USD
448.56₸
+0.670
EUR
478.03₸
+1.250
RUB
4.79₸
BRENT
90.23$
+0.280
BTC
62187.20$
-1278.700

Air Astana привлекла на IPO около $370 млн

Удовлетворено 97,8% заявок от розничных инвесторов

Share
Share
Share
Tweet
Share
Air Astana привлекла на IPO около $370 млн - Kapital.kz

Группа «Эйр Астана» успешно завершила IPO, авиакомпания привлекла порядка 370 млн долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика. 

«97,8% заявок от розничных инвесторов было удовлетворено в полном объеме», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что это первое IPO, проведенное одновременно на трех фондовых биржах: KASE, AIX и LSE.

«Общий размер сделки IPO составит около 370 млн долларов (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке группы на уровне около 847 млн долларов», - говорится в сообщении. Уточняется, что 120 млн долларов будут направлены «на ускорение следующего этапа роста» авиакомпании.

Количество заявок, поданных для участия в IPO, превысило предложение. «58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% - на международном», - сообщили в компании. 

Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 млн долларов. «Розничные инвесторы подали около 60 тыс. заявок на IPO Air Astana на сумму порядка 216 млн долларов. Уточним, заявки подавались с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой 9,5 доллара и выше по ГДР. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны», - пояснили в авиакомпании. 

Для обеспечения справедливого распределения заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тыс. долларов включительно были удовлетворены полностью. «А оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тыс. долларов ) был удовлетворен частично: оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках. В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме», - говорится в сообщении.

Действующие акционеры – ФНБ «Самрук-Казына» и BAE Systems (Казахстан) Limited продали акции или ГДР, представляющие акции, сократив свою долю до 41% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение. Отметим, до IPO доля госхолдинга в Air Astana составляла 51%, BAE - 49%.

19 января 2024 года авиакомпания Air Astana подтвердила намерение провести IPO: ГДР на международном рынке и акций и ГДР в Казахстане. В сообщении отмечалось, что во время IPO планируют реализовать акции и ГДР, принадлежащие BAE Systems (Kazakhstan) Limited и ФНБ «Самрук-Казына», а также продать вновь выпущенные акции и ГДР авиаперевозчика.

Air Astana – крупный авиаперевозчик в Центральной Азии со штаб-квартирой в Астане.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.