afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Как сообщили в НБРК, торги на валютной площадке KASE будут восстановлены сегодня в связи со стабилизацией ситуации в Алматы и других регионах, а также постепенным восстановлением каналов связи. Напомним, что глава государства поручил обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка. Соответственно, торги по валютной паре USD/KZT могут открыться с умеренным гэпом вверх, с учетом готовности НБРК проводить интервенции.
Между тем Всемирный банк ожидает ускорение роста экономики страны РК до 3,7% в текущем году и 4,0% - в 2023 году (по прогнозам банка, рост в 2021 году составил 3,5%). Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе «Перспективы мировой экономики».
В фокусе внимания локального рынка – публикация декабрьских данных по индексу деловой активности в стране (в ноябре снизился до 49,9), а также инфляционным ожиданиям (в ноябре оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции выросла до 10,8%).
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Средневзвешенная ставка репо овернайт во вторник снизилась до 9,99% годовых (-36 б.п.) при высоком объёме торгов – 872,1 млрд тенге (+792,0 млрд тенге). Напомним, что функционирование рынка операций репо обеспечено с 10 января в целях поддержания ликвидности финорганизаций. Между тем нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 3,0 трлн тенге, что является минимальным значением с сентября 2019 года.
Фондовый рынок
На фоне улучшения риск-сентимента на мировых рынках и стабилизации ситуации внутри страны во вторник индекс KASE продемонстрировал восстановление, закрывшись у отметки 3 626,92 пункта (+1,2%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+10,5%). Из событий на долговом рынка отметим, что Министерство финансов РК в текущем году планирует провести аукционы ГЦБ на общую сумму 2,8 трлн тенге.
Мировой рынок
После продолжительной коррекции (S&P 500 снижался пять сессий подряд) ключевые американские фондовые индексы во вторник выросли в пределах 0,3-1,3% на фоне более мягких заявлений председателя Федрезерва. В частности, на слушаниях в Сенате по утверждению кандидатуры Джерома Пауэлла на второй срок он сообщил, что американский рынок труда находится в устойчивом положении, а экономика развивается самыми быстрыми темпами за многие годы. Соответственно, центробанк может постепенно повысить базовую ставку в случае, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого. При этом монетарный регулятор пока не принял четких решений по изменению монетарной политики. В заключение добавим, что, по мнению Пауэлла, потребительские цены снизятся к середине текущего года.
Из других важных событий на рынке отметим, что Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 4,1% с 4,3% ранее. Ухудшение прогноза отражает продолжающиеся вспышки коронавируса, сокращение бюджетных стимулов и сохраняющиеся проблемы с поставками. Так, за прошедшие сутки в США выявлено около 1,5 млн новых случаев COVID-19, что является абсолютным мировым рекордом за все время пандемии. Сегодня в фокусе внимания – публикация данных по инфляции в США за 2021 год (может превысить отметку 7%).
Нефть
Несмотря на наблюдаемое ухудшение эпидемиологической ситуации, мировые цены на нефть превысили отметку в 83 доллара за баррель (+3,5% – до 83,7). Поддержку котировкам, помимо «голубиных» заявлений председателя Федрезерва, оказывали данные о снижении запасов сырья в США. В частности, коммерческие запасы в стране снизились на 1,0 млн баррелей (American Petroleum Institute).
Российский рубль
На фоне улучшения внешних условий, по итогам торгов вторника курс по паре USD/RUB снизился на 0,73% – до 74,47 рубля за доллар. Между тем геополитический фон остаётся одним из факторов давления на российскую валюту. Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Белый дом не видит больших возможностей для достижения компромисса с РФ по вопросу нерасширения НАТО. Кроме того, Госдепартамент США заявил об ожиданиях от России разъяснений насчет военных учений, проводимых возле границы с Украиной, или их полного прекращения. Напомним, сегодня должны состояться переговоры между НАТО и Россией.
События в Казахстане:
Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане.
Какие поручения правительству дал президент.
Токаев предложил изымать в бюджет часть маржи у производителей бензина.
Премьер-министр представил новых министров.
Инфляция в Казахстане по итогам 2021 года составила 8,4%.
Нацбанк не исключает проведения валютных интервенций.
В Казахстане создадут социальный фонд.
Корпоративные события:
Аграрная кредитная корпорация сообщила о погашении своих облигаций KZ2C00003507 (AGKKb6).
КазТрансОйл сообщает об осуществлении транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в штатном режиме.
Международные события:
НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, заявила постпред США.
Нуланд: США работают с Германией и Европой, чтобы задержать запуск «Северного потока – 2».
В Германии выступили с заявлением о «Северном потоке — 2».
КНДР объявила об очередном испытании гиперзвукового оружия.
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году.
Инфляция в ОЭСР достигла 25-летнего максимума.
Климатический провал и социальный разрыв: ВЭФ назвал главные риски следующих 10 лет.
