afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
биржевых торгов четверга курс USD/KZT вновь незначительно вырос, до 476,39 тенге
за доллар (+0,32 тенге). При этом торговая активность на рынке заметно
снизилась, до 65,7 млн долларов (-25,3 млн), что почти вдвое ниже
среднесуточных значений с начала года. Ослабление тенге происходило на фоне
падения цены на нефть ниже очередного психологического уровня в 95 долларов за
баррель. При этом существенной волатильности курса нацвалюты не наблюдалось,
так как в стране по-прежнему сохраняется профицит торгового баланса (объемы
поступающей от экспорта валютной выручки превышают спрос на нее со стороны
импортеров) и на регулярной основе конвертируются трансферты из Нацфонда,
обеспечивая дополнительное предложение инвалюты на локальном рынке.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость
«коротких денег» на KASE в четверг продемонстрировала разнонаправленную
динамику. Доходность операций репо овернайт выросла до 13,50% (+1 б.п.), тогда
как стоимость однодневных сделок своп снизилась на 20 б.п., до 14,48%. В
четверг в НБРК был размещен максимальный с конца марта объем недельных
депозитов – 315,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%. Открытая
позиция по операциям НБРК незначительно увеличилась, до 3,6 трлн тенге
задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Значение
индекса KASE выросло в четверг на 0,45% – до 2 967,76 пункта на фоне
умеренного увеличения стоимости акций практически всех «голубых фишек». В
«красной» зоне закрылись только долевые бумаги KEGOC (-0,5%) и БЦК (-0,1%), стоимость
акций остальных компаний представительского списка увеличилась в диапазоне
0,3-0,7%. Из событий долгового рынка можно отметить прошедшую вчера подписку на
очередной выпуск международных облигаций Азиатского банка развития, а также
планируемое сегодня размещение КазАгроФинанс семилетних облигаций с годовой
доходностью 16,85%.
Мировой рынок
Ключевые
американские фондовые индексы по итогам торгов четверга показали околонулевую
динамику: S&Pи Dow снизились
на 0,1% и 0,3%, соответственно, тогда как NASDAQ вырос на 0,4%. Вероятно, это
связано с так называемым «перетягиванием каната»: с одной стороны, инвесторы
ожидают дальнейшего повышения ставок Федрезервом на фоне сохраняющихся высоких
инфляционных ожиданий, а с другой стороны, вышедшая накануне макростатистика
может свидетельствовать о начале экономического спада, который потребует
ослабления монетарных условий в стране. Так, количество американцев, впервые
обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6
тыс. и достигло 260 тыс. человек, что соответствует максимуму за последние 9
месяцев. Между тем дефицит внешнеторгового баланса в США в июне снизился на
6,2%, до 79,61 млрд долларов, в том числе за счет сокращения импорта (-0,3%),
в основном из-за уменьшения поставок пассажирских автомобилей.
Нефть
Стоимость
барреля эталонной нефти Brent снизилась в четверг на 3,3%, до 93,6 доллара за
баррель, пробив очередной психологический уровень в 95 долларов. Ключевое
давление на рынок оказывают ожидания по дальнейшему росту процентных ставок и
рецессии в мировой экономике, что в перспективе существенно снизит спрос на
энергоресурсы. Между тем Bloomberg сообщил, что Россия могла
экспортировать свою нефть через египетские порты. Так, танкеры с нефтью из РФ в
июле прибывали в египетские нефтяные терминалы Эль-Хамра и Рас-Шухейр, в
которых можно смешивать российскую нефть с местной. В случае регулярного
использования подобной схемы предложение на мировом рынке сырья может снизиться
менее драматично.
Российский рубль
По итогам
торгов четверга на Московской бирже курс доллара к рублю вновь снизился, до
уровня 60,35 рубля за доллар (-0,4%). В фокусе внимания участников валютного
рынка находился документ Банка России «Финансовый рынок: новые задачи в
современных условиях», размещенный для общественного обсуждения. В документе
отмечено, что в условиях жестких санкций валютное регулирование должно включать
стимулы для содействия структурной перестройке экономики и внешней торговли.
Соответственно, валютные ограничения могут быть сняты для резидентов
государств, не применяющих против России запретов и ограничений. Также
предложены меры банковского регулирования в рамках стратегии девалютизации и
отмечено, что в дальнейшем также могут потребоваться дополнительные меры для
дестимулирования использования «токсичных» валют компаниями реального сектора.
События в Казахстане:
- Вопросы развития совместных туристических проектов обсудил Алихан Смаилов с главой МИД Андорры.
- Казахстан придерживается принципа «одного Китая» – МИД.
- Минэнерго вынесло на обсуждение проект приказа о дифференцированной стоимости дизтоплива.
- ExxonMobil видит риски для транспортировки нефти по КТК.
- В РК могут внедрить биометрическую идентификацию для регистрации мобильных номеров.
- Институт омбудсмена по защите прав потребителей внедрят в РК.
Корпоративные события:
- Активы банков за месяц увеличились на 5,7%.
- Изменен состав правления Нурбанка.
Международные события:
- США признали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения.
- Китай ведет военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня.
- Владимир Зеленский призвал Китай не помогать России.
- Владимир Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке помощи Украине в размере €8 млрд.
- Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель.
- Банк Англии повысил ставку на 50 б.п.
- К ШОС хотят присоединиться ОАЭ и еще девять стран.
