Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта
завершила прошлую неделю довольно сильным укреплением – курс по паре USD/KZT по
итогам торгов в пятницу опустился до 461,95 тенге за доллар (-6,78 тенге). В
преддверии старта квартального налогового периода в стране ряд игроков рынка
могли конвертировать инвалюту заранее, используя более привлекательный курс ее
продажи. Об этом, в частности, можно судить по рекордному за последние 7
месяцев объему торгов – 230,9 млн долларов (+128 млн). Напомним, в предыдущем
налоговом периоде суммарный объем платежей в Нацфонд составил 800 млрд тенге
(~1,7 млрд долларов).
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 459 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали слабую динамику
изменения, находясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA –
15,06%, SWAP – 14,52%) на фоне сохраняющегося профицита краткосрочной
ликвидности системы. Отметим, уровень изымаемой краткосрочной ликвидности из
рынка демонстрирует восходящую динамику в последние дни (открытая позиция ~ 4,0
трлн).
Фондовый рынок
В пятницу
индекс KASE снизился до 3 045,6 пункта (-0,35%). Практически все инструменты
индекса закрылись в «красной» зоне, за исключением бумаг Казатомпрома (+1,3%).
Основные продажи наблюдались в акциях КазТрансОйла (-1,2%), Народного Банка
(-1,1%) и Kcell (-0,7%). Продажи наблюдались в отсутствие каких-либо драйверов.
Из событий на долговом рынке отметим размещение КФУ среднесрочных облигаций
(срок обращения – 1,3,4 лет) общим объемом 40,6 млрд тенге с доходностью в
пределах 17,01-17,7% годовых.
Мировой рынок
На фоне
неожиданного снижения инфляции в стране ключевые фондовые индексы США в пятницу
продолжили расти, прибавив 0,1-1,9%. Инвесторы ожидают, что Федрезерв сможет
смягчить свою монетарную политику в свете последних данных по ИПЦ. В то же
время макростатистика вышла слабой, что лишь усилило ожидания по замедлению
темпов повышения процентной ставки. Так, индекс потребительского доверия в США
в ноябре уменьшился до 54,7 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее и при ожиданиях
снижения лишь до 59,5 пункта. Это минимальное значение показателя с июля.
На неделе в фокусе внимания рынка – саммит G-20 в Индонезии, данные по розничным продажам в США, выступления представителей Федрезерва, продолжающийся сезон отчетности.
Нефть
На фоне
сообщений о смягчении Китаем ряда антиковидных мер котировки нефти Brent
завершили торги пятницы ростом на 2,5% – до отметки 96 долларов за баррель. В
частности, смягчение ограничений включает сокращение сроков карантина для
контактировавших с инфицированными и прибывших в страну, а также отмену штрафов
для авиакомпаний за ввоз пассажиров с положительным тестом на COVID-19. Кроме
того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в
интервью Bloomberg, что ОПЕК+ будет сохранять осторожность в отношении квот на
добычу нефти.
Российский рубль
Несмотря на
благоприятный внешний фон, по итогам пятничных торгов курс USD/RUB практически
не изменился и составил 60,54 рубля за доллар (+0,01%). Возможно, сыграл фактор
фиксации прибыли после заметного укрепления рубля в течение недели, а также
традиционное закрытие длинных позиций в преддверии выходных. Тем не менее на
текущей неделе рубль имеет высокий шанс продолжить ревальвационную динамику,
поскольку многие компании заблаговременно начинают продавать инвалюту и
аккумулировать рубли для налоговых платежей во второй половине месяца.
События в Казахстане:
- Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств.
- Налогообложение дивидендов: какие изменения вступят в силу в 2023 году.
Корпоративные события:
- Казхром выплатит дивиденды по простым KZ0009093704 (KZCR) и привилегированным KZ0009089744 (KZCRp) акциям за первое полугодие 2022 года.
- Единственный участник QS Holding принял решение о полном выкупе размещенных облигаций KZ2P00006315 (QSHDb1) на неорганизованном рынке.
- КазТрансГаз Аймак сообщило о выкупе 5 588 710 облигаций KZ2C00003499 (KTGAb2).
- Изменен состав правления КСЖ Коммеск-Өмiр.
- Изменен состав совета директоров «АстанаГаз КМГ».
- Изменено наименование СК «Коммеск-Өмiр».
Международные события:
- Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина пройдет в момент серьезного ухудшения американо-китайских отношений.
- Еврокомиссар по вопросам экономики: Большинство стран ЕС скатится в рецессию в четвёртом квартале.
- Энергокризис показал, что нужны инвестиции в нефть и газ — глава TotalEnergies.
- Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год.
- «Дыра» в капитале криптобиржи FTX может превышать 8 млрд долларов.
