Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
После
заметного снижения накануне валютная пара USD/KZT продемонстрировала рост в
четверг на фоне бегства инвесторов от риска на мировых рынках и укрепления
индекса доллара (+1,5%). По итогам биржевых торгов четверга курс по паре
USD/KZT сложился на уровне 463,87 тенге за доллар (+3,23 тенге). При этом
торговая активность резко снизилась – совокупный объем торгов составил 108 млн
долларов (-70,1 млн). «Качели» на валютном рынке также могли быть обусловлены
фиксацией прибыли и привлекательным курсом покупки инвалюты. На
сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 465 тенге за
доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На денежном
рынке в четверг рыночная ситуация менялась слабо на фоне отмечаемого роста
профицита ликвидности системы. Доходность однодневных операций репо снизилась
до уровня 15,09% годовых (-5 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с
помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 14,37% годовых (-11
б.п.). Отметим, в последние дни суммарный объем открытой позиции по операциям
НБРК вырос до 3,4 трлн тенге (2,8 трлн неделей ранее).
Фондовый рынок
В четверг
индекс KASE продолжил коррекцию, опустившись до отметки 3 067,7 пункта (-1,8%).
Под давлением продавцов оказались акции Казахтелекома (-9,4%), а также Kcell
(-1,8%), БЦК (-1,2%) и Казатомпрома (-1,0%). Резкое падение цен на акции
национального телекоммуникационного провайдера обусловлено дивидендной отсечкой
(продажей сразу после выплат дивидендов). Из предстоящих событий на рынке
отметим, что 21 ноября будут опубликованы финансовые результаты Народного Банка
за девять месяцев и третий квартал 2022 года.
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США в четверг вновь продемонстрировали падение, потеряв по
итогам дня 0,5-1,7%. Очевидно, что инвесторы продолжили продавать рисковые
активы после заявлений Федрезерва о более высоком предельном уровне процентных
ставок, чем ожидалось ранее. При этом макростатистика вышла слабой: индекс
деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,4 пункта по
сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее и при ожиданиях уменьшения лишь до 55,5
пункта. Это минимальное значение показателя с мая 2020 года.
Сегодня в фокусе внимания данные по рынку труда за октябрь, которые дадут инвесторам понимание о состоянии экономики и направленности ДКП для снижения инфляции.
Нефть
Несмотря на
бегство инвесторов от риска на мировых фондовых рынках, по итогам четверга цены
на нефть Brent выросли до отметки 94,6 доллара за баррель (+0,2%), а к данному
моменту торгуются за 95,5 (+0,9%). На стороне рынка выступают сообщения Reuters
о договоренности стран G7 и Австралии установить фиксированную цену на
российскую нефть с начала декабря. Это может привести к сокращению предложения
сырья на мировом рынке, поскольку РФ пригрозила прекратить поставки нефти в те
страны, которые согласятся на ограничения.
Российский рубль
По итогам
вчерашних торгов курс по паре USD/RUB вырос на 0,49% – до 62,10 рубля за доллар.
Такая динамика могла быть обусловлена закрытием длинных позиций в преддверии
выходного дня в РФ (4 ноября – День народного единства). Между тем ЕС
изучает юридическую допустимость использования части замороженных активов Банка
России для финансирования восстановления Украины. По сообщениям Bloomberg,
обсуждения только начались, рассматриваются лишь варианты, предусматривающие
использование активов, замороженных в Европе.
События в Казахстане:
- Премьер о росте цен на продукты и субсидиях: Нас такая ситуация не устраивает.
- Перед правительственной комиссией стоит задача по объективному расследованию причин аварии на шахте – Алихан Смаилов.
- Премьер поручил ускорить «очистку» законодательства от излишних требований к бизнесу.
- Казахстан и Иран хотят увеличить грузопоток товаров до 4 млн тонн в год.
- В порту Бандар-Аббас планируют построить казахстанский терминал.
- В Казахстане снизят межбанковские комиссии по платежным картам.
- Казахстанские работодатели могут подать заявки на субсидируемые рабочие места.
Корпоративные события:
- Halyk Bank объявит финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал 2022 года на конференции 21 ноября.
- Fitch подтвердило рейтинг НУХ Байтерек на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.
- КТЖ сообщило о полном досрочном погашении международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1).
- Polymetal не отказывается от планов разделения активов на казахстанские и российские.
Международные события:
- Reuters: G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть.
- Reuters: США хотят, чтобы КНР и РФ предотвратили ядерные испытания КНДР.
- Столтенберг заявил о готовности принять Швецию и Финляндию в НАТО.
- Эксперты МАГАТЭ не нашли в Украине признаков «грязной бомбы».
- Bloomberg узнал о плане ЕС передать Киеву арестованные активы ЦБ России.
- США могут ввести санкции против Северной Кореи из-за «поставок оружия» России.
- Годовая инфляция в Турции в октябре превысила 85%.
- Банк Англии пошел на максимальное повышение базовой ставки за последние 33 года.
