Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В преддверии своего 30-летия нацвалюта
продемонстрировала укрепление, происходившее на фоне восстановления цен
на нефть и резкого улучшения аппетита к риску на мировых рынках
капитала. По итогам торгов вторника курс по паре USD/KZT снизился до
отметки 463,63 тенге за доллар (-2,23 тенге). При этом объем торгов
сохраняется высоким – 212,3 млн долларов (-7,4 млн), отражая повышенный
интерес к валютным операциям.
Отметим, что на стороне нацвалюты на текущей неделе будет выступать стартующий сегодня сезон квартальных налоговых выплат, а также высокие продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет и покупки акций КМГ.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки казахстанского денежного рынка тем
временем продемонстрировали заметное падение, находясь внутри и вблизи
нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – с 15,88 до 15,68%, SWAP –
с 13,09 до 11,92%) на фоне растущего профицита краткосрочной
ликвидности системы. Отметим, уровень изымаемой краткосрочной
ликвидности демонстрирует устойчивый рост с конца октября (открытая
позиция свыше 5,0 трлн тенге).
Фондовый рынок
Во вторник на локальном фондовом рынке
преобладали покупки: индекс KASE вырос до 4 085,2 пункта (+0,49%).
Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+2,1%), а
также Kaspi (+0,9%) и КазТрансОйла (+0,6%). Отметим, что инвесторы
проявляют большой интерес к казахстанскому фондовому рынку – с начала
года индекс KASE вырос на 27%. Из событий на долговом рынке отметим,
что МФО ОнлайнКазФинанс разместила двухлетние облигации на сумму 4,5
млрд тенге под 21,0% годовых.
Мировой рынок
На фоне позитивных данных по инфляции в стране
ключевые фондовые индексы США во вторник прибавили 0,5-1,0%. Отметим,
что ИПЦ в октябре в месячном выражении составил ноль (прогнозировался
рост на 0,1%), а в годовом опустился до 3,2% (ожидалось 3,3%). Эти
данные усилили ожидания по завершению цикла повышения ставок
Федрезервом, поскольку являются одним из ключевых факторов при принятии
решений относительно денежно-кредитной политики.
Позитивное влияние на рыночный сентимент также оказывает сегодняшняя встреча президента США с главой КНР, что немного ослабляет геополитические трения в отношениях двух крупнейших экономик мира. По словам представителей Белого дома, одна из главных целей саммита – просто снизить вероятность перерастания американо-китайской напряженности в конфликт.
Нефть
Котировки нефти Brent во вторник днем росли, но
завершили торги на отметке 82,4 доллара за баррель (-0,2%). Давление на
котировки оказывали данные МЭА о росте добычи нефти в мире в октябре
2023 года до рекордных 102 млн б/с. Как сообщили в МЭА, рост добычи в
США и Бразилии превзошел прогнозы, что способствовало увеличению мировых
поставок нефти на 1,7 млн б/с.
Российский рубль
Динамика укрепления рубля к доллару усилилась
на торгах вторника на фоне приближения старта налогового периода,
продолжающихся продаж валютной выручки российскими экспортерами. По
итогам торгов курс USD/RUB снизился сразу на 1,1% – до 90,6 рубля за
доллар. Между тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совместно с
Еврокомиссией планирует представить сегодня предложения по 12-му пакету
санкций в отношении России за ее агрессию против Украины. По сообщениям
СМИ, предлагаемые санкции предусматривают добавление дополнительных
физлиц в санкционный список, новые запреты на российский экспорт, среди
которых - запрет на покупку алмазов, действия по ужесточению соблюдения
потолка цен на российскую нефть, а также меры по борьбе с обходом
санкций.
