USD
448.81₸
+0.250
EUR
476.82₸
-1.210
RUB
4.77₸
-0.020
BRENT
89.97$
-0.030
BTC
62756.00$
-709.900

В 2022 году сумма платежей через Smart Pay выросла более чем в два раза

В целом за год объем безналичных платежей достиг 21,6 трлн тенге, указывается в исследовании

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

В 2022 году в Казахстане сумма безналичных платежей выросла на 49% относительно 2021 года и достигла 21,6 трлн тенге. Частота оплаты безналичным способом увеличилась на 44% и составила 3,8 млрд транзакций. Об этом говорится в исследовании Strategy&, part of PwC network по анализу рынка платежей, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные отчета.

«На это повлияло расширение доступности безналичных способов оплаты, к примеру, в 2022 году количество POS-терминалов увеличилось на 66% по сравнению с 2021 годом, достигнув 832 тыс. единиц. Очевидно, что безналичные способы оплаты продолжат завоевывать рынок, помимо прочего ввиду прозрачности, удобства, доступности и роста розничной электронной коммерции. В свою очередь государство стимулирует потребителей и бизнес к активному использованию безналичных расчетов», - прокомментировала результаты Наталья Лим, руководитель проекта, партнер Strategy& и лидер консультационной практики PwC в регионе Евразия.

Основные выводы:
- 41,1 трлн тенге составил объем рынка платежей за 12 месяцев 2022 года без учета P2P переводов;
- на 8% увеличилась сумма наличных платежей в 2022 году в сравнении с 2021 годом;
- на 49% выросла сумма безналичных платежей в 2022 году в сравнении с 2021 годом;
- в 2,1 раза увеличилась сумма платежей с использованием Smart Pay - QR, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Android Pay, Garmin Pay - в 2022 году в сравнении с 2021 годом;
- в 1,6 раза выросла сумма онлайн-платежей в 2022 году в сравнении с 2021 годом.

В исследовании указывается, что в 2022 году рынок платежей в Казахстане продолжил динамику роста и увеличился на 8,6 трлн тенге по сравнению с 2021 годом, составив 41,1 трлн тенге. Однако темпы роста замедлились. Таким образом, в 2022 году годовой рост рынка составил 27%, тогда как в 2021 году наблюдался годовой прирост рынка в 40%.

Объем наличных платежей, выраженный в сумме снятия денег с банкоматов, заметно снижает динамику своего роста и впервые за весь анализируемый период сумма безналичных платежей превысила сумму снятия наличных денег с банкоматов, составив 21,6 трлн тенге в 2022 году, что на 49% выше чем в 2021 году.

В 2022 году сумма платежей через Smart Pay выросла более чем в два раза 2333567 - Kapital.kz

«Анализируя динамику изменения суммы платежей и количества транзакций, можно заметить, что количество операций по снятию наличных с банкоматов продолжило снижение до 260 млн единиц в 2022 году, что на 4% меньше чем в предыдущем году, таким образом повышая среднюю сумму снятия с банкоматов на 13% - с 66,3 тыс. тенге до 75,2 тыс. тенге. Изменения суммы и количества безналичных платежей показывают схожую динамику роста в 2022 году - количество безналичных платежей увеличилось на 44%, тогда как сумма безналичных платежей выросла на 49% относительно 2021 года, что привело к незначительному увеличению среднего чека безналичных платежей на 4% - с 5,4 тыс. тенге до 5,7 тыс. тенге в 2021 и 2022 годы соответственно», - отмечают эксперты.

В отчете подчеркивается, что тенденции рынка платежей обусловлены многими факторами: растущий уровень цифровизации в Казахстане, развитие платформ розничной электронной коммерции в период пандемии, совершенствование и растущий выбор различных методов онлайн и офлайн-оплаты - все это непосредственно влияет на снижение использования наличных платежей и рост безналичной оплаты.

В 2022 году сумма платежей через Smart Pay выросла более чем в два раза 2333570 - Kapital.kz

Рынок наличных платежей

Динамика снижения доли наличных платежей в общем объеме рынка продолжилась в 2022 году и снизилась на 7 п.п. по сравнению с 2021 годом, составив 48% или 19,6 трлн тенге. Стоит отметить, что доля наличных может быть меньше в связи с тем, что часть снятых наличных денег из банкоматов может быть использована для пополнения депозитов или перенесена на счета других игроков рынка и вновь использована в безналичном расчете.

Несмотря на снижающуюся долю наличных платежей, они остаются неотъемлемой частью экономики. Это связано с многими факторами: не развиты безналичные способы оплаты, часть населения предпочитает наличные методы оплаты и хранения средств, трудности перехода на использование новых технологий, уклонение от уплаты налогов, получение заработной платы наличными и т.д.

Стремительное развитие безналичных способов оплаты и появление новых цифровых решений на рынке являются основным фактором снижения темпа роста наличных платежей.

«В квартальных изменениях суммы и количества транзакций по снятию наличных с банкоматов можно заметить интересную тенденцию: во 2К2020 впервые за анализируемый период наблюдался разнонаправленный тренд изменения суммы и количества транзакций (сумма увеличилась на 3%, в то время как количество транзакций снизилось на 12%). В целом, начиная с данного периода рост суммы снятия наличных с банкоматов превышал рост количества транзакций. Можно предположить что люди стали реже снимать деньги с банкоматов, но на большую сумму», - считают эксперты.

Дополнительный анализ суммы и количества транзакций по снятию и пополнению наличных через банкоматы показывает стабильный рост в течение 2022 года, за исключением сентября, когда сумма снятий понизилась на 6%, а сумма пополнений не изменилась в сравнении с предыдущим месяцем. В целом сумма пополнений увеличилась почти в 2 раза в декабре 2022 года по сравнению с началом года, тогда как сумма снятий повысилась на 62%. В течение года не наблюдалось сильных изменений среднего чека по снятию и пополнению, за исключением февраля 2022 года, когда средняя сумма снятия наличных с банкоматов повысилась на 11%.

Рынок безналичных платежей

Рынок безналичных платежей продолжил свой стремительный рост в 2022 году. Сумма безналичных платежей достигла 21,6 трлн тенге, что на 49% выше результатов 2021 года и в 2,7 раза выше суммы за 2020 год. При этом частота оплат через безналичный расчет увеличилась до 3,8 млрд транзакций, что на 44% выше 2021 года и в 2,5 раза превышает значения за 2020 год.

Дальнейшему росту безналичных платежей способствовали еще большая доступность, удобство и разнообразие безналичных методов оплаты. По данным НБРК*, количество POS-терминалов достигло 832 тыс. (+66% в сравнении с 2021 годом), где наибольший рост приходился на Алматинскую (+190%), Кызылординскую (+89%), Жамбылскую (+86%) и Акмолинскую области (+81%).

В разрезе 1К2022 наблюдалось падение суммы безналичных платежей и количества транзакций на 13% и 9%, соответственно, что можно объяснить ограничением возможности безналичной оплаты во время январских событий. Уже во 2К2022 наблюдалось восстановление рынка, когда квартальный прирост суммы безналичной оплаты составил 21% и достиг 4,8 трлн тенге.

Динамика роста рынка продолжилась и в 3К2022, когда сумма безналичной оплаты повторила квартальный прирост в 21%, а количество транзакций увеличилось на 15% относительно прошлого квартала. Стоит отметить, что значительный прирост POS-терминалов в стране пришелся именно на 3К2022, достигнув 674 тысяч единиц*, что на 20% выше значения предыдущего квартала.

В 4К2022 наблюдается самая большая разница в темпе роста суммы и количества транзакций за весь анализируемый период - сумма безналичных платежей увеличилась на 23%, а количество транзакций - всего на 11% относительно предыдущего квартала. В результате этого квартальный прирост среднего чека достиг максимального значения в 4К2022. На данную тенденцию могло повлиять снижение покупательской способности на фоне растущей годовой инфляции (20,7% за 2022 год**).

«В 2022 году сумма онлайн-платежей возросла на 55%, а количество транзакций - на 39%. Такой тренд можно объяснить развитием уровня цифровизации в Казахстане, а также ростом рынка электронной коммерции, где объемы увеличились до 1,3 трлн тенге (что на 30% больше значения 2021 года)**. В 2022 году мониторинг ООН присвоил Казахстану 28 место в мире по уровню развития электронного правительства (EGDI) и 15-е место по уровню электронного участия (EPI)***. Другие причины - возросшее доверие покупателей к онлайн-покупкам и переход на онлайн-оплату за повседневные товары и услуги», - подчеркивают аналитики.

Несмотря на быстрое развитие рынка онлайн-платежей, в сумме офлайн-платежей также наблюдается существенный рост на 44% с 2021 года до 12,1 трлн тенге и на 47% в количестве транзакций до 2,1 млрд единиц. Наибольший скачок по сумме в основном приходится на долю Smart Pay* с годовым ростом в 2,1 раза относительно 2021 года. Причину такого роста можно объяснить увеличением количества POS-терминалов, предоставляющих выбор оплаты через Smart Pay.

Примечательно, что продолжающаяся тенденция роста доли Smart Pay в 2022 году до 38,4% от общей суммы безналичных платежей происходит на фоне снижения доли офлайн-POS до 17,8%. Такой тренд обусловлен многофункциональностью современных POS-терминалов, где покупателю предоставляется выбор метода оплаты. На сегодняшний день удобная банковская экосистема с разновекторными потребительскими услугами предоставляет возможность более безопасных, удобных и быстрых методов оплаты.

* Smart Pay: QR, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Android Pay, Garmin Pay
** Анализ рынка розничной электронной коммерции в Республике Казахстан
*** United Nations E-Government Development Database (UNeGovDD)

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.