Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На
предпоследней торговой сессии июля на валютном рынке KASE преобладали покупки
нацвалюты, что происходило на фоне роста цен на нефть и общего улучшения
риск-аппетита на мировых рынках. По итогам валютных торгов в четверг
средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до 478,86 тенге за доллар (-1,12
тенге). При этом объем торгов был пониженным – 93,5 млн долларов (-52,3 млн).
Потенциал для дальнейшего укрепления нацвалюты в августе сохраняется, с учетом
приближающегося квартального фискального периода.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 477 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость
«коротких» денег на KASE в четверг особо не изменилась. Так, средневзвешенная
доходность операций репо овернайт сохранилась на уровне 13,5% годовых, в то
время как доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT зафиксировалась
на уровне 14,12% годовых (+20 б.п.). Удержание индикативных ставок внутри
нижнего коридора базовой ставки преимущественно обусловлено растущим профицитом
ликвидности в системе. Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает
сохраняться вблизи отметки в 3,5 трлн тенге нетто-задолженности перед
рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE
продолжил отвоевывать потерянные ранее позиции, закрывшись на отметке 2 905,4
пункта (+1,3%). Практически все инструменты индекса закрылись в «зеленой зоне»,
за исключением акций KEGOC (-0,1%). При этом локомотивом вышеуказанного роста
выступили акции Kaspi (+2,4%), Казатомпрома (+2,4%), БЦК (+2,1%) и КазТраснОйла
(+1,7%). Покупки на рынке преимущественно обусловлены отдельными корпоративными
событиями (обратный выкуп акций, позитивная финансовая отчетность) и
общерыночным улучшением настроений инвесторов (на ожиданиях прохождения пика
инфляции и, соответственно, менее агрессивного роста процентных ставок).
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США в четверг закрылись умеренным ростом в пределах 1,0-1,2%
на фоне негативной макростатистики. Так, ВВП США во втором квартале снизился на
0,9% в годовом выражении после падения на 1,6% в первом квартале и при
ожиданиях роста в пределах 0,3-0,5%. На рынке полагают, что негативная
статистика по экономике может приостановить быстрый темп повышения процентной
ставки Федрезервом, что и запустило волну покупок. Кроме того, относительно
сильными вышли финрезультаты ряда крупных компаний, включая Ford, Amazon и
Apple. Сегодня в фокусе внимания отчетность – Chevron, Exxon Mobil, P&G и
т.д.
Диаграмма 2. ВВП США (квартал к кварталу):
Источник: CNBC
Нефть
На фоне
публикации данных Минэнерго США о запасах сырья в стране котировки нефти Brent
в четверг закрепились выше отметки 102,4 доллара за баррель (+0,8%). Как
сообщило Министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе
сократились на 4,5 млн баррелей при ожиданиях их снижения лишь на 1,5 млн
баррелей. Сегодня в фокусе внимания – данные по еженедельному изменению
количества буровых установок от Baker Hughes.
Российский рубль
Несмотря на
рост котировок нефти и улучшение глобального спроса на риск, российский рубль
продемонстрировал ослабление в четверг. Так, по итогам вчерашних торгов курс по
паре USD/RUB вырос до 60,82 рубля за доллар (+1,6%). Среди ключевых
факторов такого изменения можно отметить завершение июльского налогового
периода, а также ожидания запуска обновленного бюджетного правила. Между тем
Счетная палата РФ в четверг рекомендовала пересмотреть валютную структуру Фонда
национального благосостояния, исключив из нее валюты стран, которые вводили
санкции против РФ.
События в Казахстане:
- Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.
- 40 млрд тенге выделят на программу по льготному лизингу сельхозтехники.
- В Нацбанке рассказали о ситуации на финансовом рынке в июне.
- Газовая отрасль Казахстана нуждается не менее чем в 1 трлн тенге.
- АНПЗ будет отгружать нефтепродукты из текущих запасов.
Корпоративные события:
- В какие инструменты вложены пенсионные активы.
- «Фридом Финанс» релоцирует сотрудников и клиентов в Казахстан.
- В рамках подписки на KASE размещено 55 000 привилегированных акций KZ1P00014559 (SABRp) АО «СК «Sinoasia B&R» по 17 800 тенге за акцию.
- АО «КазАгроФинанс» привлекло на KASE 20,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008514 (KAFIb12) под 16,85% годовых.
- АО «Лизинг Групп» сообщило о понижении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз «Стабильный».
Международные события:
- МВФ предупредил о риске геополитического расщепления мира.
- ВВП США снизился на 0,9% во втором квартале.
- Глава Минфина США заявила о переходном состоянии американской экономики.
- ЦБ Китая планирует выделить $148 млрд на спасение рынка недвижимости.
- Индекс доверия потребителей в еврозоне обновил исторический минимум.
- Инфляция в Германии в июле неожиданно ускорилась до 8,5%.
