USD
451.03₸
EUR
487.47₸
RUB
4.94₸
BRENT
83.79$
+0.210
BTC
63167.40$
+427.700

Американские фондовые индексы в ноябре показали лучший процентный прирост за год

Этому способствовали ожидания завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом и корпоративные события

Share
Share
Share
Tweet
Share
Американские фондовые индексы в ноябре показали лучший процентный прирост за год - Kapital.kz

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Валютный рынок
Несмотря на негативный внешний фон, по итогам валютных торгов в четверг пара USD/KZT умеренно снизилась, закрывшись на уровне 458,24 тенге (-0,78 тенге). При этом совокупный объем торгов также сократился и составил 153,2 млн долларов (-23,9 млн). Учитывая заметное снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара (+0,7%), ревальвационная динамика курса нацвалюты могла быть поддержана повышенными объемами конвертации средств Нацфонда (трансферты в бюджет, приобретение акций КМГ).

В целом по итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4% или 11,4 тенге при увеличении среднедневного объема торгов до 191,8 млн долларов с октябрьских 154,6 млн долларов. Совокупный объем торгов долларами на KASE составил 4,2 млрд долларов, из которых более 30% могли составить продажи инвалюты из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Американские фондовые индексы в ноябре показали лучший процентный прирост за год  2591268 - Kapital.kz

Источник: KASE

Денежный рынок
В четверг ставки денежного рынка выросли: средневзвешенная доходность операций репо овернайт прибавила 10 б.п., увеличившись до отметки 16,56% годовых, доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT выросла на 40 б.п., до 13,34% годовых. При этом объем торгов остался повышенным, составив 1,2 трлн тенге (+151,2 млрд). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 390 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 15,75%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается до отметки ~4,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок
По итогам торгов четверга индекс KASE практически не изменился (+0,03%), закрепившись на отметке 4 167,17 пункта. Это было связано с тем, что рост стоимости акций Kaspi (+1,3%), KEGOC (+0,8%) и Казахтелекома (+0,6%) был практически полностью нивелирован умеренными распродажами долевых бумаг Казатомпрома (-1,6%) и Народного Банка (-0,5%). Из корпоративных событий можно отметить подтверждение агентством Moody’s рейтинговых оценок KEGOC на уровне «Baa2», прогноз «Позитивный», а также завершение выплаты Казахтелекомом дивидендов за 2022 год (3 038,36 тенге на одну простую акцию).

Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы в четверг показали разнонаправленную динамику. Dow вырос сразу на 1,5% на фоне «скачка» акций Salesforce после публикации финансовых результатов компании, превосходящих прогнозы рынка. S&P прибавил 0,4%, в то время как снижение стоимости акций технологических компаний «отбросило» Nasdaq в «красную зону» (-0,2%). Однако в целом для всех индексов ноябрь стал лучшим за последний год месяцем по процентному приросту (9-11%).

Между тем вышедшая вчера в США макростатистика полностью совпала с ожиданиями рынка. Индекс расходов на личное потребление (PCE) вырос в октябре на 3,0% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Индикатор базовой инфляции (PCE Core), не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% против сентябрьских 3,7%. Потребительские доходы американцев в октябре выросли на 0,2% (+0,4% в сентябре), расходы также увеличились на 0,2% против роста на 0,7% месяцем ранее.

Нефть
Цены на нефть Brent по итогам торгов закрылись на отметке 80,9 доллара за баррель, потеряв 2,4% на фоне более слабого, чем ожидалось, сокращения добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Алжир, Казахстан и другие члены альянса, добывающие более 40% мировой нефти, согласились на добровольное сокращение добычи на 2 млн б/с в I квартале 2024 года. Соответственно, с учетом действующих усеченных квот, фактическое увеличение сокращения в новом году составит около 0,7 млн б/с, тогда как нефтетрейдеры ожидали его углубления еще на 2,0 млн. Более того, производители нефти подчеркнули, что эти сокращения могут постепенно прекращаться «в ответ на рыночные условия». Также отметим, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с января 2024 года, однако квота по ограничению добычи ей пока не устанавливается.

Российский рубль
Курс по паре USD/RUB на последних торгах ноября вырос до 89,45 рубля за доллар (+1,0%), полностью отыграв укрепление предыдущей сессии (-1,0%). Очевидно, что текущие обязательные продажи экспортной выручки не покрывают повышенного внутреннего спроса на инвалюту. Согласно данным Банка России, в ноябре чистые продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами превысили рекордные октябрьские показатели в 12,5 млрд долларов. Между тем, принимая во внимание углубление и продление сокращения поставок нефти РФ (на 500 тыс б/с) в I квартале 2024 года, а также волатильность нефтяных котировок, в краткосрочной перспективе поддержание обязательной продажи на подобных уровнях может быть затруднительным.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.