USD
514.65₸
EUR
544.60₸
RUB
5.17₸
BRENT
71.05$
BTC
100199.00$
-1512.000

Экспорт пшеницы: Россия в этом году вытесняет Казахстан

Защитные меры правительства не решают фундаментальные проблемы отрасли, считают в Halyk Finance

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

От редакции. По данным на 19:00 АО «Halyk Finance» удалил со своего сайта приведенный ниже материл. «В опубликованном ранее аналитическом материале о казахстанском экспорте пшеницы содержится информация, требующая дополнительной проверки на предмет соответствия статистическим данным. В связи с этим отчет будет дополнен и скорректирован. До корректировки АО «Halyk Finance» отзывает данный материал и приносит извинения своим читателям», - говорится в пояснении компании. 

Автор: эксперт Аналитического центра Halyk Finance Нурлан Канжанов

Дешевое зерно из России в этом году создает трудности для казахстанского рынка пшеницы, оказывая влияние как на экспорт, так и на внутренний рынок. Избыточное предложение зерна из России вынуждает производителей в стране снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В этих условиях только те хозяйства, которые способны поддерживать низкую себестоимость и высокую продуктивность, могут выдерживать давление на рынке. Казахстан, сталкиваясь с такой ситуацией, прибегает к защитным мерам, таким как введение запретов на импорт зерна из других стран для защиты местных производителей. Однако эти меры временные и не решают фундаментальные проблемы отрасли. 

На наш взгляд, основной причиной небольшой производительности труда в сельском хозяйстве является низкая динамика предпринимательской активности в данном секторе. На сегодня частный бизнес в сельском хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной поддержки. Для долгосрочного решения проблем в сельском хозяйстве государству следует отказаться от нерыночных мер поддержки, так как они всегда позволяли менее конкурентоспособным и эффективным хозяйствам оставаться в отрасли. Ранее было отмечено, что также необходимо провести кардинальную земельную реформу, обеспечив частную собственность на сельскохозяйственные земли и создание развитого рынка их купли-продажи. Отсутствие частной собственности на сельскохозяйственную землю резко снижает объемы кредитования из-за проблем с залогом на землю. В соответствии с передовой международной практикой частная собственность на сельскохозяйственные земли и развитый рынок их купли-продажи являются ключевыми условиями для повышения конкурентоспособности аграрного сектора.

Сельское хозяйство является одним из ключевых источников роста для долгосрочного устойчивого развития, экономической диверсификации и повышения уровня жизни населения в Казахстане. Мы неоднократно подчеркивали, что основная задача заключается в том, чтобы объемы экспорта продовольствия значительно превышали объемы импорта. В области зерновых культур Казахстан остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров пшеницы. Тем не менее за восемь месяцев 2024 года Казахстан экспортировал только 3,13 млн тонн пшеницы, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в Узбекистан сократился с 2 493 тыс. тонн до 1 752 тыс. тонн, в Афганистан — с 331 тыс. тонн до 70 тыс. тонн, в Туркменистан — с 425 тыс. тонн до 19 тыс. тонн, а в Италию — с 380 тыс. тонн до 193 тыс. тонн. Наблюдается увеличение экспорта в Китай — с 387 тыс. тонн до 456 тыс. тонн. 

В 2021 году Казахстан экспортировал 5,7 млн тонн пшеницы в 23 страны, в 2022 году — 6,3 млн тонн также в 23 страны, а в 2023 году — 7,2 млн тонн в 24 страны. Однако за первые восемь месяцев текущего года количество стран, закупающих казахстанское зерно, сократилось до 12. Министерство торговли и интеграции уже заявило о готовности Казахстана экспортировать до 7,5 млн тонн пшеницы. Тем не менее остается много вопросов, особенно если не удастся реализовать значительные объемы пшеницы, которая, к тому же, отличается низким качеством.

Таким образом, Казахстан столкнулся с серьезными вызовами на рынке пшеницы и утратил позиции на международных рынках. Российская пшеница, предлагаемая по более низким ценам, создает большие проблемы для казахстанских производителей. В текущих условиях Казахстан теряет традиционные экспортные рынки, такие как Афганистан, Узбекистан и Туркменистан, куда в прошлом экспортировалась значительная часть казахстанской пшеницы.

С момента обретения независимости зерновой сектор Казахстана остается неустойчивым. Колебания урожайности продолжают быть важным фактором, влияющим на потенциал страны в сохранении позиции надежного экспортера, поскольку уровень изменчивости остается выше, чем в других странах региона. Кроме того, продуктивность, которой можно достичь, учитывая климатические и почвенные условия Казахстана, одна из самых низких в регионе. Был проведен сравнительный анализ эффективности сельского хозяйства с Россией, которая является одним из ведущих экспортеров пшеницы в мире. На 26 июля 2024 года средняя урожайность пшеницы в России составила 35,2 ц/га, тогда как в Казахстане — всего 16 ц/га. Даже на приграничных территориях Казахстана и России, несмотря на схожие климатические условия, существует значительная разница в результатах. Среди основных зерносеющих регионов Казахстана наиболее высокие показатели урожайности зерновых в октябре 2024 года наблюдаются в Северо-Казахстанской области, где средняя урожайность составила 18,6 ц/га, в Костанайской области — 14 ц/га, а в Павлодарской — 11,7 ц/га. Все перечисленные области имеют общую границу с Россией. Однако в приграничных регионах РФ урожайность значительно выше, чем в РК. В Оренбургской области урожайность составила 28,1 ц/га, в Самарской области — 26,2 ц/га, в Саратовской области — 19,1 ц/га, а в Омской области — 20 ц/га.

Все это указывает на то, что российский рынок пшеницы более продуктивен, чем казахстанский. Кроме того, в последние годы Россия демонстрировала значительный рост производства пшеницы, который в 2022 и 2023 годах достиг рекордных уровней — 104 млн тонн и 143 млн тонн соответственно. К этому можно добавить, что российский рынок после введения санкций потерял доступ к европейским странам и стремится заполнить образовавшуюся нишу на других рынках, включая Казахстан. С июля 2024 года ЕС ввел тарифы на импорт зерна из России в размере 95 евро за тонну. В то же время это может стать стимулом для Казахстана сосредоточиться на экспорте в европейские страны.

В ответ на снижение экспорта Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на ввоз пшеницы, чтобы защитить местных производителей. Например, с 10 апреля 2023 года действовал запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, а с 20 августа 2024 года был введен новый запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта. В свою очередь, 17 октября 2024 года Россия ввела временные ограничения на импорт и транзит пшеницы, томатов и перцев из Казахстана. Депутаты мажилиса отмечают, что, если Россия не отменит ограничения, данный вопрос следует передать на рассмотрение в Судебную коллегию ЕАЭС. Хотя формально ЕАЭС существует и направлен на устранение таких торговых барьеров, на практике часто возникают новые препятствия, затрудняющие свободное перемещение товаров.

Кроме того, Узбекистан, который традиционно закупал зерно в Казахстане, теперь активно покупает его для последующей переработки в муку и дальнейшей перепродажи в Афганистан. Такая схема позволяет Узбекистану извлекать дополнительные выгоды от добавленной стоимости переработки зерна, при этом сокращая долю Казахстана на конечном афганском рынке. Имея общую границу с Казахстаном, Узбекистан использовал свои преимущества для развития мукомольной отрасли с более низкими производственными затратами. Тарифы на транспортировку казахстанского зерна через Узбекистан в Афганистан и Таджикистан оказались значительно выше, чем на перевозку узбекских грузов по тем же маршрутам. По расчетам Всемирного банка, стоимость транзита почти в три раза выше по сравнению с внутренними перевозками на аналогичное расстояние в Узбекистане.

Таким образом, российские экспортеры благодаря более высокой производительности и низкой себестоимости могут предложить более конкурентоспособные цены на международных рынках. Это осложняет ситуацию для казахстанских производителей, которым тяжело конкурировать из-за высокой себестоимости зерна. Чтобы преодолеть эти трудности, Казахстан ищет новые рынки сбыта, включая Китай и ряд европейских стран, которые могли бы компенсировать потерю традиционных экспортных направлений, таких как Афганистан и страны Центральной Азии. Однако даже при новых партнерствах казахстанским производителям зерна необходимо повышать продуктивность. 

На наш взгляд, основной причиной небольшой производительности труда в сельском хозяйстве является низкая динамика предпринимательской активности в данном секторе. На сегодня частный бизнес в сельском хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной поддержки и не стремится выжить за счет конкурентной борьбы. Казахстанские сельхозпроизводители во многом уверены, что государство всегда окажет им финансовую поддержку даже в самые благоприятные времена. Так как принципы государственной поддержки сельского хозяйства всегда позволяли менее продуктивным хозяйствам оставаться в отрасли, в ней не произошел процесс так называемого «созидательного разрушения», когда менее продуктивные хозяйства уходят с рынка, а вместо них приходят и растут более продуктивные новые сельхозпроизводители. 

В связи с этим мы считаем, что правительству следует отказаться от нерыночных мер поддержки и сосредоточиться на повышении конкурентоспособности через стимулирование предпринимательства и улучшение финансирования сельского хозяйства с акцентом на рыночное кредитование, вместо льготных кредитов через институты развития. Создание условий для частной собственности на сельскохозяйственные земли и развитого рынка их купли-продажи поможет увеличить доступность кредитования, так как земля сможет использоваться в качестве надежного залога. Это, в свою очередь, повысит инвестиционную активность и стимулирует рост конкурентоспособности в отрасли. Комплексный подход к реформированию финансовой и земельной политики обеспечит устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора Казахстана. 

Особенно необходимо отметить важность земельной реформы. В соответствии с передовой международной практикой частная собственность на сельскохозяйственные земли и развитый рынок их купли-продажи являются ключевыми условиями для повышения конкурентоспособности аграрного сектора. Однако вместо борьбы с непрозрачными и коррумпированными земельными отношениями в сельской местности власти свернули земельную реформу, что, по нашему мнению, является одним из главных препятствий для успешного развития сельского хозяйстве в Казахстане. В то же время в России население и юридические лица имеют право покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения. Продажа таких земель осуществляется в соответствии с нормами действующего российского законодательства. 

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.