afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К концу
прошедшей короткой рабочей недели курс USD/KZT продолжил нисходящую динамику,
опустившись до отметки 494,26 тенге за доллар (-1,01 тенге). При этом объем
торгов резко упал до минимального значения текущего года – 72,9 млн долларов
(-32,4 млн). Наблюдаемое укрепление нацвалюты происходит на фоне аналогичного
движения курса российского рубля, ревальвационная динамика которого обусловлена
решением о переводе оплаты за экспортные поставки газа в российскую валюту. Тем
не менее говорить об устойчивости ревальвационной динамики пока преждевременно.
С продолжением военных действий РФ в Украине санкционное давление на Москву
нарастает.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 488 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ситуация на
денежном рынке страны по-прежнему развивается под влиянием повышенного спроса
на краткосрочную тенговую ликвидность со стороны отдельных участников. На этом
фоне индикативные ставки удерживаются вблизи верхней границы коридора базовой
ставки (TONIA – 14,01%, SWAP_1D – 15,22%). Совокупный объем торгов составил 778
млрд тенге, тогда как среднесуточный в текущем году составляет 745 млрд тенге.
Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлек невысокий объем ликвидности
на сумму 67 млрд тенге под 13,5% годовых (100% спроса). При этом открытая
отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 2,3 трлн тенге,
где около 60% приходятся на ноты НБРК.
Фондовый рынок
Индекс KASE
в пятницу вновь закрылся со снижением – до отметки 3 317,0 пункта (-0,65%). При
этом объем торгов был повышенным и составил 1,1 млрд тенге (практически весь
объем вновь приходился на акции Kcell). Между тем наибольшие изменения
коснулись акций Народного Банка (-3,5%), в то время как изменения в остальных
инструментах не превысили 1%. Напомним, 22 апреля пройдет ГОСА крупнейшего
банка страны, одним из решений которого станет распределение чистой прибыли за
2021 год.
Мировой рынок
Основные
американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали разностороннюю
динамику (от -0,2% до +0,5%) на фоне слабой макростатистики и растущей
вероятности более агрессивного повышения базовой ставки Федрезервом. Индекс
потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень
доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился
до 59,4 пункта с февральских 62,8 пункта (ожидания – 59,7). Кроме того, из-за
продолжающегося роста цен на продовольствие и сырье инвесторы с большой
осторожностью оценивают перспективы дальнейшего экономического роста.
Нефть
Мировые цены
на нефть в прошедшие выходные резко снизились - до 114,2 доллара за баррель
(-5,4%). Давление на котировки оказывает вспышка COVID-19 в Китае, что может
снизить спрос на сырье. Так, власти страны приняли решение перевести всех
работников в Шанхае на удаленный режим работы. В отдельных частях города будет
введен режим строгого карантина и масштабное тестирование. Тем не менее риски
на стороне предложения также остаются повышенными. По оценкам МЭА, из-за отказа
трейдеров покупать российскую нефть в 2022 году ее добыча в РФ упадет на 3 млн
б/с – до 7,1 млн б/с. Напомним, в феврале агентство оценивало добычу в РФ в
10,1 млн б/с.
Российский рубль
По итогам
пятничных торгов курс по паре USD/RUB снизился на 1,03% – до 96 рублей за
доллар. Улучшению сентимента способствовало отсутствие новых санкций против
российских энергоресурсов, а также прохождение пика мартовского налогового
периода. Напомним, по итогам прошедшего саммита ЕС в Брюсселе европейские
страны утвердили план по скорейшему избавлению от зависимости от российского
газа, нефти и угля, но не стали объявлять эмбарго на импорт энергоресурсов из
РФ. Между тем в прошедшие выходные российские СМИ сообщили о скорой возможности
проведения референдума в ЛНР по поводу ее вступления в состав РФ, что может увеличить
геополитический дисконт в курсообразовании российского рубля.
События в Казахстане:
- Казахстан и Катар намерены расширить инвестиционное сотрудничество.
- Минфин закончил работу над законопроектом о банкротстве физлиц.
- КТК возобновил частичную отгрузку нефти.
- По альтернативным маршрутам РК может перенаправить 16 млн тонн нефти.
- Казахстан может отказаться от экспорта газа.
- У банков будут изымать неиспользуемые земли сельхозназначения.
- Как модернизируют пенсионную систему Казахстана.
Корпоративные события:
- Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год.
- Банк ЦентрКредит сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00002996 (CCBNb26).
- Mega Center Management стал обладать 99,9%-ной долей участия в Mega Family.
- 29 апреля состоится ГОСА Казахтелекома.
- Избран состав совета директоров ЦАЭК.
- Изменен состав совета директоров Акжал Голд Ресорсиз.
Международные события:
- США пообещали обеспечить Европе поставки газа на замену импорта из России.
- Politico: Джо Байден не сможет помочь ЕС в снижении энергетической зависимости от России.
- США призвали Китай и Россию воздействовать на КНДР после запуска межконтинентальной ракеты.
- Власти Германии к лету хотят сократить импорт нефти из РФ на 50%.
- Шольц заявил об отсутствии у НАТО цели «сменить режим» в России.
- Россия планирует выйти из соглашения о пенсиях в СНГ.
