Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в понедельник отыграла почти все потери
пятницы, при поддержке больших объемов изъятия краткосрочной тенговой
ликвидности из рынка и конвертацией активов Нацфонда. По итогам дня
средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 457,60 тенге за доллар,
снизившись на 1,90 тенге (+2,3 тенге на предыдущих торгах). При этом
объем торгов с долларом вырос до 158,0 млн долларов (+13,2 млн), что,
возможно, обусловлено подготовкой игроков рынка к продолжительным
новогодним выходным.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 456 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Спрос на тенговую ликвидность на старте последней
недели уходящего года немного снизился, что обусловило околонулевую
динамику однодневных ставок денежного рынка (TONIA – выросла с 14,75% до
14,76%, торги по свопам не проводились по случаю выходного дня на
биржах США). Отметим также, что открытая позиция по операциям НБРК
находится вблизи отметки в 4,8 трлн тенге.
Фондовый рынок
На фондовом рынке страны преобладали умеренные
покупки на фоне продолжающегося улучшения рыночных настроений. По итогам
торгов в понедельник индекс KASE продемонстрировал рост до 4 162
пунктов (+0,1%). Лидерами роста выступили акции Kaspi (+0,8%) и
Казатомпрома (+0,8%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим
размещение 5-летних облигаций Freedom Finance SPC Ltd на сумму 200 млн
долларов с доходностью к погашению в диапазоне 11,5-12% годовых; а также
однолетних облигаций Лизинг Групп на сумму 1,0 млн долларов под 9,9%
годовых.
Мировой рынок
Фондовые рынки США были закрыты в понедельник по
случаю рождественских выходных, а сегодня на фьючерсах прибавляют
0,1-0,2%. Как правило, на последних сессиях уходящего года индексы
демонстрируют слабовыраженную динамику ввиду низкой ликвидности рынка.
Соответственно, оставшиеся четыре сессии до конца года могут пройти на
«флэте».
Между тем биткоин в текущем году вырос на 163%, с 16,6 до 43,5 тыс. долларов на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок, ослабления регуляторного давления со стороны США, ожидаемого одобрения биткоин-ETF со стороны американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также в преддверии очередного халвинга (когда награда майнерам вновь сократится в два раза).
Диаграмма 2. Курс BTC:
Источник: CoinMarketCap
Нефть
Торги нефтью не проводились в понедельник из-за рождественских праздников, а на сегодняшних азиатских торгах котировки нефти Brent удерживаются вблизи закрытия торговой сессии пятницы – 78,9 доллара за баррель (+0,1%). Напомним, что ранее поддержку рынку способствовали нападения на торговые суда в Красном море, что привело к задержкам поставок сырья ввиду выбора более длинных и безопасных маршрутов доставки.
Российский рубль
Российский рубль в понедельник продемонстрировал
укрепление на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам декабря и
низкой активности игроков в рождественский выходной день на западных
рынках. По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился на
0,27% – до отметки 91,75 рубля за доллар. Напомним, что четверг, 28
декабря российским экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС,
страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Кроме того, Банк России в январе
2024 года планирует продавать инвалюту на внутреннем рынке в рамках
операций по пополнению и использованию средств Фонда национального
благосостояния. В то же время центробанк может начать закупку инвалюты
(юаня) по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90
долларов за баррель.
