Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В преддверии длинных выходных в стране нацвалюта демонстрирует умеренное укрепление на фоне относительно стабильного внешнего фона, а также повышения базовой ставки. По итогам торгов среды курс по паре USD/KZT снизился до отметки 449,10 тенге за доллар (-4,36 тенге). Между тем торговая активность заметно возросла, что, вероятно, обусловлено подготовкой игроков рынка к длинным выходным. Так, объем торгов по паре USD/KZT вырос до отметки 115,6 млн долларов (+48,4 млн).
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 446,5 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка в среду практически не изменились (TONIA – опустилась с 14,43 до 14,38%, SWAP – сохранилась на уровне 15,89%), по-прежнему удерживаясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки. Волатильность ставок во многом обусловлена ростом спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников, а также ее значительным уменьшением на рынке. Отметим, что совокупный объем торгов составил 934 млрд тенге (+5,7 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет – 782,0 млрд тенге. В то же время открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи отметки 2,3 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В среду индекс KASE к закрытию торгов опустился на 0,85% – до 3 043,9 пункта. Под давлением продавцов оказались акции КазТрансОйла (-3,4%) и Казахтелекома (-2,2%). Напомним, ранее совет директоров нефтетранспортной компании предложил годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов пятую часть чистой прибыли за прошлый год – 10 млрд тенге. Годом ранее суммарный объем выплат дивидендов составил 50,7 млрд тенге. Как сообщили в компании, такое решение обусловлено обязательствами КазТрансОйла по исполнению мероприятий утвержденной инвестиционной программы, существенным ростом расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников, а также ростом расходов по оплате услуг сервисных компаний.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы в среду немного восстановились (в пределах 0,2%) после серьёзного провала накануне. Инвесторы продолжали анализировать отчеты крупных компаний, которые были смешанными. Так, например, Microsoft и Visa продемонстрировали сильные финрезультаты, тогда как Alphabet и Boeing не оправдали ожиданий рынка. Уже после закрытия рынка весьма впечатляющие результаты опубликовала соцсеть Facebook, акции компании на постмаркете выросли на 18,4%. Соответственно, сегодня технологический индекс Nasdaq может получить дополнительный импульс к росту.
Сегодня инвесторы также ожидают квартальные отчёты крупных технологических компаний – Apple, Amazon и Twitter и данные по заявкам на пособие по безработице.
Нефть
Мировые цены на нефть Brent снизились в среду на 0,13% – до отметки 105,0 доллара за баррель. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали сохранения запасов на прежнем уровне (413,7 млн баррелей). Давление на рыночный сентимент также оказывает возросшая вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезервом, что может ухудшить перспективы мировой экономики и спроса на энергоносители. Кроме того, распространение COVID-19 в Китае несёт дополнительный риск для будущего спроса на сырьё.
Российский рубль
По итогам торгов среды курс по паре USD/RUB снизился на 1,0% – до 72,78 рубля за доллар. Основное влияние на валютный курс продолжают оказывать ограничительные меры, введенные ЦБРФ после начала войны в Украине и западных санкций. Между тем рост ВВП РФ в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе. При этом по итогам года ожидается падение экономики РФ на 8,8% – в базовом сценарии, на 12,4% – в консервативном сценарии. Отметим также, что после шести недель снижения недельная инфляция в России ускорилась до 0,25% (0,20% ранее). При этом годовая инфляция к 22 апреля выросла до 17,7%, вновь обновив двадцатилетний максимум.
События в Казахстане:
Смаилов: Внедрение стандартов ОЭСР — один из ключевых шагов по улучшению благосостояния граждан Казахстана.
Нацбанк намерен изменить поведение казахстанцев.
Реестр требований к бизнесу пересмотрят до 2023 года — «Атамекен».
В Казахстане упростят выплату страховки при мелком ДТП.
Данные о кредитах будут поступать в базу в течение одного дня.
О ситуации в ликвидируемых банках рассказал финрегулятор.
Государство будет покрывать 50% арендной платы для нуждающихся в жилье.
Корпоративные события:
Halyk Bank опубликовал результаты заочного голосования на ГОСА от 22 апреля.
Kaspi.kz сообщил о программе обратного выкупа ГДР на сумму до $100 млн.
Единственный акционер СК Amanat принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2021 год.
Камаров Т.К. избран председателем правления Сентрас Секьюритиз.
Усть-Каменогорская птицефабрика намерена выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00000199 (UKPF) за 2020 год.
ЛОТТЕ Рахат намерен выплатить дивиденды по своим простым акциям KZ000A1CTMZ4 (RAHT) за 2021 год.
Международные события:
Politico: в США создадут совет по противодействию дезинформации с фокусом на Россию.
Конгрессмены США приняли законопроект об изъятии связанных с РФ активов для помощи Киеву.
Bloomberg узнал об отклоненном платеже Германии за российский газ.
Великобритания заявила, что Украина контролирует большую часть своего воздушного пространства.
Лиз Трасс: Запад должен отправить Украине самолеты.
Российский суд постановил взыскать с КТК 5,3 млрд рублей.
Конфликт между Россией и Украиной значительно повысил цены на продовольствие, энергоносители и другие товары массового потребления - ВБ.
