Судя по оперативным данным Нацбанка о состоянии банковского сектора к 1 ноября, на основании которых можно подводить его предварительные итоги в уходящем году, главной его проблемой остаются неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней.
Объем таких займов (NPL) к 1 ноября составил 3 трлн 929,1 млрд тенге или 27,6% от совокупного ссудного портфеля. Лидировал по этому показателю «БТА Банк» как в абсолютном выражении с 2 трлн 67,6 млрд тенге, так и по доле NPL в ссудном портфеле – 89,1%. Выше среднего уровня эта доля оказалась среди ведущих участников рынка – у «Альянс Банка» (36,8%), «АТФБанка» (35,5%), «Темiрбанка» (29,9%) и «Казкоммерцбанка» (28,8%). С начала года объем NPL уменьшился на 5,5% и вполне очевидно, что таких темпов снижения недостаточно для достижения поставленной Нацбанком цели сократить долю неработающих займов в ссудном портфеле банковского сектора до 10% к концу следующего года.
В целом же объем выданных банковских кредитов увеличился с начала уходящего года на 6,8% – до 14 трлн 249,7 млрд тенге. При этом займы юридическим лицам уменьшились на 4,5% – до 7 трлн 139,8 млрд тенге, тогда как кредитование физических лиц увеличилось на 12,9% – до 3 трлн 720,8 млрд тенге, а малого и среднего бизнеса – на 35,6% – до 3 трлн 177,0 млрд тенге. Лидировал же по размеру ссудного портфеля к 1 ноября «Казкоммерцбанк» с 2 трлн 525,9 млрд тенге, вторым шел «БТА Банк» (2 трлн 319,8 млрд тенге). Их объединение гарантирует первому банку безусловное доминирование на кредитном рынке, поскольку занимающий третье место «Народный банк Казахстана» располагал ссудным портфелем в 1 трлн 671,4 млрд тенге.
Вряд ли удастся сохранить «Народному банку Казахстана» и первое место по объему активов, который составлял у него на 1 ноября 2 трлн 696,5 млрд тенге, тогда как у «Казкоммерцбанка» было 2 трлн 663,4 млрд тенге, а у «БТА Банка» – 1 трлн 453,6 млрд тенге. В первую десятку по активам вошли также дочерний «Сбербанк России» (1 трлн 416,1 млрд тенге), «Цеснабанк» (1 трлн 291,9 млрд тенге), «Банк ЦентрКредит» (1 трлн 122,5 млрд тенге), KaspiBank (971,3 млрд тенге), «АТФБанк» (946,6 млрд тенге), «Евразийский банк» (781,4 млрд тенге) и «Ситибанк Казахстан» (544,1 млрд тенге). В целом же совокупные активы банковского сектора увеличились с начала уходящего года на 15,5% – до 17 трлн 854,0 млрд тенге. Отметим также, что концентрация этого сектора по активам несколько снизилась по сравнению с началом года, так как доля 5 крупнейших банков опустилась с 55,4% до 53,3%. Аналогичное явление наблюдалось и по их доле в совокупном ссудном портфеле, которая снизилась с 62,1% до 59,9%.
Источник: Национальный банк РК.
Депозитная база банков росла более быстрыми темпами – объем вкладов их клиентов вырос с начала года на 19,1% – до 11 трлн 726 млрд тенге. При этом депозиты юридических лиц увеличивались весьма быстрыми темпами – на 24,6% – до 7 трлн 344,1 млрд тенге, тогда как по вкладам населения прирост составил 11,0% – до 4 трлн 382,1 млрд тенге. Примечательно, что клиенты банков в нынешнем году делали ставку на инвалютные депозиты, в результате чего их доля у юридических лиц поднялась с 32,7% до 46,5%, а у населения – с 44,0% до 59,4%, составив в абсолютном выражении 3 трлн 417,0 млрд тенге и 2 трлн 603,2 млрд тенге соответственно. Доминируют же на рынке по объему депозитов два участника рынка – «Казкоммерцбанк», у которого вклады корпоративных клиентов на 1 ноября составляли 1 трлн 3 млрд тенге, физических лиц – 681,9 млрд тенге, и «Народный банк Казахстана» (979,2 млрд тенге и 900,8 млрд тенге соответственно). В этом соперничестве позиции «Казкоммерцбанка» заметно укрепятся в результате объединения с «БТА Банком», у которого было 244,4 млрд тенге и 291,6 млрд тенге соответственно. Но в целом доля 5 крупнейших банков в совокупных вкладах клиентов уменьшилась с 54,4% на начало года до 51,7% к 1 ноября.
Показатели доходности банковского сектора заметно снизились по сравнению с 1 ноября прошлого года. Так, чистый доход после уплаты подоходного налога сократился в годовом выражении в 1,9 раза – до 112,5 млрд тенге, его отношение к совокупным активам (ROA) снизилось с 8,94% до 0,94%, а к собственному капиталу по балансу (ROE) – с 74,35% до 7,52%. Главным источником этого негатива выступают «Альянс Банк» и «БТА Банк», убытки которых к 1 ноября составили минус 115,7 млрд тенге и 43,2 млрд тенге соответственно. В качестве позитива здесь в Нацбанке отмечают увеличение чистой процентной маржи банковского сектора за год с 4,98% до 5,75% и чистого процентного спреда с 2,47% до 2,87%. По размеру же полученной прибыли безусловным лидером выступал «Народный банк Казахстана» (99,3 млрд тенге). В первую пятерку по этому показателю вошли также «Казкоммерцбанк» (27,5 млрд тенге), KaspiBank (26,6 млрд тенге), дочерний «Сбербанк России» (23,6 млрд тенге) и «Цеснабанк» (14,6 млрд тенге).
Источник: Национальный банк РК.
Снизились и показатели достаточности собственного капитала банковского сектора. Значение коэффициента k1-1 опустилось с 11,0% на начало года до 10,3% к 1 ноября, k1-2 – с 13,5% до 12,5%, k2 – с 18,7% до 16,4%. При этом величина регуляторного капитала увеличилась с 2 трлн 347,4 млрд тенге до 2 трлн 406,1 млрд тенге, что было вызвано значительным ростом капитала 1-го уровня с 1 трлн 691,0 млрд тенге до 1 трлн 878,6 млрд тенге. По размеру собственного капитала на рынке доминировали «Народный банк Казахстана» (443,1 млрд тенге) и «Казкоммерцбанк» (338,5 млрд тенге).
В статистике ликвидности банковского сектора привлекает внимание значительный рост соответствующих показателей по российскому рублю. Так, коэффициент срочной валютной ликвидности k4-4 по этой валюте на начало года составлял 12,864, а к 1 ноября – 65,028, тогда как по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А», произошло снижение с 14,735 до 10,006.
Аналитики Нацбанка в своем обзоре текущего состояния банковского сектора по состоянию на 1 ноября указывают также на рост отношения его активов к ВВП с 44,9% на начало года до 46,2% и вкладов клиентов – с 28,6% до 30,4%, тогда как по ссудному портфелю произошло снижение с 38,8% до 36,9%.
