания перетока этой ликвидности на валютный рынок. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается у значения в 7,0 трлн тенге задолженности перед рынком, что является максимальным значением в текущем году.

Фондовый рынок
В четверг к закрытию торгов индекс KASE вырос до отметки 5 296,82 пункта (+0,3%). Повышенным спросом пользовались акции Казахтелекома (+2,4%), Народного Банка (+0,8%) и КазТрансОйла (+0,8%), что могло быть связано с ожиданиями от этих компаний сильных финрезультатов за 6 месяцев 2024 года. Отметим, что после окончания вчерашней сессии о противоречивых показателях по итогам первого полугодия отчитался Kcell: выручка компании выросла на 9,7%, тогда как чистая прибыль сократилась более чем в три раза за счет расходов на радиочастотный спектр и амортизации оборудования для проекта 5G. Из событий долгового рынка можно выделить размещение КФУ однолетних облигаций объемом 4,9 млрд тенге и годовой доходностью 13,5%.

Нефть
По итогам торгов четверга котировки Brent закрепились на отметке 81,0 доллар за баррель (+1,5%), полностью отыграв снижение предыдущей сессии. Нефтрейдеры, вероятно, позитивно восприняли вышедшие вчера в США сильные макроданные, снизив ожидания потенциальной рецессии в крупнейшей стране-потребителе нефти. Однако дальнейший рост цен может сдерживаться геополитическими факторами: в Катаре начался новый раунд переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке, несмотря на продолжающееся наступление Израиля на палестинский анклав. 

Рисковые активы
Ключевые фондовые индексы США в четверг уверенно выросли в пределах 1,4-2,3%. Основной причиной послужила порция макростатистики, давшая сигнал инвесторам о силе американской экономики, сохраняющейся несмотря на высокие процентные ставки в системе. Розничные продажи в США в июле выросли на 1% к июню (при прогнозе роста на 0,4%), что является рекордным темпом за последние полтора года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 7 тыс., до 227 тыс. (при прогнозе повышения до 235 тыс.). В то же время ожидания начала цикла смягчения монетарной политики с сентября текущего года сохраняются: Федрезерв опубликовал данные о снижении объема промышленного производства в июле на 0,6% (при прогнозах сокращения на 0,3%). В аналогичном ключе высказался также глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем, отметивший «приближение начала снижения процентных ставок».

Защитные активы
На торговой сессии четверга индекс доллара США показал рост (+0,4%) благодаря увеличению доходности казначейских облигаций (10-летние бонды прибавили 8 б.п.), так как опасения инвесторов в отношении скорого агрессивного смягчения процентных ставок Федрезервом в качестве меры по предотвращению рецессии в стране снизились после выхода сильной макростатистики. Что касается фьючерсов на золото, то в ходе вчерашней сессии они прибавили 0,6% на фоне неопределенности дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.