Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
торгов вторника курс по паре USD/KZT закрылся на уровне 472,0 тенге за доллар
(+2,74 тенге). При этом объем торгов находился на уровне среднесуточных
значений с начала года – 122,8 млн долларов (+11,7 млн). Ослабление тенге
происходило на негативном внешнем фоне: цена на нефть впервые с января
опустилась ниже 80 долларов за баррель, стоимость доллара выросла на фоне
бегства инвесторов от риска. При этом поддержку тенге будут оказывать высокая
базовая ставка через повышение привлекательности тенговых инструментов, а также
меры по обеспечению предложения инвалюты на локальном рынке (обязательная
продажа валютной выручки КГС и конвертация трансфертов Нацфонда).
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка во вторник выросли вслед за базовой ставкой, повышенной
накануне до 16,75%. Доходность однодневных операций репо увеличилась до 16,37%
годовых (+33 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций
валютного свопа стоило участникам рынка 16,49% годовых (+26 б.п.). Совокупный
объем торгов продолжает оставаться повышенным – 841,9 млрд тенге против
среднесуточного показателя с начала года в 687,5 млрд. Что касается
операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на вчерашнем депозитном
аукционе в НБРК было размещено 370 млрд тенге (100% спроса) с доходностью 16,75%
годовых. Открытая позиция продолжает оставаться у отметки 3,3 трлн тенге задолженности
перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам
вторника индекс KASE вновь вырос (+0,54%), закрывшись у отметки 3 155,42
пункта. Основными драйверами роста выступили акции операторов связи:
Казахтелекома (+4,4%) и Kcell (+1,0%), а также КазТрансОйла (+2,1%). Долевые
бумаги остальных компаний представительского списка закрылись в «красной зоне».
Между тем KASE опубликовала результаты подписки на простые акции КазМунайГаза в
рамках IPO: активными были признаны 121 770 заявок объемом 141,8 млрд
тенге, в том числе, 121 703 заявки от физических лиц объемом 70,1 млрд
тенге. Также в размещении приняли участие 20 членов фондового рынка KASE.
Мировой рынок
Ведущие
американские фондовые индексы продолжили падение, потеряв по итогам вторника
1,0-2,0%. Негативные настроения участников рынка, вызванные сильными данными по
рынку труда и деловой активности в секторе услуг США, были «подогреты» главой
JPMorgan Джейми Даймоном. В интервью CNBC он заявил, что за время пандемии
американцы накопили около 1,5 трлн долларов. При текущем уровне инфляции этот
объем обесценится примерно к середине следующего года, что может «пустить
экономику США под откос и вызвать жесткую рецессию». Более того, по мнению
Даймона, подъема Федрезервом ставки до 5% может быть недостаточно для подавления
инфляции.
Нефть
Котировки
нефти марки Brent во вторник продолжили падение, «пробив» психологический
уровень в 80 долларов за баррель. По итогам торгов стоимость февральских
фьючерсов зафиксировалась на отметке 79,7 доллара за баррель (-3,6%). Основной
причиной остаются опасения относительно существенного сокращения спроса как со
стороны США в связи с возможной рецессией в ответ на повышение ставок
Федрезервом, так и со стороны Китая, продолжающего, несмотря ни на что,
придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу. Что касается
предложения на глобальном рынке сырья, то до сих пор сохраняется
неопределенность в отношении влияния на него «потолка» цен на российскую нефть.
Российский рубль
Российский
рубль во вторник продемонстрировал заметное ослабление – до 63,1 рубля за
доллар (+1,2%). Давление на российскую валюту оказывают опасения по сокращению
экспортных доходов из-за падения цен на нефть и введения «потолка» цен, а также
скорое принятие ЕС очередного пакета санкций. По данным Financial Times, в
пакет войдут запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ, а также запрет
на операции еще с тремя российскими банками. Между тем на сегодняшних торгах
поддержку рублю может оказать проведение Минфином РФ трех безлимитных аукционов
по размещению ОФЗ с максимальным объемом 1 трлн рублей.
События в Казахстане:
- ЕАБР нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты в 2022 году.
- Для рыболовных предприятий планируют снизить НДС на 70%.
- Для получения 1 тенге от Байтерека нужен залог на 5 тенге – фермеры.
- Совокупный объем торгов на KASE вырос на 2,6% в ноябре.
- КФГД повысил ставки по депозитам в тенге.
Корпоративные события:
- Шубарколь комир намерен выплатить дивиденды по простым KZ1C00000124 (SHUK) и привилегированным KZ1P00000137 (SHUKp) акциям за III квартал 2022 года.
- Казхром намерен выплатить дивиденды по простым KZ0009093704 (KZCR) и привилегированным KZ0009089744 (KZCRp) акциям за III квартал 2022 года.
- Изменен состав правления Bereke Bank.
- Внесено дополнение в вопрос повестки ВОСА Dosjan temir joly от 12 декабря.
Международные события:
- Блинкен заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России.
- WSJ: США тайно модифицировали поставляемые Украине системы залпового огня HIMARS.
- Британия и США объявили о заключении газовой сделки «в противовес России».
- Агентство Fitch сделало прогноз цен на энергетический уголь и никель на год.
- Центробанк Австралии поднял ставку до 10-летнего максимума.
- Золото будет торговаться в широком диапазоне в 2023 году – Heraeus.