Фото: Руслан Пряников
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Валютная
пара USD/KZT, несмотря на негативный в целом внешний фон, продолжает
удерживаться в диапазоне 471-473 тенге за доллар. По итогам вторника курс
USD/KZT практически не изменился по сравнению с днем ранее и составил 472,51
тенге за доллар (-0,01 тенге). Принимая во внимание вчерашнее очередное падение
нефтяных котировок и рост стоимости доллара (см. ниже), можно сделать вывод,
что «баланс» на локальном валютном рынке поддерживается внутренними мерами –
обязательной продажей валютной выручки квазигосударственными экспортерами и
конвертацией трансфертов из Нацфонда, которые в среднем за месяц составляют от
20 до 50% от совокупных объемов биржевых торгов.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка во вторник снизились. При этом средневзвешенная ставка
репо овернайт уменьшилась на 1 б.п., до 15,09% годовых, тогда как ставки
однодневного валютного свопа снизились сразу на 58 б.п., до 15,56%, продолжая
оставаться вблизи верхней границы коридора базовой ставки. Что касается
операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на недельных депозитах в
Нацбанке было размещено 291,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%.
Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки 3,0 трлн
тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE
по итогам торгов вторника продемонстрировал рост на 0,6% – до 3 111,1
пункта. Такая динамика преимущественно обусловлена спросом на акции БЦК (+4,4%)
и Kcell (+2,4%). Отметим, что долевые бумаги БЦК, начиная с июня, показывают
уверенный рост (+49%), тогда как бумаги Kcell только начинают восстанавливаться
после весеннего падения сразу на 44%. Что касается событий долгового рынка, то
сегодня на KASE пройдут специализированные торги по размещению 540 млн
облигаций Казахстанской Жилищной Компании и 20 тыс. облигаций МФО
ОнлайнКазФинанс.
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США снизились во вторник на 0,4-0,7% на фоне сильной
макростатистики. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM
Non-Manufacturing) в августе неожиданно вырос до 56,9 пункта против прогнозов
снижения до 55,1 пункта. Показатель увеличивается второй месяц подряд после
трехмесячного падения. Аналитики ISM отмечают, что сектор услуг ускорил темпы
роста в августе благодаря увеличению деловой активности, новых заказов и
занятости. На фоне этих проинфляционных данных во вторник также наблюдался рост
индекса доллара, обновившего очередные экстремумы (110,3 п.), а также рост
доходности 10-летних гособлигаций США, вновь достигших июньских максимумов
(3,351%).
Сегодня в фокусе внимания – Бежевая книга Федрезерва, речь представителя Федрезерва Лаэль Брейнард, а также данные по торговому балансу США за июль.
Нефть
Цена нефти
Brent во вторник упала сразу на 3,0% – до 92,9 доллара за баррель, полностью
отыграв рост предыдущей сессии (+2,9%) на фоне усиления опасений относительно
сокращения спроса на энергоресурсы. На настроения нефтетрейдеров повлияла
информация о расширении карантинных ограничений в Китае. Согласно данным СМИ,
помимо Чэнду (провинция Сычуань) – шестого по величине города в КНР, очередной
локдаун был введен в городе Гуйян (провинция Гуйчжоу) с населением более 6 млн
человек.
Российский рубль
Во вторник
курс USD/RUB на Московской бирже продолжил умеренное ослабление пятую сессию
подряд, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 61,24 рубля за доллар
(+0,6%). Помимо ожиданий по уменьшению экспортной выручки (снижение цен на нефть,
введение «потолка» цен на российские энергоресурсы, остановка «Северного
потока»), давление на российскую валюту оказало сообщение о том, что Московская
биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций
клиентам-нерезидентам из «дружественных» стран и нерезидентам, находящимся под
контролем российских юридических и физических лиц. Соответственно, несмотря на
сохраняющийся «навес» предложения инвалюты на локальном рынке, указанная мера
может стимулировать спрос на нее и способствовать дополнительному оттоку
капитала.
События в Казахстане:
- Лакшми Миттал пообещал Касым-Жомарту Токаеву инвестировать в Казахстан $1 млрд.
- Немецкий бизнес хочет вместе с Казахстаном развивать Транскаспийский коридор.
- Премьер-министр поручил ускорить подготовку к отопительному сезону.
- По льготному лизингу фермеры купили 369 единиц техники.
- Опубликован проект концепции миграционной политики.
- Как будут начислять деньги на счета детей из Нацфонда.
- Вступил в силу новый способ застраховаться в ОСМС.
Корпоративные события:
- Eco Center Bank прекращает свою деятельность.
- КоЖаН намерено выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00001072 (KOZN) за 2014–2021 годы.
- Джувашев А.Б. избран председателем правления Продовольственной контрактной корпорации.
- Изменен состав совета директоров Tin One Mining.
- Изменен состав совета директоров ДБ Сбербанк России.
- Те С.Г. избран председателем совета директоров Горнорудной компании Бенкала.
- Бекешов А.Т. избран и. о. председателя правления СК Лондон-Алматы.
Международные события:
- Белый дом: Россия может закупить у Северной Кореи миллионы артбоеприпасов.
- Франция и Германия помогут друг другу преодолеть энергетический кризис.
- МАГАТЭ призвало создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС.
- Politico узнало о предложении ЕК ограничить цены на газ €50 за МВт·ч.
- FT узнала детали идеи ЕС ввести налог со сверхприбылей энергетических компаний.
- Инфляция в ОЭСР в июле замедлилась впервые с ноября 2020 года.
- ЦБ РФ запретит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг «недружественных» стран.
