Фото: Руслан Пряников
В АО «Эйр Астана» сообщили, что ориентировочный ценовой диапазон первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) установлен на уровне от 8,50 до 11,00 долларов за ГДР и от 2,13 до 2,75 доллара за акцию, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию компании.
«Окончательная цена за ГДР и акцию будет находиться в пределах ценового диапазона. Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции. Окончательная цена за акцию будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене за ГДР, разделенной на четыре и конвертированной в тенге по официальному курсу Национального банка, действующему на дату, предшествующую дате объявления цены. Заявки инвесторов на акции на KASE и AIX должны подаваться в тенге», - указывается в сообщении.
В компании уточнили, что ценовой диапазон от 2,13 доллара до 2,75 доллара за акцию эквивалентен от 956 тенге до 1 237 тенге за акцию по официальному курсу Нацбанка на сегодня.
Как сообщалось, во время IPO АО «Эйр Астана» планирует привлечь примерно 300 млн долларов (до налогов и расходов), из которых около 120 млн долларов будут привлечены компанией.
«В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составила бы от 770 млн долларов до 962 млн долларов», - указывается в распространенной информации.
Окончательная цена акций будет определена после завершения формирования книги заявок и, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года.
Допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР, как ожидается, начнутся на LSE в 8:00 утра 14 февраля 2024 года. Безусловные сделки с акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE, как ожидается, начнутся 15 февраля.
Напомним, 19 января 2023 года авиакомпания Air Astana подтвердила намерение провести IPO своих ГДР на международном рынке и акций и ГДР в Казахстане. Ожидалось, что роуд-шоу начнется 29 января 2024 года. В сообщении отмечалось, что во время IPO планируют реализовать акции и ГДР, принадлежащие BAE Systems (Kazakhstan) Limited и ФНБ «Самрук-Казына», а также продать вновь выпущенные акции и ГДР авиаперевозчика.
В Air Astana напоминали, что компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, и на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Также компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «акции» «основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.
Окончательную цену, по которой планировалось предложить бумаги инвесторам, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы на IPO, планировалось определить после завершения формирования книги заявок – букбилдинга.
В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций Air Astana. На глобальном рынке BAE планировала предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР.
Купить ценные бумаги авиаперевозчика на локальном рынке смогут институциональные и розничные инвесторы: на AIX – ГДР и акции, на KASE – только акции.
Для размещения бумаг на LSE компания планировала привлечь Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера. Для размещения бумаг на AIX и KASE компания задействует Halyk Finance в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также BCC-Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest в качестве коменеджеров.
Напомним, IPO Air Astana переносили несколько раз. 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что IPO Air Astana должно состояться в 2024 году. По его словам, главная цель – кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами. «Поручаю правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда «Самрук-Казына», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. В январе 2023 года глава Air Astana Питер Фостер сообщил президенту о подготовке к IPO в 2024 году.
Air Astana – крупный авиаперевозчик в Центральной Азии, который имеет штаб-квартиру в Астане. В настоящее время 51% акций Air Astana принадлежит ФНБ «Самрук-Казына», 49% - оборонной компании Великобритании – BAE Systems.
Читайте также
Лоукостер получит отдельный сертификат эксплуатанта
