Американо-новозеландский производитель
обуви и одежды из экологичных материалов Allbirds Inc. подал заявку на
проведение IPO в США на фоне высокого интереса инвесторов к модным брендам,
ориентированным на устойчивое развитие, сообщает Интерфакс-Казахстан.
По данным на 30 июня 2021 года, компания имела 27 магазинов
в Нью-Йорке, Шанхае и Берлине. В 2020 году 89% ее продаж пришлось на цифровые
каналы.
В заявке, направленной Allbirds на рассмотрение Комиссии по
ценным бумагам и биржам (SEC), отмечается, что компания является вертикально
интегрированным ретейлером и контролирует собственное производство, а также
материально-технические ресурсы.
В 2020 году Allbirds увеличила чистый убыток до 25,86 млн долларов с 14,53 млн долларов годом ранее в связи с ростом операционных издержек, а также расходов
на цифровое продвижение продукции. Годовая выручка компании повысилась на 13%,
до 219,3 млн долларов.
Продажи физических магазинов Allbirds в минувшем году
сократились на 25%, поскольку их работа останавливалась на некоторое время
из-за пандемии COVID-19. Магазины возобновили работу, однако в первые шесть
месяцев 2021 года сопоставимые продажи были ниже, чем в докризисном 2019 году,
отмечают в компании.
Allbirds планирует разместить акции на бирже Nasdaq под
тикером BIRD. Поступления от IPO она намерена направить на финансирование
операционной деятельности, инвестиции в производство, а также использовать в
качестве оборотного капитала. Кроме того, она рассматривает возможность покупки
или вложения средств в смежный бизнес, услуги или технологии.
Компания выпускает спортивные товары из мериносовой шерсти и
эвкалиптового волокна, делая акцент на экологичности в производственном
процессе. При выходе на открытый рынок Allbirds также ставит цели в сфере
устойчивого развития, обязуясь придерживаться определенных стандартов ESG
(экология, социальная ответственность, корпоративное управление), в том числе
использовать «лучшие практики» противодействия климатическим изменениям.
«Мы хотим помочь положить начало проведению компаниями так
называемых устойчивых публичных размещений акций. Мы хотели бы, чтобы IPO
Allbirds создало фундамент, который смогут использовать другие компании в
будущих размещениях акций», - отмечают в компании.
Allbirds, созданная в 2015 году, привлекла 100 млн долларов в ходе
инвестраунда, в рамках которого была оценена в 1,7 млрд долларов. Среди инвесторов компании - Franklin
Resources Inc., Rockefeller Capital Management LP, Baillie Gifford & Co. и For Good
Ventures LLC, свидетельствуют данные FactSet.