На конец сентября 2013 года банки выдали потребительских займов на сумму свыше 2 трлн тенге. По сравнению с началом года объем таких кредитов увеличился более чем на треть. Между тем вскоре банки, делающие ставки на потребительское кредитование, могут приструнить. Регулятор уже заявил о намерении ужесточить нормативные требования.
Объем выдачи потребительских кредитов набирает обороты. Казахстанцы по-прежнему не спешат отказываться от возможности взять денег взаймы, а банки готовы идти им навстречу. Так, в настоящее время некоторые банки могут прокредитовать, не предъявляя жестких требований к заемщику. Как отметил экономист Олжас Худайбергенов, коммерческие банки должны более тщательно подходить к оценке платежеспособности клиентов в отношении потребительских кредитов. «То, что в настоящее время некоторые банки выдают займы без подтверждения доходов на основе только удостоверения личности, нецелесообразно. Они делают свои кредиты более доступными, потому что уровень доходов населения находится на относительно низком уровне. И поэтому все больше банков стремится смягчить условия по беззалоговым кредитам. Банкам в любом случае нужно отслеживать пенсионные отчисления заемщиков, их стаж работы», – уточнил г-н Худайбергенов.
Так, в настоящее время сумма, на которую можно оформить экспресс-кредит, доходит до 5 млн тенге. При этом некоторые банки диверсифицируют максимальную сумму в зависимости от лояльности клиентов. Например, в Kaspi bank максимальная сумма экспресс-кредита не превышает 440 тыс. тенге, для клиентов банка – 3 млн тенге. Стоимость потребительских займов за последние полгода не опускалась ниже 20,8% годовых. При этом в сентябре средняя процентная ставка по таким ссудам не превышала 21,1%.
В то же время, как считает глава «Нурбанка» Кантар Орынбаев, потребительское кредитование двигает розничный рынок. «Чтобы экономика развивалась сбалансированно, должна быть определенная структура потребления. Если банк кредитует преимущественно богатых людей, то, соответственно, растет спрос на брендовые вещи, аксессуары, технику. Если займы будут более активно выдаваться менее обеспеченным заемщикам, то вырастут продажи бытовой техники соответствующего класса. В результате в Казахстане создаются предпосылки для производства той или иной продукции. Когда наблюдается незначительный спрос на некоторые вещи, то нет смысла их производить. Поэтому, активно предоставляя потребительские кредиты, экономика страны должна получить определенную отдачу от такого процесса», – отметил г-н Орынбаев.
Между тем галопирующий рост объемов выдачи потребительских займов не мог не отразиться на качестве ссудного портфеля. Так, с начала года объем просроченных кредитов на потребительские цели увеличился на 22,4% (+33,7 млрд тенге). В итоге на конец сентября 2013 года просрочка по таким займам достигла 183,9 млрд тенге. К слову, просроченная задолженность по ипотеке по сравнению с январем выросла лишь на 11,6%.
Например, только затраты на коллекторские услуги в Kaspi bank за год прибавили в объемах 26,6%. Если в январе-июне 2012 года банк потратил на эти цели 103,3 млн. тенге, за тот же период 2013-го расходы на коллекторов достигли 130,8 млн. тенге. В то же время в общей структуре общехозяйственных расходов затраты по взысканиям задолженности за год незначительно снизились – с 1,06% до 0,84%.
Регулятор также не остался в стороне и заострил особое внимание на концентрации розничного кредитования. Так, недавно Национальный банк РК для ограничения активного роста объемов потребительских займов распространил проект регуляторных изменений. Главный банк страны планирует ужесточить требования по достаточности капитала для банков, активно занимающихся потребительским кредитованием, а также установить ограничение на фондирование через депозиты.
Согласно проекту, минимальное требование по коэффициенту достаточности капитала k2 повысится на 3 процентных пункта для банков, у которых потребительские займы превышают 35% ссудного портфеля. При расчете регуляторного капитала вес по риску необеспеченных розничных займов планируется удвоить до 150% для всех банков.
Банков, у которых потребительские кредиты составляют более чем треть портфеля, несколько. Например, в Kaspi bank доля таких займов в январе-июне 2013 года превысила 75,0%, в 2012 году – 68,7%. В «Евразийском банке» зависимость от потребительских кредитов менее ощутима. За 2 квартала 2013 года доля таких займов в портфеле фининститута составила 40,7%, за тот же период 2012 года – 28,5%. В «Альянс банке» в январе-июне 2013 года практически четверть портфеля приходилось на потребительские кредиты.
Между тем у большинства банков беззалоговые кредиты являются одним из основных источников получения прибыли, а у розничных банков тем более. По расчетам «Капитала.kz», больше всего при оформлении необеспеченного кредита заемщик переплачивает в «Евразийском банке». Так, придется отдать банку на 31,8% больше от требуемой суммы. Второе место по сумме переплаты у «Народного банка». Доля переплаты от суммы к обналичиванию в этом банке составляет 27,5%. Третью строчку занимает Kaspi bank. В этом фининституте доля переплаты по экспресс-кредиту составила 24,8% от запрашиваемой суммы.
В то же время возникает логичный вопрос: какие кредиты можно считать потребительскими? Стоит ли включать в данную группу автокредиты или нужно учитывать только беззалоговые займы? Ведь, если принимать во внимание только необеспеченные кредиты, то абсолютным лидером станет Kaspi bank – 62,2% беззалоговых займов от ссудного портфеля. Такой розничный игрок, как «Евразийский банк», немного не дотянет до планки в 35%. Так, доля ничем не подкрепленных кредитов в этом банке в январе-июне 2013 года достигла 26,3%.
Как отмечают в Halyk Finance, банками, на которые тяжелым грузом ляжет повышение требований по достаточности капитала, скорее всего, окажутся именно Kaspi bank, «Евразийский банк», «Альянс банк» и ДБ «Банк Хоум Кредит».
«Kaspi bank из-за относительно небольшого запаса капитала будет напрямую затронут изменениями, нежели остальные банки. «Евразийский банк» также может попасть под повышение требований по капиталу. Так, доля потребительских займов в ссудном портфеле банка значительна и в 2012 году она достигла 30%. «Альянс банк» и «Темiрбанк», как реструктурированные банки с одобренным регулятором планом улучшения финансовой стабильности, могут избежать повышения требований к капиталу. Ощутимый запас капитала в более мелких банках, таких как ДБ «Банк Хоум Кредит» и «Банк Kassa Nova», оставляют возможность для роста без вливаний капитала», – рассказали аналитики Halyk Finance.
Отметим, что в настоящее время коэффициент k2 не должен быть менее 10%. При реализации инициатив регулятора этот показатель для некоторых банков не должен опуститься ниже отметки 13%. Так, согласно данным Национального банка РК, коэффициент достаточности капитала k2 в Kaspi bank, «Евразийском банке» и «Альянс банке» приблизился к 15%. В «Темiрбанке» этот показатель достиг отметки 19%, а в ДБ «Банк Хоум Кредит» и «Банк Kassa Nova» k2 зашкалил за 25%.
Аналитики Halyk Finance подчеркнули, что повышение веса по риску для необеспеченных розничных займов для всех банков окажет общее давление на рост потребительских займов. «Каждая мера делает потребительское кредитование менее прибыльным. Предполагаем, что такой шаг замедлит рост данного рынка. Вместе с постепенным насыщением кредитоспособного спроса на потребительские займы мы ожидаем дальнейшего замедления общего роста кредитования», – подчеркнули эксперты.
Банкам, которые могут попасть под новые нормативные требования регулятора, могут перекрыть доступ к фондированию розничных депозитов. Так, Национальный банк РК также рассматривает возможность ограничить объем привлеченных депозитов через k10. Это новый коэффициент пруденциального регулирования, который отражает соотношение объема вкладов к капиталу. Его значение не должно превышать 4. При этом, как отметили в Halyk Finanace, депозиты при расчете k10 будут исключать вклады правительства, Национального банка РК, ФНБ «Самрук-Казына», а также депозиты в жилищные строительные сбережения.
Учитывая, что отчетность в полной мере не отражает структуру вкладов
компаний, пока нельзя сказать, какие банки будут снижать темпы роста объемов
вкладов. Однако можно предположить, каким фининститутам придется либо ограничить
фондирование через депозиты, либо нужно будет наращивать собственный капитал.
Так, по расчетам «Капитал.kz» на конец июня в «Альянс банке» розничные
депозиты превысили объем капитала в 17,3 раза, в «Банке ЦентрКредит» – в 4,4
раза, в Kaspi bank – в 4,8 раза. В «БТА Банке» объем розничных вкладов
практически сравнялся с собственным капиталом.
