Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам биржевых торгов четверга курс USD/KZT продолжил снижение пятую сессию подряд – до 468,44 тенге за доллар (-1,67 тенге). При этом торговая активность на рынке вновь заметно выросла – до 153,7 млн долларов (+52,9 млн). Укрепление тенге происходило на фоне слабовыраженного внешнего позитива: роста нефтяных котировок в течение торговой сессии (до 94,8 доллара за баррель) и некоторого снижения стоимости доллара по отношению к другим мировым валютам. Отметим, что повышенные объемы торгов могут свидетельствовать об активной продаже валютной выручки квазигоссектором и/или конвертации трансфертов из Нацфонда.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:43 ALA) торгуется на уровне 471,4 тенге за доллар.
Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в четверг демонстрировали восходящую динамику: доходность операций репо овернайт зафиксировалась на отметке 14,34% годовых (+7 б.п.), а стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары на один день выросла до 14,74% годовых (+42 б.п.). При этом совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 470,0 млрд тенге, что в 1,5 раза ниже среднесуточных значений с начала года. В четверг в рамках депозитного аукциона в НБРК было размещено 97,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться у отметки ~3,4 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам торгов четверга индекс KASE практически не изменился (+0,04%), зафиксировавшись на отметке 3 126,66 пункта. Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+1,1%), тогда как распродажи коснулись долевых бумаг Казатомпрома (-0,4%) и БЦК (-0,3%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение Казахстанским фондом устойчивости среднесрочных облигаций объемом 10,0 млрд тенге и годовой доходностью 16,13%.
Мировой рынок
Ведущие американские фондовые индексы в четверг продолжили снижение в диапазоне 0,3-0,8% на фоне публикации сильной статистики по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 12 тыс. – до 214 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост показателя. Эти данные подтвердили ожидания участников рынка о дальнейшем повышении ставки Федрезервом. Общерыночный негатив также поддержало заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что агрессивный подъем ставок может быть завершен лишь к началу следующего года с удержанием их в установленном коридоре до заметного замедления инфляции.
Нефть
Стоимость барреля эталонной нефти Brent в четверг практически не изменилась (-0,03%) и составила 92,4 доллара за баррель. Поддержку котировкам по-прежнему оказывают опасения относительно снижения глобальных запасов нефти на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу, а также план ЕС по установлению «потолка» цен на российское сырье. В то же время в Пекине вновь ужесточаются коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости после съезда Коммунистической партии Китая. Между тем в Брюсселе в настоящее время проходит саммит ЕС, одним из основных вопросов в повестке которого является энергетика. Следует отметить, что обсуждаемое снижение потребления газа в Европе может увеличить спрос со стороны европейских стран на нефть, как на альтернативный вид топлива. В моменте цена на черное золото растет на 0,5%, до 92,8 доллара за баррель.
Российский рубль
По итогам торгов на Московской бирже в четверг курс USD/RUB снизился до 61,4 рубля за доллар (-0,5%). Динамика курса российской валюты в большей степени формируется под влиянием внутренних факторов, в условиях серьезных ограничений на движение капитала. Поддержку рублю также оказывает налоговый период, пик которого приходится на 25 октября, тогда как сохраняющаяся геополитическая напряженность в связи с объявлением военного положения частично нивелирует его укрепление. Отметим также, что через неделю (28.10) состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке, дальнейшее снижение которой может способствовать некоторому ослаблению рубля.
События в Казахстане:
- Попытки расколоть общество будут пресекаться по всей строгости закона — президент.
- Касым-Жомарт Токаев поручил провести переговоры с Китаем, чтобы не допустить обмеление Балхаша.
- Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции — Токаев.
- Алихан Смаилов прибыл в Ереван обсудить формирование общих рынков газа и нефти.
- В Казахстане 35 рынков занизили свои доходы на 140 млрд тенге — Алихан Смаилов.
- Сенатор предложил пересмотреть план приватизации оборонных предприятий.
- Субсидирование общественного транспорта обсудили в МИИР.
- Более 5 млн вкладчиков могут получить компенсацию по депозитам в тенге.
Корпоративные события:
- Изменен состав правления Аграрной кредитной корпорации.
- Табылдиев А.М. избран зампредседателя правления Halyk Finance.
- Изменен состав совета директоров Home Credit Bank.
Международные события:
- Джо Байден раскритиковал позицию республиканцев по финансированию Украины.
- NBC узнал о планах конгрессменов США принять закон о помощи Киеву в размере $50 млрд.
- Politico: в Европе опасаются сокращения военной помощи Украине со стороны США.
- Западные державы обвинили Москву в нарушении резолюции СБ ООН об эмбарго на экспорт оружия из Ирана.
- Мишустин поручил направить 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета.
- Россияне забрали в сентябре из банков почти 460 млрд рублей на фоне мобилизации.
- Центробанк Турции на фоне ускорения инфляции снизил ключевую ставку до 10,5%.
- Рубини предсказал финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х».
- ЕС изучает возможность создания картеля для закупок газа.
