Эффективная ставка по беззалоговым займам в некоторых банках может доходить до 56%. В то же время кредитные ресурсы для заемщиков могут стать еще менее доступными. Недавно Нацбанк РК опубликовал документ, в котором аккумулировал данные по опросу банков относительно их кредитной политики. Как выяснилось, большинство банков не планируют изменять условия по займам в ближайшее время, другие намерены их пересмотреть. Корреспондент делового издания «Капитал.kz» обратился к банкам, чтобы прояснить ситуацию.
За месяц кредитный портфель снизился на 1,8%. Если в марте было выдано займов на 783,6 млрд тенге, то в апреле банки прокредитовали только на 768,8 млрд тенге. Не исключено, что тренд на понижение может продолжиться. По данным Нацбанка РК, в первом квартале 2014 года, несмотря на то, что кредитная политика большинства банков осталась без изменений, некоторые банки незначительно ужесточили свои условия по займам в отношении малого и среднего бизнеса (МСБ). Как отмечает регулятор, факторами, повлиявшими на данное ужесточение, стали издержки по поддержанию достаточности капитала, доступность и стоимость финансирования на внутренних рынках капитала, а также ожидание изменения финансового положения заемщиков. Стоимость привлечения тенговой ликвидности для банков на внутреннем рынке действительно является высокой. В настоящее время большинство банков привлекают длинные депозиты в тенге по эффективной ставке 10,5%. Других способов привлечь долгосрочные ресурсы, кроме как через вклады, у банков практически нет. Финансовое положение некоторых компаний после девальвации также было под давлением, и это не могло не отразиться на политике банков. В частности, это касается организаций, которые используют импортное сырье. После недавней 20%-ной девальвации им придется тратить больше средств на конвертацию тенговой выручки в доллары для приобретения сырья или продукции.
Неутешительной стала новость о том, что по результатам мониторинга предприятий, проводимого Нацбанком РК, доступность кредитных ресурсов, в особенности для МСБ, незначительно снизилась. «На этом фоне наблюдается существенное замедление роста спроса со стороны заемщиков на кредитные ресурсы», – подчеркнул регулятор. Данные опроса отражает и статистика регулятора. С начала 2014 года стоимость кредитных ресурсов для субъектов малого бизнеса не опускалась ниже 12,8%. Номинальная ставка по таким займам в январе составляла 12,8%, в феврале – 13%, в марте – 12,8%, в апреле она достигла рекордной максимальной отметки с начала года – 14,5%. Но нужно четко понимать, что эта ставка учитывает несколько компонентов. Например, давление на ставку оказывает цена на ресурсы ФРП «Даму», которая тянет общую номинальную ставку вниз. В настоящее время ФРП «Даму» предоставляет финансирование по некоторым программам под 6% годовых. Реальная цена на кредиты для малого бизнеса может быть гораздо выше также за счет начисления банками различных комиссий.
«Спрос на финансирование оборотных средств остается более высоким, чем на приобретение основных средств. Это подтверждается и результатами мониторинга предприятий, проводимого Нацбанком РК. В первом квартале 2014 года доля предприятий, использующих кредиты банков на пополнение оборотных средств, составила 16,9%, на финансирование инвестиций – 5,6%. Такая тенденция объясняется тем, что условия кредитования на пополнение оборотных средств являются более привлекательными по стоимости кредитования по сравнению с займами на покупку основных средств, а также ограниченностью банков в источниках долгосрочного фондирования», – говорится в обзоре Нацбанка РК.
Удивительно, что, несмотря на удорожание кредитов для малого бизнеса, объем выданных кредитов за месяц увеличился в 2,6 раза. Если в марте банки прокредитовали малый бизнес на 236 млн тенге, то в апреле – на 616 млн тенге. Такой скачок, скорее всего, был связан с вливанием в банки средств со стороны ФРП «Даму». В 2014 году правительство по поручению президента выделило 1 трлн тенге для финансирования МСБ. Первый транш 100 млрд тенге уже был распределен между 13 казахстанскими банками.
Согласно мониторингу предприятий Нацбанка РК, средняя ставка по кредитам в тенге незначительно снизилась – с 12,1% в четвертом квартале 2013 года до 11,9% в первом квартале 2014 года. «Вместе с тем по результатам ежеквартального конъюнктурного обследования, проводимого Агентством РК по статистике, ставки по кредитам остаются высокими и, как следствие, являются одним из факторов, ограничивающих дальнейшее развитие деятельности определенных секторов нефинансового сектора. При этом, согласно мониторингу предприятий желаемая ставка по кредитам составила 8,8%», – подчеркнул регулятор.
По данным опроса Нацбанка РК, во втором квартале 2014 года кредитная политика в отношении субъектов бизнеса со стороны отдельных банков может ужесточиться. «6% банков планируют ужесточить кредитную политику, 91% банков – ожидают оставить ее без изменения. Наибольшее влияние в части ужесточения могут оказать отдельные банки с казахстанским капиталом, в то время как пятерка крупнейших банков прогнозирует оставить кредитную политику без изменения», – отметили в Нацбанке.
Между тем, как пояснили в «Евразийском банке», в фининституте не видят необходимости изменять условия по кредитованию предпринимателей. «Что касается собственного участия клиента в проекте, то политика банка не меняется. Для нас было и остается предпочтительным собственное участие клиента в размере не менее 30% от проекта. Но бывают исключения, каждый проект рассматривается индивидуально. Если говорить по требованиям банка к залоговому обеспечению, то мы, в первую очередь, смотрим на прогнозные поступления от проекта, а потом уже на залог. Если прогнозных поступлений достаточно, то к залоговому обеспечению подход может быть очень гибким. Исходя из действующей стратегии, ужесточать требования к залогам банк не планирует», – отметил директор департамента МСБ «Евразийского банка» Айдын Доскараев.
В то же время в банке обратили внимание, что резкая корректировка курса тенге оказала эффект на кредитную политику для МСБ. «Определенное влияние на условия по кредитам в первом полугодии оказала девальвация тенге, и мы были вынуждены принимать во внимание последствия этого события. В определенный период ужесточились условия для тех заемщиков, которые зависели от импорта. И наоборот, смягчились условия для тех, кто от импорта не зависит. Сейчас можно утверждать, что ситуация нормализовалась, и банк для всех предлагает одинаковые условия, которые действовали до девальвации», – подчеркнул г-н Доскараев.
В «Нурбанке» в интервью «Капитал.kz» отметили, что в отношении МСБ фининститут не планирует ужесточать андеррайтинг потенциальных заемщиков. «Мы считаем, что условия отбора заемщиков в настоящее время достаточно оптимальны», – подчеркнул глава «Нурбанка» Кантар Орынбаев.
Объем розничных займов за месяц снизился на 15 млрд тенге
Первые три месяца 2014 года рынок потребительского кредитования только набирал обороты. В январе банки выдали таких займов на 137,9 млрд тенге, в феврале – на 169,7 млрд тенге, в марте – на 191,1 млрд тенге, в апреле – на 176,1 млрд тенге. В течение этого года ежемесячный прирост по кредитам на потребительские цели не опускался ниже 12,6%, и лишь в апреле ссудный портфель с такими займами просел на 7,8%. Тенденция на понижение объяснима. Рынок потребительского кредитования становится все менее привлекательным для банков. Банки исполнили поручение регулятора об ограничении темпов роста беззалогового кредитования. Так, с февраля 2014 года в каждом банке ежегодный рост беззалоговых займов не должен превышать 30%.
«В целом кредитная политика в отношении розничного кредитования в первом квартале 2014 года у большинства банков осталась на прежнем уровне, при этом ужесточение некоторыми банками своей политики в большей степени затронуло потребительское кредитование. Основными факторами, повлиявшими на ужесточение кредитной политики по потребительскому кредитованию, являются ожидание изменений тенденций экономического развития и ухудшение платежеспособности заемщиков», – отмечается в обзоре Нацбанка.
Регулятор сообщил, что на уровень доступности кредитных ресурсов повлияли ужесточение банками неценовых условий, таких как отношение выплат к месячному доходу, комиссии, обеспеченность займов залогом. Именно эти факторы, как считает Нацбанк, привели к существенному замедлению роста спроса на кредиты.
Действительно, в начале апреля регулятор обязал банки более диверсифицировано подходить к отбору заемщиков. Теперь максимальная сумма ежемесячного платежа по необеспеченному кредиту не должна превышать 50% от дохода заемщика. Ранее в «Первом кредитном бюро» подчеркнули, что данный коэффициент в 50% будет рассчитываться только для заемщиков с доходом меньше двукратного среднестатистического дохода – менее 210 тыс. тенге.
Некоторым банкам действительно пришлось ужесточить подход к заемщикам. В интервью «Капитал.kz» глава ДБ «Банк Хоум Кредит» Владимир Гасяк сообщил, что до введения регулятором коэффициента долговой нагрузки в 50% этот показатель в банке был на уровне 60%. В «Нурбанке» планка по доле ежемесячного платежа по кредиту от дохода заемщика до апрельского нововведения регулятора была на уровне 60-70%. Глава банка пояснил, что ранее этот показатель зависел от вида кредита.
«Во втором квартале 2014 года кредитная политика в отношении физических лиц со стороны банков может развиваться разнонаправленно: 12% банков планируют смягчить кредитную политику, 9% – ужесточить, 78% банков намерены оставить политику без изменения. Кроме того, предполагается ужесточение условий кредитования: повышение выплат к месячному доходу и маржи банка по стандартным кредитам для соблюдения введенных регуляторных мер», – отметили в Нацбанке.
В Kaspi bank подчеркнули, что фининститут не планирует менять условия по беззалоговым кредитам. «Также пока банк не намерен корректировать требования к платежеспособности заемщика», – подчеркнули в банке.
