Экспорт пшеницы: Россия в этом году вытесняет Казахстан

От редакции. По данным на 19:00 АО «Halyk Finance» удалил со своего сайта приведенный ниже материл. «В опубликованном ранее аналитическом материале о казахстанском экспорте пшеницы содержится информация, требующая дополнительной проверки на предмет соответствия статистическим данным. В связи с этим отчет будет дополнен и скорректирован. До корректировки АО «Halyk Finance» отзывает данный материал и приносит извинения своим читателям», - говорится в пояснении компании. 

Автор: эксперт Аналитического центра Halyk Finance Нурлан Канжанов

Дешевое зерно из России в этом году создает трудности для казахстанского рынка пшеницы, оказывая влияние как на экспорт, так и на внутренний рынок. Избыточное предложение зерна из России вынуждает производителей в стране снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В этих условиях только те хозяйства, которые способны поддерживать низкую себестоимость и высокую продуктивность, могут выдерживать давление на рынке. Казахстан, сталкиваясь с такой ситуацией, прибегает к защитным мерам, таким как введение запретов на импорт зерна из других стран для защиты местных производителей. Однако эти меры временные и не решают фундаментальные проблемы отрасли. 

На наш взгляд, основной причиной небольшой производительности труда в сельском хозяйстве является низкая динамика предпринимательской активности в данном секторе. На сегодня частный бизнес в сельском хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной поддержки. Для долгосрочного решения проблем в сельском хозяйстве государству следует отказаться от нерыночных мер поддержки, так как они всегда позволяли менее конкурентоспособным и эффективным хозяйствам оставаться в отрасли. Ранее было отмечено, что также необходимо провести кардинальную земельную реформу, обеспечив частную собственность на сельскохозяйственные земли и создание развитого рынка их купли-продажи. Отсутствие частной собственности на сельскохозяйственную землю резко снижает объемы кредитования из-за проблем с залогом на землю. В соответствии с передовой международной практикой частная собственность на сельскохозяйственные земли и развитый рынок их купли-продажи являются ключевыми условиями для повышения конкурентоспособности аграрного сектора.

Сельское хозяйство является одним из ключевых источников роста для долгосрочного устойчивого развития, экономической диверсификации и повышения уровня жизни населения в Казахстане. Мы неоднократно подчеркивали, что основная задача заключается в том, чтобы объемы экспорта продовольствия значительно превышали объемы импорта. В области зерновых культур Казахстан остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров пшеницы. Тем не менее за восемь месяцев 2024 года Казахстан экспортировал только 3,13 млн тонн пшеницы, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в Узбекистан сократился с 2 493 тыс. тонн до 1 752 тыс. тонн, в Афганистан — с 331 тыс. тонн до 70 тыс. тонн, в Туркменистан — с 425 тыс. тонн до 19 тыс. тонн, а в Италию — с 380 тыс. тонн до 193 тыс. тонн. Наблюдается увеличение экспорта в Китай — с 387 тыс. тонн до 456 тыс. тонн. 

В 2021 году Казахстан экспортировал 5,7 млн тонн пшеницы в 23 страны, в 2022 году — 6,3 млн тонн также в 23 страны, а в 2023 году — 7,2 млн тонн в 24 страны. Однако за первые восемь месяцев текущего года количество стран, закупающих казахстанское зерно, сократилось до 12. Министерство торговли и интеграции уже заявило о готовности Казахстана экспортировать до 7,5 млн тонн пшеницы. Тем не менее остается много вопросов, особенно если не удастся реализовать значительные объемы пшеницы, которая, к тому же, отличается низким качеством.

Таким образом, Казахстан столкнулся с серьезными вызовами на рынке пшеницы и утратил позиции на международных рынках. Российская пшеница, предлагаемая по более низким ценам, создает большие проблемы для казахстанских производителей. В текущих условиях Казахстан теряет традиционные экспортные рынки, такие как Афганистан, Узбекистан и Туркменистан, куда в прошлом экспортировалась значительная часть казахстанской пшеницы.

С момента обретения независимости зерновой сектор Казахстана остается неустойчивым. Колебания урожайности продолжают быть важным фактором, влияющим на потенциал страны в сохранении позиции надежного экспортера, поскольку уровень изменчивости остается выше, чем в других странах региона. Кроме того, продуктивность, которой можно достичь, учитывая климатические и почвенные условия Казахстана, одна из самых низких в регионе. Был проведен сравнительный анализ эффективности сельского хозяйства с Россией, которая является одним из ведущих экспортеров пшеницы в мире. На 26 июля 2024 года средняя урожайность пшеницы в России составила 35,2 ц/га, тогда как в Казахстане — всего 16 ц/га. Даже на приграничных территориях Казахстана и России, несмотря на схожие климатические условия, существует значительная разница в результатах. Среди основных зерносеющих регионов Казахстана наиболее высокие показатели урожайности зерновых в октябре 2024 года наблюдаются в Северо-Казахстанской области, где средняя урожайность составила 18,6 ц/га, в Костанайской области — 14 ц/га, а в Павлодарской — 11,7 ц/га. Все перечисленные области имеют общую границу с Россией. Однако в приграничных регионах РФ урожайность значительно выше, чем в РК. В Оренбургской области урожайность составила 28,1 ц/га, в Самарской области — 26,2 ц/га, в Саратовской области — 19,1 ц/га, а в Омской области — 20 ц/га.

Все это указывает на то, что российский рынок пшеницы более продуктивен, чем казахстанский. Кроме того, в последние годы Россия демонстрировала значительный рост производства пшеницы, который в 2022 и 2023 годах достиг рекордных уровней — 104 млн тонн и 143 млн тонн соответственно. К этому можно добавить, что российский рынок после введения санкций потерял доступ к европейским странам и стремится заполнить образовавшуюся нишу на других рынках, включая Казахстан. С июля 2024 года ЕС ввел тарифы на импорт зерна из России в размере 95 евро за тонну. В то же время это может стать стимулом для Казахстана сосредоточиться на экспорте в европейские страны.

В ответ на снижение экспорта Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на ввоз пшеницы, чтобы защитить местных производителей. Например, с 10 апреля 2023 года действовал запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, а с 20 августа 2024 года был введен новый запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта. В свою очередь, 17 октября 2024 года Россия ввела временные ограничения на импорт и транзит пшеницы, томатов и перцев из Казахстана. Депутаты мажилиса отмечают, что, если Россия не отменит ограничения, данный вопрос следует передать на рассмотрение в Судебную коллегию ЕАЭС. Хотя формально ЕАЭС существует и направлен на устранение таких торговых барьеров, на практике часто возникают новые препятствия, затрудняющие свободное перемещение товаров.

Кроме того, Узбекистан, который традиционно закупал зерно в Казахстане, теперь активно покупает его для последующей переработки в муку и дальнейшей перепродажи в Афганистан. Такая схема позволяет Узбекистану извлекать дополнительные выгоды от добавленной стоимости переработки зерна, при этом сокращая долю Казахстана на конечном афганском рынке. Имея общую границу с Казахстаном, Узбекистан использовал свои преимущества для развития мукомольной отрасли с более низкими производственными затратами. Тарифы на транспортировку казахстанского зерна через Узбекистан в Афганистан и Таджикистан оказались значительно выше, чем на перевозку узбекских грузов по тем же маршрутам. По расчетам Всемирного банка, стоимость транзита почти в три раза выше по сравнению с внутренними перевозками на аналогичное расстояние в Узбекистане.

Таким образом, российские экспортеры благодаря более высокой производительности и низкой себестоимости могут предложить более конкурентоспособные цены на международных рынках. Это осложняет ситуацию для казахстанских производителей, которым тяжело конкурировать из-за высокой себестоимости зерна. Чтобы преодолеть эти трудности, Казахстан ищет новые рынки сбыта, включая Китай и ряд европейских стран, которые могли бы компенсировать потерю традиционных экспортных направлений, таких как Афганистан и страны Центральной Азии. Однако даже при новых партнерствах казахстанским производителям зерна необходимо повышать продуктивность. 

На наш взгляд, основной причиной небольшой производительности труда в сельском хозяйстве является низкая динамика предпринимательской активности в данном секторе. На сегодня частный бизнес в сельском хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной поддержки и не стремится выжить за счет конкурентной борьбы. Казахстанские сельхозпроизводители во многом уверены, что государство всегда окажет им финансовую поддержку даже в самые благоприятные времена. Так как принципы государственной поддержки сельского хозяйства всегда позволяли менее продуктивным хозяйствам оставаться в отрасли, в ней не произошел процесс так называемого «созидательного разрушения», когда менее продуктивные хозяйства уходят с рынка, а вместо них приходят и растут более продуктивные новые сельхозпроизводители. 

В связи с этим мы считаем, что правительству следует отказаться от нерыночных мер поддержки и сосредоточиться на повышении конкурентоспособности через стимулирование предпринимательства и улучшение финансирования сельского хозяйства с акцентом на рыночное кредитование, вместо льготных кредитов через институты развития. Создание условий для частной собственности на сельскохозяйственные земли и развитого рынка их купли-продажи поможет увеличить доступность кредитования, так как земля сможет использоваться в качестве надежного залога. Это, в свою очередь, повысит инвестиционную активность и стимулирует рост конкурентоспособности в отрасли. Комплексный подход к реформированию финансовой и земельной политики обеспечит устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора Казахстана. 

Особенно необходимо отметить важность земельной реформы. В соответствии с передовой международной практикой частная собственность на сельскохозяйственные земли и развитый рынок их купли-продажи являются ключевыми условиями для повышения конкурентоспособности аграрного сектора. Однако вместо борьбы с непрозрачными и коррумпированными земельными отношениями в сельской местности власти свернули земельную реформу, что, по нашему мнению, является одним из главных препятствий для успешного развития сельского хозяйстве в Казахстане. В то же время в России население и юридические лица имеют право покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения. Продажа таких земель осуществляется в соответствии с нормами действующего российского законодательства.