Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На улучшении
внешнего фона, в частности, резкого восстановления котировок нефти в предыдущие
две торговые сессии, нацвалюта завершила предпоследнюю сессию сентября
умеренным укреплением. По итогам валютных торгов в четверг пара USD/KZT
закрылась на уровне 476,64 в сравнении с показателем в 478,92 накануне. При
этом активность торгов была немного выше средней – их совокупный объём
составил 151,6 млн долларов (+27,2 млн). В краткосрочной перспективе серьезных
изменений курса по паре USD/KZT при прочих равных условиях мы не ожидаем. Так,
например, по ожиданиям экспертов финрынка курс USD/KZT к началу октября составит
478,1 тенге за доллар. Другими словами, вероятно продолжение консолидации пары USD/KZT на текущих уровнях.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 478,5 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT (2021 – прогноз 2023):
Источник: KASE, расчеты АФК
Денежный рынок
После
некоторого роста с начала недели ставки казахстанского денежного рынка в
четверг продемонстрировали понижательную динамику (TONIA – с 14,35 до 14,25%,
SWAP_1D – с 16,31 до 15,64%) при низких объёмах торгов. Совокупный объём торгов
составил 419,3 млрд тенге в сравнении с 429,8 млрд тенге днём ранее
(среднесуточный объём в т.г. – 714,2 млрд тенге). В то же время значимых
изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая
позиция – 3,2 трлн тенге), а объём остатков на корсчетах в НБРК в четверг вырос
до отметки 485,0 млрд тенге (+35,0 млрд тенге).
Фондовый рынок
В четверг на
фондовом рынке страны наблюдались покупки по акциям банковского сектора. В
частности, наибольший рост продемонстрировали долевые инструменты Kaspi
(+2,5%) и БЦК (+1,3%). Инвесторы могли покупать указанные бумаги в ожидании
сильной корпоративной отчётности за третий квартал. На этом фоне индекс KASE по
итогам дня закрылся у отметки 3 100 пунктов (+0,54%) при объёме торгов 221,7
млн тенге (вырос в 2,6 раза).
Мировой рынок
Американский
фондовый рынок завершил торги четверга довольно резким падением в пределах
1,5-2,8% на фоне ряда разочаровывающих инвесторов публикаций и событий.
Отметим, что довольно сильными вышли данные по базовой инфляции в США
(показатель за второй квартал был пересмотрен до 4,7% с 4,4% ранее) и рынку
труда (число заявок на пособие по безработице опустилось до минимума с мая),
что усилило опасения о продолжении быстрого повышения процентной ставки
Федрезервом. Негативными вышли квартальные отчёты и прогнозы таких компаний,
как Rite Aid (акции упали на 30%), Peloton (-15%), Bed Bath & Beyond (-4%).
Кроме того, ребалансировка портфелей управлющими компаниями в преддверии
завершения третьего квартала могла также повысить волатильность на рынке.
Нефть
После
довольно сильного роста за предыдущие две сессии цены на нефть Brent
скорректировались до уровня 87,4 доллара за баррель (-0,7%). При этом
информационный фон был умеренно позитивным. Так, например, на стороне рынка
играли новости о расширении санкций США против Ирана (затрагивают 10
организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также один
нефтяной танкер). Кроме того, растут ожидания о значительном сокращении ОПЕК+
добычи сырья из-за падения цен. Напомним, что заседание участников ОПЕК+
состоится 5 октября.
Российский рубль
Курс по паре
USD/RUB в четверг снизился на 0,57% – до 57,21 рубля за доллар. На стороне
российской валюты выступали новости о продлении Банком России ограничения на
переводы средств за рубеж еще на полгода, а также продажи инвалюты на опасениях
относительно ограничения ее оборота в РФ из-за растущих санкционных рисков.
Отметим, что сегодня в Кремле планируется (18:00 ALA) подписание «договоров» о
вступлении в состав РФ части территории Украины – Луганской, Донецкой,
Херсонской и Запорожской областей. В ответ на такие действия российских
властей США и ЕС анонсируют новые санкции против РФ, в которые войдут потолок
цен на российскую нефть, ограничение на экспорт товаров и услуг в РФ и на импорт
российской продукции. В то же время президент Украины Владимир Зеленский
созвал на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и
обороны страны.
События в Казахстане:
- Алихан Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов.
- Мажилисмены разработали первый законопроект о цифровом праве.
- Проработать механизм практической реализации проекта «Нацфонд — детям» поручил глава Минфина.
- В Казахстане рост инфляции достигнет 17% в годовом выражении.
- Казахстанцы держат на депозитах 28,2 трлн тенге.
- Банки выдали кредиты на общую сумму свыше 20 трлн тенге.
Корпоративные события:
- Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила об отставке главного финансового директора.
- Единственный акционер СК Лондон-Алматы принял решение о добровольной реорганизации общества путем присоединения к СК Freedom Finance Insurance.
- AFSA приостанавливает действие лицензии GB Insurance Ltd.
Международные события:
- Сенат США принял законопроект о помощи Украине на 12,3 млрд долларов.
- Еврокомиссия представила 8-й пакет санкций против России.
- Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.
- Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС.
- Эксперты прогнозируют рецессию в Германии в 2023 году.
- Инфляция в Германии достигла двузначных показателей впервые с момента введения евро.
- Bloomberg сообщил о «беспрецедентном» засекречивании расходов бюджета России.
