Skybridge Invest и Halyk Finance уведомляют о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие в размещении еврооблигаций НК «КазМунайГаз». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.
«Начат прием заявок от членов KASE на участие в первичном размещении еврооблигаций НК „КазМунайГаз“, выпускаемых в рамках Программы по выпуску среднесрочных глобальных нот на общую сумму 10 млрд 500 млн долларов и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (далее — еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему „Подписка“ на KASE», — говорится в сообщении биржи.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 200 тыс. долларов, или больший номинал, кратный 1 тыс. долларов. Ожидаемый срок обращения первого транша — 5 лет, второго транша — 10 лет, третьего транша — 30 лет. «Индикативная доходность при размещении первого транша — около 4% (с возможным пересмотром), второго транша — около 5% (с возможным пересмотром), третьего транша — около 6% (с возможным пересмотром). Обеспечение — необеспеченные (еврооблигации. — Ред.), валюта выпуска — доллар США», — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Казахстана начинается одновременно с размещением еврооблигаций на территории иностранного государства на тех же условиях определения цены размещения еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
«Совместные менеджеры и совместные Букраннеры: Citi (B&D), Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance, SkyBridge Invest», — говорится в сообщении.
