USD
451.38₸
-0.390
EUR
487.22₸
+1.250
RUB
5.14₸
+0.070
BRENT
82.19$
BTC
66857.90$

В первом квартале банки выдали новые займы на 7,9 трлн тенге

Кредитный импульс сохранился положительным, несмотря на замедление роста экономики и сохранение жесткой ДКП

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Валерия Змейкова

Фото: Валерия Змейкова

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал обзор банковского сектора РК за I квартал 2024 года.

Ключевые тенденции периода

- Кредитный импульс сохранялся положительным в первом квартале текущего года, несмотря на значимое замедление роста экономики страны (до 3,9% с 4,9% в аналогичном периоде прошлого года) и сохранение жестких денежно-кредитных условий.

- За январь-март банки выдали новые кредиты на сумму 7,9 трлн тенге, что на 2,2 трлн тенге или 37% выше аналогичного периода прошлого года (5,8 трлн тенге).

- При этом в разрезе субъектов кредитования доли в выдаче сравнялись: 50% от 7,9 трлн тенге было выдано субъектам предпринимательства, другая половина — населению.

- Корпоративный кредитный портфель и портфель кредитов населению (остатки) изменились по-разному: кредитование населения растет на 5,1%, бизнеса - снижается на 0,9%. Такая динамика во многом обусловлена структурой новых займов (у бизнеса 65% приходятся на короткие займы до 1 года, у населения — лишь 16%).

- Прирост кредитов бизнесу все еще формируют кредиты на пополнение оборотных средств (70% от всей выдачи займов бизнесу) из-за экономической нецелесообразности брать сейчас длинные займы при ожидании дальнейшего улучшения финансовых условий.

- При этом ценовые условия по кредитам, выданным БВУ, улучшились для бизнеса (средневзв. ставка снизилась до 17,9 с 18,7% на начало года), но немного ухудшились в розничном сегменте (выросла до 20% с 17,9%), главным образом из-за маркетинговых акций, проводимых в конце года (то есть из-за низкой базы конца года).

- Кредитное качество портфеля остается высоким — NPL по балансу вырос всего на 65 млрд тенге и составляет 930 млрд тенге или 3,1% от ссудного портфеля.

- На фоне меньших отчислений в резерв (то есть развитие кредитования идет за счет качественных заемщиков) стоимость риска (COR) улучшилась на 18 б.п., с 6,40% до 6,23%.

- Процентная маржа сектора выросла (+31 б.п. — до 6,31%) ввиду ускоренного роста доходности активов над стоимостью фондирования.

- Более высокая маржа (+31 б.п.) и общий рост бизнеса способствовали увеличению прибыли сектора (+11,7%), что, в свою очередь, благотворно сказалось на уровне капитализации (+9,5%).

- На фоне этих позитивных тенденций в деятельности S&P улучшило оценку экономического риска в рамках оценки отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA), пересмотрело тенденцию развития отраслевого риска на позитивную и пересмотрело прогнозы со «стабильного» на «позитивный» по рейтингам пяти БВУ.

«Объемы выдачи новых займов в I квартале 2024 года сохранили прирост, несмотря на жесткие финансовые условия, снижение инвестиций в основной капитал (-0,8%) и общее замедление роста экономики. При этом портфели займов бизнесу и населению продемонстрировали разнонаправленные изменения ввиду: 1) превалирования выдачи коротких кредитов бизнесу (до 1 года) на пополнение оборотных средств; 2) более длинных займов населению (84% всех выданных займов имели срок выше 1 года) и экономической привлекательности рассрочек», - указывают аналитики.

По сравнению с I кварталом 2023 года за первые 3 месяца текущего года в розничном кредитовании сменился драйвер роста: если ранее в его роли выступали потребительские займы, то теперь — ипотека (+55%). В корпоративном кредитовании темп роста выдачи новых кредитов распределился следующим образом (ранее лидером был МСБ): субъектам малого предпринимательства (+37%), среднего (+21%), крупного (+33%), то есть произошел двузначный рост по всем направлениям.

Финансирование кредитной активности происходило за счет роста собственного капитала БВУ и притока корпоративных депозитов (примерно равен общему увеличению обязательств), тогда как розничные депозиты несколько снизились. Снижение розничных депозитов может объясняться повышением расходов населения на потребление (ИФО розничной торговли +4,9% за 3М24). На этом фоне в целом наблюдается снижение коэффициента сбережений.

Между тем сильные финансовые результаты и операционная эффективность способствовали улучшению оценки S&P экономического риска в рамках оценки отраслевых и страновых рисков банковского сектора (BICRA) и пересмотру прогнозов по рейтингам 5 БВУ, которые могут быть повышены в следующих действиях рейтингового агентства.

В первом квартале банки выдали новые займы на 7,9 трлн тенге 2984250 - Kapital.kz
В первом квартале банки выдали новые займы на 7,9 трлн тенге 2984251 - Kapital.kz
В первом квартале банки выдали новые займы на 7,9 трлн тенге 2984252 - Kapital.kz
В первом квартале банки выдали новые займы на 7,9 трлн тенге 2984253 - Kapital.kz
В первом квартале банки выдали новые займы на 7,9 трлн тенге 2984254 - Kapital.kz
В первом квартале банки выдали новые займы на 7,9 трлн тенге 2984255 - Kapital.kz

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.