Рынок M&A до 2009 года пополнится еще одной сделкой
«Альянс Банк» до конца 2009 года намерен активно искать стратегического партнера, который принесет пользу, инновации и новые технологии в менеджмент банка, рассказал вчера Ерик Султанкулов, председатель правления банка. По его словам, акционеры готовы будут продать даже контрольный пакет акций, если найдется качественный и долгосрочный инвестор. Цену же будет определять рынок на тот момент, когда инвестор придет в банк.
Между тем, «Альянс Банк» сообщил о результатах своей деятельности за 2007 год согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО. Одним из основных достижений банка за этот период стало более чем трехкратное увеличение чистой прибыли до 42 683 млн. тенге ($348,3 млн.) в сравнении с 14 010 млн. тенге ($111,1 млн.) за 2006 год.
Как полагает Ерик Султанкулов, темпы роста бизнеса удалось сохранить и увеличить за счет активных инвестиций в повышение автоматизации бизнес-процессов, расширения филиальной сети и внедрения системы автоматического кредитного анализа от компании Experian Scorex.
Рост ресурсной базы банка в 2007 году, обусловленный привлечением ресурсов на внутреннем и внешних рынках, позволил ему нарастить активы, которые с начала 2007 года увеличились на 26,1%, и по состоянию на 1 января 2008 года составили 1160,9 млрд. тенге ($9650,3 млн.) в сравнении с 920,8 млрд. тенге ($7250 млн.) на конец 2006 года.
Рост активов банка был во многом обусловлен увеличением размера ссудного портфеля, который за 2007 год вырос на 32,2%, и по состоянию на 1 января 2008 года составил 819,2 млрд. тенге ($6,809,6) за вычетом резервов.
При этом розничный сегмент ссудного портфеля банка увеличился на 50,4% по сравнению с началом 2007 года, и составил 405,1 млрд. тенге ($3367,1). Резервы на возможные потери по ссудам банка (провизии) составили 5% кредитного портфеля и в 1,3 раза превысили уровень блокированной задолженности по кредитам банка, который остается сравнительно низким – 3,8%.
По словам Абылкасыма Мамырбекова, заместителя председателя правления банка, обеспечить опережающие темпы роста кредитного портфеля относительно совокупных активов позволило изменение структуры активных операций банка в сторону сокращения операций на финансовых рынках, в частности, за счет уменьшения объема операций «Обратное РЕПО» (операции с ценными бумагами на Казахстанской фондовой бирже) до нуля по сравнению с 18,1 млрд. тенге ($142,5 млн.) на начало года.
Обязательства банка выросли на 19,2% и составили 1 002 млрд. тенге ($8 329 млн.). Основное увеличение обязательств в 2007 году произошло за счет выпусков облигаций банка на общую сумму 208 млрд. тенге ($1 729 млн.), произведенных в разных валютах на европейском и российском рынках.
Средства на счетах клиентов банка за 2007 год незначительно снизились – на 1,4% под влиянием оттока средств с клиентских счетов, обусловленного дефицитом ликвидности в банковской системе Казахстана во второй половине 2007 года. «Альянс Банк» планирует увеличение этой статьи баланса за счет депозитного продукта с привлекательными процентными ставками, что возможно благодаря рентабельности кредитного портфеля и оптимизации расходов, связанных с продвижением данного продукта на рынке.
Не в количестве, а в качестве
Как отметили представители «Альянс Банка», важнейшим на сегодня для банка является не количество активов, а их качество. Кредиты составляют наибольшую часть активов (почти 70%), они наиболее высокодоходные в общей структуре. 20% активов – это деньги, которые находятся в наличности как в банке, так и на курссчетах, плюс торговый портфель.
По словам г-на Мамырбекова, сумма ликвидных активов банка составляет $2 млрд. Эти средства предназначены на случай форс-мажорных обстоятельств. Банк намерен держать достаточное количество денег в торговых бумагах на случай острой необходимости.
По словам Ерика Султанкулова, объемы просрочек по кредитам в этом году вырастут на 6 – 6,5%, однако банк также намерен увеличить и объем провизии на те же 6 - 6,5% для того, чтобы покрыть все риски по просрочкам. Кроме того, по его мнению, намечается снижение активов на 5%, это примерно $450 млн., за счет чего банк намерен в дальнейшем погашать свои внешние заимствования. Однако следует отметить, что с сентября месяца «Альянс Банк» планово поднимает процентные ставки по кредитам в связи с сужением рынка кредитования.
В целом увеличилась капитализация банка. С начала 2007 года собственный капитал вырос на 98,6% и составил 159 млрд. тенге ($131,5 млн.).
Чистая прибыль банка по итогам 2007 года составила 42,7 млрд. тенге ($348,3 млн.), превысив аналогичный показатель предыдущего года на 204,7%. Важнейшим фактором повышения рентабельности банка стало увеличение чистого процентного дохода при сохранении контроля над расходами.
Чистый процентный доход (до создания резервов на возможные потери по ссудам) в 2007 году вырос на 123,1% и составил 88,9 млрд. тенге ($72,5 млн.). Это стало возможным благодаря изменению структуры активных операций банка в пользу кредитования клиентов, в особенности в розничном секторе. Рост стоимости ресурсов банка под воздействием мирового кризиса ликвидности оказал незначительное влияние на чистую процентную маржу (NIM).
Коэффициенты рентабельности капитала (ROAE) и активов (ROAA), рассчитанные по среднегодовым значениям, на 1 января 2008 года составили 35,7% и 4,1%, в сравнении с 25,9% и 2,2% по итогам 2006 года.
