afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
торгов четверга курс по паре USD/KZT закрепился на уровне 468,73 тенге за доллар
(+3,0 тенге). При этом объем торгов продолжил снижение (-20,8 млн), опустившись
до отметки 102,9 млн долларов. Ослабление нацвалюты происходило на фоне
дешевеющей нефти и растущей стоимости индекса доллара на мировых рынках. Между
тем после закрытия торгов на KASE Минтруда США опубликовало данные по
октябрьской инфляции, которые в корне изменили настроения участников глобальных
рынков (см. ниже). Соответственно, позитивный внешний фон может положительно
сказаться на курсе тенге уже на сегодняшних торгах.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали разнонаправленную
динамику: TONIA осталась на отметке 15,01%, тогда как SWAP_1D увеличился с
13,42 до 14,52%. Совокупный объем торгов составил 572,5 млрд тенге в сравнении
с 653,1 млрд тенге днем ранее (среднесуточный объем в т.г. – 694,7 млрд тенге).
В то же время уровень изымаемой краткосрочной ликвидности продолжает расти
(открытая позиция ~4,0 трлн тенге) за счет увеличения объема размещенных в НБРК
депозитов (на аукционе в четверг привлечено 268 млрд тенге), а также операций репо.
Фондовый рынок
Индекс KASE
в четверг показал умеренное снижение, опустившись до отметки в 3 056,23
пункта (-0,2%). Основными драйверами падения выступили акции КазТрансОйла
(-3,0%) и Казатомпрома (-1,0%) на фоне обеспокоенности в течение дневной сессии
о снижении спроса на сырьевые товары со стороны Китая. При этом от более
глубокого падения индекс KASE удержал рост спроса на долевые
бумаги казахстанских операторов связи: акции Казахтелекома выросли на 1,5%, Kcell– на 1,4%.
Среди событий долгового рынка можно отметить размещение двухлетних облигаций
акиматом Актюбинской области на сумму 2,5 млрд тенге с доходностью 0,35% в
рамках реализации госпрограммы «Нұрлы жер».
Мировой рынок
Американский
фондовый рынок завершил торги четверга беспрецедентным ростом в диапазоне
3,7-7,4% после выхода неожиданной макростатистики. В октябре инфляция в США
замедлилась с 8,2% до 7,7% в годовом выражении. При этом участники рынка не
ожидали падения показателя ниже отметки 7,9%. В дополнение к этому хуже
прогноза оказалось количество американцев, впервые обратившихся за пособием по
безработице на прошлой неделе. Показатель достиг 225 тыс. (+7 тыс) против
прогноза в 220 тыс. человек. Соответственно, эти дезинфляционные данные привели
к резкому росту ожиданий инвесторов относительно замедления темпов повышения
процентных ставок Федрезервом уже начиная с декабрьского заседания, что
способствовало увеличению их риск-аппетита и, как следствие, снижению индекса
доллара (-2,2%).
Нефть
По итогам
волатильной сессии (91,7-94,3 долл/барр) цены на нефть Brent зафиксировались на
уровне 93,3 доллара за баррель (+0,7%). В начале торгов нефть дешевела на фоне
анонсированного ранее ввода карантинных мер в ряде крупных городов Китая,
включая Пекин. Однако публикация данных об инфляции в США привела к развороту
понижательного тренда. Главным образом это было обусловлено снижением
стоимости доллара относительно мировых валют, а также появлением надежды на
смягчение монетарной политики Федрезервом, что может поддержать экономический
рост в стране и, соответственно, спрос на сырье со стороны США.
Российский рубль
Курс по паре
USD/RUB в четверг снизился на 1,3% – до 60,53 рубля за доллар. Основную
поддержку российской валюте продолжает оказывать профицит текущего счета
платежного баланса, который, по данным Банка России, в январе-октябре текущего
года составил 215,4 млрд долларов, что в 2,3 раза превышает аналогичный
показатель прошлого года. При этом некоторое давление на рубль в ближайшее
время может оказать увеличение объемов параллельного импорта. По данным
Федеральной таможенной службы, с момента введения санкций и до конца октября
его объем составил 12,6 млрд при среднем прогнозе до конца года в 15,0 млрд
долларов.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Венгрии.
- В Казахстане пересмотрят требования к промышленной безопасности.
- Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель – премьер.
- Поставки по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан Казахстан начнет с 2023 года.
- Ежегодный рост пенсий на 13% коснется 2,2 млн казахстанцев.
- Пик инфляции в Казахстане не пройден – эксперт ЕБРР.
Корпоративные события:
- Совет директоров Кселл отложил рассмотрение вопроса о предоставлении предложения по распределению нераспределенной прибыли прошлых периодов.
- 12 декабря состоится ВОСА First Heartland Jusan Bank.
Международные события:
- США отказались признавать экономику России рыночной.
- Джо Байден встретится с Си Цзиньпином на полях саммита G20.
- Пентагон объявил о передаче Украине дополнительной помощи в размере 400 млн долларов.
- Reuters узнал об опасениях страховщиков из-за потолка цен на нефть.
- Инфляция в США замедлилась.
