Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В предпоследнюю торговую сессию мая нацвалюта активно отыгрывала предыдущее снижение, что происходило на фоне резкого укрепления рубля и рекордно высоких цен на энергоресурсы. По итогам торгов понедельника курс по паре USD/KZT снизился до отметки 426,63 тенге за доллар (-7,05 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил 115 млн долларов (-5,6 млн). Напомним, среднесуточный объем торгов по валютной паре USD/KZT в текущем году составляет 135,4 млн долларов. В фокусе внимания недели – майские данные по инфляции и объему вложений нерезидентов в ГЦБ РК, а также по объёму планируемого размещения госдолга на внутреннем рынке в июне.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 413 тенге за доллар
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Значимых изменений на денежном рынке в понедельник не наблюдалось, индикативные ставки удерживаются вблизи верхней границы базовой ставки (TONIA – 14,79%, SWAP – 15,91%). Отметим, что сделки по привлечению ликвидности с помощью операций валютного свопа не проводились из-за выходного дня в США (День памяти). Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 2,3 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE в понедельник снизился на 0,26% – до 2 662,4 пункта. Ключевым событием понедельника на фондовом рынке стало решение ГОСА Казахтелекома против утверждения дивидендов по итогам 2021 года. На этом фоне акции телекоммуникационного провайдера снизились на 2,8%. Очевидно, что инвесторы оказались разочарованы таким решением компании. Напомним, ранее совет директоров Казахтелекома предложил направить на выплату дивидендов 39,5 млрд тенге (44% от чистой прибыли) или 3 590,39 тенге на одну простую акцию. Из событий на долговом рынке отметим, что акиматы Павлодарской, Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областей привлекли на KASE 13,5 млрд тенге.
Мировой рынок
В понедельник торги на американских фондовых биржах не проводились из-за празднования Дня памяти. При этом в моменте фьючерсы на основные индексы прибавляют 0,1-0,5%. Отметим, что индексы находятся значительно ниже своих пиковых значений, что обуславливает интерес ряда трейдеров и инвесторов к покупкам. Например, S&P 500 и Nasdaq ниже своих 52-недельных максимумов на 13,7 и 25,2% соответственно. Сегодня инвесторы ожидают публикации ряда документов корпоративной отчетности, включая Salesforce и HP.
Нефть
Стоимость эталонной нефти марки Brent в понедельник выросла до 117,6 доллара за баррель (+1,3%) на новостях о согласовании ЕС частичного эмбарго на импорт российской нефти. Так, до конца текущего года страны ЕС планируют отказаться от морских поставок российской нефти, сохраняя часть закупок по трубопроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Таким образом, соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из РФ. При этом Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.
Российский рубль
Рубль резко укрепился в понедельник – до 62,3 рубля за доллар (-6,7%). Очевидно, что наблюдаемое ранее превышение предложения валюты над ее спросом, образовавшееся из-за высоких поступлений от экспорта и падения импорта, вновь оказывало поддержку рублю. При этом рубль продолжает игнорировать санкционную тематику. Отметим, шестой пакет санкций ЕС против РФ из-за вторжения в Украину предусматривает отключение крупнейшего российского банка – Сбербанка от системы SWIFT. Этот пакет санкций включает и другие меры, как, например, запрет деятельности трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.
События в Казахстане:
Президенту доложили о результатах деятельности фонда «Самрук-Казына».
Алихан Смаилов провел переговоры с Михаилом Мишустиным.
Бесконтрольный рост инфляции грозит стране без повышения базовой ставки — премьер-министр.
ЕАБР снизил прогноз по росту экономики Казахстана.
Почти на 11% снизилось кредитование малого бизнеса в апреле.
Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении, составляет порядка 13,0 трлн тенге.
Более 5 млн долларов выплатил китайский консорциум дирекции по строительству LRT.
Корпоративные события:
Единственный акционер КазАгроФинанс принял решение о выплате дивидендов за 2021 год.
Единственный акционер Банка ВТБ (Казахстан) принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
Акционеры ULMUS BESSHOKY приняли решение не утверждать порядок распределения чистого дохода за 2021 год.
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг МФО KMF на уровне B+ со стабильным прогнозом.
S&P подтвердило рейтинги двух страховых компаний Freedom Finance.
Изменен состав правления KEGOC.
Международные события:
WP: Байден не исключил поставки Киеву РСЗО, но ракеты большой дальности не обсуждаются.
В ЕС назвали условие для помощи в восстановлении Украины.
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT.
ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти.
Bloomberg подсчитал потери России от согласованного Евросоюзом эмбарго на нефть.
Иран может нарастить добычу нефти до 5,7 млн баррелей в сутки.
Иордания, ОАЭ и Египет запустили партнерство для реализации проектов стоимостью 10 млрд.
