Зачем банкам открывать доступ к своим данным и сервисам

И что мешает развитию технологии OpenAPI в Казахстане

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

OpenAPI — это протокол открытых программных интерфейсов для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. В финансовой сфере этот инструмент, например, позволяет банкам обмениваться с другими участниками рынка информацией о клиентах или инициировать кросс-отраслевые проекты — встраивать финансовые продукты в любые онлайн-сервисы. Открытые API способствуют развитию инновационных бизнес-моделей — как у действующих игроков рынка, так и новых финтех-компаний. Однако пока казахстанские банки не видят путей монетизации такой открытости и ждут, как будет организовано регулирование этой сферы со стороны Нацбанка.

Мировая практика

В Казахстане обсуждается возможность обязать банки второго уровня открывать API для предоставления информации другим участникам рынка — на 2023 год запланирована реализация пилотного проекта.

Движение к Open Banking — это мировой тренд. По прогнозам Allied Market Recearch, мировой рынок открытого банкинга достигнет 43,15 млрд долларов к 2026 году при среднегодовом темпе роста 24,4%. Специальное нормативное регулирование уже установлено в ЕС, Великобритании, Австралии, Мексике. Вырабатывается регуляторика в США, Канаде, Гонконге, Сингапуре, Японии и других юрисдикциях.

Например, в 2019 году вступила в силу директива Европейской комиссии PSD2 (Revised Payment Services Directive, вторая платежная директива). Она разработана для стандартизации платежей, развития конкуренции и инноваций, а также защиты потребителей. Именно эта директива обязала европейские банки делиться информацией о клиентах с финтех-компаниями через открытые API.

Данная инициатива должна была придать импульс достаточно консервативному рынку Европы, где финтех-ландшафт исторически формируют крупные банки, которые не спешат развивать клиентский сервис и онлайн-технологии. Немногочисленные финтех-компании не могли составить конкуренцию крупнейшим игрокам, аккумулирующим все данные пользователей. Предполагалось, что благодаря открытым API инновационные команды вступят в игру и предложат продвинутые финансовые продукты, в первую очередь, для обычных граждан.

Но этого пока не случилось: европейский рынок оказался консервативен не только с точки зрения предложения, но и потребительского поведения. Клиенты из многих европейских стран (исключение — Северная Европа) продолжают пользоваться классическими банковскими продуктами и с большим трудом осваивают новые сервисы. Например, значительная доля европейцев до сих пор отдает предпочтение наличным — и их это вполне устраивает. Возможно, это связано с возрастной структурой населения или исторически сложившимися особенностями рынка и потребительского поведения. По последним данным Statista, проникновение онлайн-банкинга в Евросоюзе составляет 58%, доля людей, которые пользуются цифровыми банковскими продуктами, — 61%. Для сравнения: в Казахстане с помощью интернета или мобильного банкинга совершено 83,4% платежей в 2021 году. По итогам 2022 года этот показатель еще увеличится.

Возможности OpenAPI

В Казахстане финансовый рынок более молодой и гибкий: банки могут осваивать новейшие технологии и бизнес-модели без перестройки унаследованных процессов и систем. Новые сервисы позитивно воспринимают пользователи — у них нет десятилетиями сложившихся паттернов поведения, которые нужно преодолевать. Они открыты новым технологиям, особенно если это упрощает жизнь. Поэтому в Казахстане, где развитие финтеха находится на уровне мировых лидеров, реализация инициативы OpenAPI выглядит вполне перспективной.

Стоит отметить, что банки второго уровня уже имеют опыт использования открытых API — таким образом организована интеграция платежных инструментов в партнерские сервисы. Кроме этого, банки пытаются интегрироваться в сторонние приложения и продавать там свои услуги и сервисы. Реализуется так называемый подход BaaS — Bank as a Service, когда банк становится сервис-провайдером для подключения разнообразных финансовых услуг.

Пример — сотрудничество банка и крупного ретейлера. Совместный платежный продукт — электронная карта, которую можно открыть в мобильном приложении ретейлера. Она имеет интеграцию с программой лояльности, становится основой для получения кредитных услуг. Похожим образом устроены сервисы онлайн-кредитования различных банков в интернет-магазинах.

Вопросы доверия и согласия

Сотрудничество компаний через OpenAPI — полноценно работающая модель. Но сегодня она действует только при договоренности один на один — с конкретным партнером и при соблюдении определенных условий. Когда же речь заходит о предоставлении API широкому кругу участников рынка, возникает ключевой вопрос и камень преткновения на пути развития этой технологии — согласие клиента на предоставление сведений о себе любым приложениям.

Именно поэтому нужно централизованное регулирование данной программы — важно создать безопасный и эффективный механизм, при котором клиент один раз дает банкам или партнерам согласие на предоставление информации. Сегодня роль регулятора в рамках программы развития OpenAPI принадлежит Нацбанку, который планирует построить специализированную платформу для технологической реализации предоставления согласий.

Кстати, похожая платформа разработана в контуре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — это государственный проект по выдаче согласий на обработку персональных данных. Возможно, он мог бы стать основой для новой инициативы — эффективнее иметь один инструмент государственного значения для похожих задач в разных отраслях.

Поиск бизнес-модели как ключевая задача

Еще раз подчеркну — с технологической точки зрения ничего нового программа развития OpenAPI для банков не несет. Принципиально новыми являются модели взаимоотношений участников на рынке. Именно в этой плоскости возникают ключевые проблемы, которые нужно решить в рамках обсуждения данной инициативы.

Главная задача — поиск бизнес-модели. Сейчас банки второго уровня и платежные системы строят взаимодействие на основе комиссий. В случае с OpenAPI бизнес-модель пока не очевидна — как именно эта технология поможет зарабатывать финтех-компаниям и какие выгоды им несет? Без ответов на эти вопросы технология не сможет развиваться. Ведь участникам рынка важно понимать, зачем они должны инвестировать в эту инициативу.

Одним из вариантов бизнес-модели может стать та, которая используется в платежном бизнесе, где есть понятие эмитента и эквайера, взаимоотношения между которыми строятся на основе набора комиссий, а регулированием этих комиссий занимается платежная система. В случае с открытым банкингом, вероятнее всего, также необходима третья сторона, которая возьмет на себя управление коммерческими взаимоотношениями сторон и координацию правил игры на рынке.

Таким образом, централизованно нужно управлять не только согласием клиентов на предоставление своих персональных данных, но, вероятно, и взаимоотношениями участников системы.

Равноправие и синергия

В концепции, которая обсуждается в Казахстане сегодня, есть дисбаланс требований к различным участникам этого процесса. Например, к банкам второго уровня предъявляются серьезные ограничения, которых нет в отношении платежных организаций — по уставному капиталу, информационной безопасности, KYC (Know Your Client) и комплаенс-процессам. Это формирует предпосылки неравных условий при создании продуктов и может привести к проблемам с безопасностью клиентских данных. Поэтому крайне важно установить сертификацию участников системы открытого банкинга на основе равнозначных требований для всех.

Кроме того, помимо финтех-компаний в эту систему можно допустить другой крупный бизнес, обладающий большими клиентскими данными. Например, телеком-операторов, ретейлеров. Такой кросс-доступ мог бы быть ценным для всех участников процесса и создать реальную синергию для разработки интересных для потребителей продуктов.

Антон Мусин, главный управляющий директор по IT и инновациям Halyk Bank

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.