afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Пара USD/KZT
восьмую сессию подряд торгуется в узком боковом коридоре 459-463 тенге, что,
возможно, обусловлено разносторонними изменениями во внешней среде, а также
стабильной ситуацией в стране. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс
по паре USD/KZT практически не изменился в сравнении с уровнем предыдущего дня и
составил 462,82 тенге за доллар (+3 тиына). Вместе с тем объем торгов немного
увеличился (до 134,4 млн долларов), приблизившись к среднесуточному показателю
текущего года (120 млн долларов). На
сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:46 ALA) торгуется на уровне 465,9 тенге за
доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Тем временем
индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику
на фоне приближения пика квартального фискального периода. Средневзвешенная
ставка репо овернайт снизилась до 15,25% годовых (-8 б.п.), а ставки
однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 16,22% годовых (+51
б.п.). Совокупный объем торгов вырос до отметки 434,6 млрд тенге в сравнении с
392,8 млрд тенге на предыдущих торгах.
Фондовый рынок
Индекс KASE
по итогам торгов среды вырос на 0,24% – до 3 044,7 пункта. Локомотивом роста
выступили акции КазТрансОйла (+3,8%) и Казатомпрома (+2,5%), тогда как пять
других инструментов индекса завершили день снижением в пределах 0,1-1%. Как
можно заметить, серьезных покупок и просевших с начала года «голубых фишек» не
наблюдается. Отметим, что большинство инструментов индекса торгуются ниже своих
значений на начало года (пределы снижения варьируются от −4,4% до −46,9%).
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США в среду продемонстрировали умеренную позитивную динамику
(в пределах 0,3-1,0%) на фоне публикации протоколов ноябрьского заседания
Федрезерва. Отметим, что большинство членов FOMC считают уместным в скором
времени замедлить повышение ставок, что соответствует ожиданиям рынка. Кроме
того, слабыми вышли данные по пособиям по безработице (+17 тыс. – до 240 тыс.
человек), индексу потребительского доверия (в ноябре понизился до 56,8 пункта с
59,9 пункта месяцем ранее), что сигнализирует о дальнейшем замедлении
экономической активности в стране. Соответственно, ценовое давление в экономике
в ближайшей перспективе может также спадать. Сегодня
американский фондовый рынок закрыт по случаю празднования Дня благодарения, а в
пятницу будет открыт на половину сессии.
Нефть
На фоне
новостей о более высоком потолке цен на поставки сырья из РФ нефть Brent в
среду потеряла 4,2%, достигнув отметки 84,7 доллара за баррель. По сообщениям
СМИ, страны G-7 планируют установить потолок цен на нефть из РФ в пределах
65-70 долларов за баррель, тогда как ранее озвучивался более низкий предел цен
(вблизи 60 долларов за баррель).
Российский рубль
Демонстрировавший
снижение в течение дня курс USD/RUB к его завершению закрылся на отметке 76,18
рубля за доллар. Ухудшение локального сентимента, вероятно, происходило ввиду
падения котировок нефти и ожиданий скорого согласования потолка цен на поставки
сырья из России. Между тем в среду Минфин РФ разместил ОФЗ на общую сумму
166,71 млрд рублей по номиналу, заметно уступив рекорду прошлой недели (823,02
млрд рублей). Таким образом, ведомство привлекло на аукционах ОФЗ с начала
четвертого квартала 1,4 трлн рублей по номиналу при плане всего в 150 млрд
рублей (квартальный план перевыполнен в 9,5 раза).
События в Казахстане:
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики.
- Парламент принял трехлетний бюджет страны.
- Тенге будет укрепляться к рублю, считает глава Миннацэкономики.
- В АЗРК нашли способ снизить цены на лекарства в Казахстане.
- На субсидирование молочной отрасли выделено 24,9 млрд тенге.
- Снизить порог достаточности пенсионных накоплений предложил депутат.
Корпоративные события:
- КМГ опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года.
- Казахтелеком сообщил об итогах своей деятельности за 9 месяцев 2022 года.
- Единственный акционер QazaqGaz решил увеличить количество объявленных акций компании на 1 317 865 простых акций.
- Акционеры Казхрома приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 1 полугодие 2022 года.
- S&P прогнозирует дальнейший рост выручки и улучшение кредитоспособности Казахтелекома.
Международные события:
- В ООН предупредили о возможной «антропогенной гуманитарной катастрофе» в Украине.
- Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
- Bloomberg сообщил о «тупике» на переговорах ЕС о потолке цен на нефть.
