afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На фоне
внутридневной волатильности нефтяных котировок и снижения риск-аппетита
инвесторов на мировых и локальном рынках нацвалюта на биржевых торгах
понедельника демонстрировала умеренное ослабление. По итогам валютных торгов
пара USD/KZT выросла до 429,87 тенге за доллар (+1,64 тенге). При этом объем
торгов долларом на бирже вновь снизился и составил 105,8 млн долларов (-46,6
млн).
Между тем, по данным Нацбанка, в первом квартале текущего года опережающий композитный индикатор по сравнению с предыдущим кварталом увеличился и составил 100,6, что свидетельствует о росте экономической активности реального сектора в начале года. Однако уже в следующем квартале возможно его снижение до 100,1 в связи с текущим состоянием экономики Казахстана, влиянием санкций в отношении РФ, ростом цен на сырье и пр.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка в понедельник продемонстрировали существенную разностороннюю
динамику: доходность операций репо выросла до 13,81% (+30 б.п.), в то время как
доходность по однодневным валютным свопам зафиксировалась на уровне 15,11% (-42
б.п.). Суммарный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка вновь
вырос и составил 936,9 млрд тенге (+88,3 млрд тенге). В рамках операций по
изъятию краткосрочной ликвидности рынку были предложены 28-дневные ноты объемом
263,7 млрд тенге (100% спроса) и доходностью 13,97%, а также недельные депозиты
в НБРК объемом 168,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,0% годовых.
Между тем открытая позиция по операциям НБРК практически не изменилась (~2,9
трлн тенге).
Фондовый рынок
Индекс KASE
по итогам торгов понедельника продолжил снижение – до 2 745,26 пункта
(-0,73%). При этом рост стоимости акций Народного Банка (+2,0%), Kegoc (+0,8%),
Кселл (+0,7%) и Казатомпрома (+0,5%) был полностью нивелирован распродажей
акций БЦК (-13,6%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение МФО
Swiss Capital международных облигаций объемом 1 млн долларов под 10% годовых.
Мировой рынок
Ведущие
американские фондовые индексы в понедельник завершили торги разнонаправленно:
Dow закрылся в слабом плюсе (+0,1%), тогда как S&P и NASDAQ снизились на
0,4% и 1,2%, соответственно. Помимо ожиданий по сокращению экономического роста
в США на фоне борьбы Федрезерва с инфляцией, инвесторы оценивали текущую ситуацию
в Китае. Розничные продажи в КНР в апреле упали на 11,1% против прогноза 6,1%.
Уровень промышленного производства сократился на 2,9% против ожиданий роста на
0,4%. В итоге слабая статистика из Китая усилила негативные настроения
инвесторов, как сигнал о возможном снижении экономической активности в мире.
Между тем аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики США на
2022-2023 гг. в связи с ужесточением монетарной политики Федрезервом. Оценка
роста американской экономики на текущий год понижена с 2,6% до 2,4%, на
следующий год – с 2,2% до 1,6%.
Сегодня в фокусе внимания – статистика по производству и розничным продажам в США за апрель, а также выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.
Нефть
По итогам
волатильной сессии понедельника котировки нефти марки Brent продолжили рост –
до 114,1 доллара за баррель (+1,5%). В начале дня цены падали до 109,0 долларов за баррель на фоне оценки ситуации в Китае и из-за возможного снижения спроса на
энергоресурсы с его стороны. Однако к концу сессии вновь усилились ожидания по
дефициту предложения нефти на мировом рынке. Главным опасением нефтетрейдеров
по-прежнему остается возможное введение ЕС эмбарго на закупки российской нефти.
Между тем глава европейской дипломатии Жозел Боррель высказал сомнение о скором
принятии решения, поскольку ряд стран ЕС, зависящих от российской нефти, не
поддерживают эту меру.
Российский рубль
По итогам
торгов понедельника рубль вновь продолжил укрепление – пара USD/RUB снизилась до
63,4 рубля за доллар (-1,8%). Российскую валюту по-прежнему поддерживает
обязательная продажа валютной выручки экспортерами на фоне временной отмены
бюджетного правила и низких объемов импорта, а также отсутствие единого решения
ЕС о введении шестого пакета санкций. Уже после закрытия торгов Банк России
ввел очередные послабления валютного контроля в части ограничений по переводам
за рубеж. В частности, в 5 раз повышен ежемесячный лимит по переводам
резидентов и нерезидентов из дружественных стран – до 50 тыс. долларов, а также
разрешен перевод средств в рублях и в валюте работающим в РФ нерезидентам из
недружественных стран в размере зарплаты.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев: ОДКБ нужно подключать к миротворческой деятельности ООН.
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне.
- Товарооборот Казахстана и Узбекистана в I квартале достиг $1 млрд.
- Новая программа по льготному автокредитованию стартовала в Казахстане.
- Основные препятствия для ведения бизнеса назвали предприниматели.
Корпоративные события:
- Halyk Finance сообщил об успешном завершении сделки по выпуску и размещению еврооблигаций БРК.
- КМГ опубликовал производственные результаты за первый квартал 2022 года.
- ForteLeasing опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
- Изменен состав совета директоров Аграрной кредитной корпорации.
- Казбургаз намерен выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2021 год.
Международные события:
- Белый дом выделил 110 млрд долларов за полгода действия закона о развитии инфраструктуры.
- Столтенберг: мы найдем общий язык с Турцией в вопросе о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.
- Эксперты Goldman Sachs понизили прогноз по росту ВВП США.
- ВВП России упадет на 10,4% в 2022 году - прогноз Еврокомиссии.
- Экспорт из Беларуси из-за санкций сократился на 16-18 млрд долларов.
- Цена нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 27 марта.
