afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
биржевых торгов четверга курс USD/KZT заметно вырос – до 465,9 тенге за доллар
(+3,1 тенге), отыгрывая падение нефтяных котировок, произошедшее днем ранее.
При этом торговая активность на рынке вновь снизилась – до 95,3 млн долларов
(-39,1 млн). Помимо нефтяных котировок давление на нацвалюту могут оказывать
факторы, связанные с окончанием года, в том числе выплаты по внешнему долгу,
расчеты по импортным контрактам, а также освоение бюджетов всех уровней. Между
тем существенного ослабления тенге не ожидается, так как предложение инвалюты
на локальном рынке по-прежнему будет поддерживаться конвертацией трансфертов из
Нацфонда и выручки КГС. Напомним, согласно актуальному опросу АФК, эксперты
финрынка к началу декабря ожидают курс на уровне 469,5 тенге за доллар (+0,8% к
текущему). На
сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:37 ALA) торгуется на уровне 465,05 тенге за
доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходность
операций репо овернайт в четверг заметно выросла, зафиксировавшись на отметке
15,98% годовых (+73 б.п.), тогда как операции с однодневными свопами по паре
USD/KZT не проводились из-за закрытия американских рынков в честь Дня
благодарения. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в
рамках депозитного аукциона в НБРК было размещено 195 млрд тенге (100% спроса)
при доходности 16,0%. Открытая позиция по операциям НБРК за текущую налоговую
неделю заметно снизилась – с 4,0 до 3,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам
торгов четверга индекс KASE вырос до 3 069,9 пункта (+0,8%) на фоне
повышенного спроса на акции Kaspi (+5,5%). Вероятно, это произошло на фоне решения о
выплате дивидендов за третий квартал текущего года – в размере 600 тенге на
одну акцию. Частично нивелировали указанный прирост распродажи долевых бумаг
КазТрансОйла (-1,6%), связанные с заметным падением нефтяных цен накануне. Из
событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом Северо-Казахстанской
области среднесрочных облигаций объемом 2,1 млрд тенге и годовой доходностью
0,35% в целях реализации госпрограммы «Нұрлы жер».
Мировой рынок
Торги на
американских фондовых биржах в четверг не проводились по случаю Дня
благодарения. Сегодня торговая сессия продлится лишь полдня, поэтому ожидать
существенных изменений в значениях ключевых индексов не приходится. Участники
рынков продолжают оценивать протокол ноябрьского заседания Федрезерва, в котором
пытаются увидеть признаки замедления темпов повышения учетной ставки. По данным
CMEGroup, 75,8%
аналитиков прогнозируют, что в декабре ставка впервые будет повышена на 50 б.п.
после четырехкратного, начиная с июня текущего года, повышения на 75 б.п.
Нефть
Стоимость
барреля эталонной нефти Brent в четверг приостановила падение и составила 85,1
доллара за баррель (-0,4%). Поддержку котировкам могло оказать заявление
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не будет
поставлять нефть и газ странам, присоединившимся к «потолку» цен. Между тем
переговоры стран ЕС по определению предельной цены на нефть вновь не увенчались
успехом из-за разногласий между странами-членами. Также Брюссель предлагает
согласовать 45-дневный переходный период перед принятием «потолка» цен и
смягчить требования к морским перевозкам. Соответственно, текущий объем
предложения на глобальном рынке сырья может быть сохранен как минимум до
конца года.
Российский рубль
По итогам торгов на Московской бирже в четверг курс USD/RUB практически не изменился, оставшись на отметке 60,7 рубля за доллар (-0,05%). Российская валюта практически весь текущий месяц находится в узком коридоре 60-61 рубль за доллар, не реагируя на внешние факторы. Между тем, согласно комментарию Банка России, инфляционные ожидания населения в ноябре снизились с 12,8% до 12,2%, а предприятий – повысились на фоне планируемой индексации коммунальных тарифов. В целом регулятор считает, что в краткосрочном горизонте ценовые риски в стране сбалансированы, тогда как в среднесрочном периоде все еще преобладает проинфляционная динамика.
События в Казахстане:
- Президент подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда.
- Казахстан собрал рекордный урожай за последние 10 лет.
- Прогнозы аналитиков по росту экономики Казахстана остаются неизменными с августа.
- Министр нацэкономики: Вопрос снижения порога для использования пенсионных накоплений не стоит.
- Трудоустроить порядка 1 млн человек планируется в 2023 году.
Корпоративные события:
- Акционеры Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за III квартал 2022 года.
- PartnerInterFreight сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008188 (PIFRb2).
- Изменен состав совета директоров Алма Телекоммуникейшнс Казахстан.
- 28 декабря состоится ВОСА ForteBank.
Международные события:
- Украина: ракетные удары по АЭС могут вызвать ядерную и радиационную катастрофу.
- Глава МАГАТЭ: на Запорожской АЭС восстановлено внешнее энергоснабжение.
- Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России.
- Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
- Bloomberg: переговоры ЕС о потолке цен на нефть отложены из-за разногласий стран.
- ЦБ Турции снизил учетную ставку до 9%.
