Глобальные инвестиционные банки
рекомендуют китайским компаниям перенести проведение первичных размещений акций
из США в Гонконг из-за ситуации с DiDi Global Inc., пишет Интерфакс-Казахстан со ссылкой на Financial Times.
Как сообщалось, в конце июня DiDi Global, оператор
крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, провела IPO объемом 4,4 млрд долларов на
Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), получив оценку почти в 70 млрд долларов. Через
несколько дней Управление по вопросам киберпространства КНР заявило о
проведении проверки DiDi Chuxing, китайского подразделения DiDi Global.
На прошлой неделе стало известно, что представители семи
государственных ведомств КНР приступают к проверкам в офисах DiDi. В их число входят
министерство общественной безопасности и министерство госбезопасности.
На этих новостях акции DiDi упали на 25% относительно цены
размещения на NYSE.
По данным Dealogic, около 20 китайских компаний раскрыли
планы по проведению до конца текущего года IPO на сумму 1,4 млрд долларов в Нью-Йорке.
Однако это было до начала проверки DiDi китайскими регуляторами.
Действия китайских властей поставили под сомнение новые
размещения в США. И консультанты подобных сделок начали перенаправлять компании
на другие биржи, отмечается в статье.
«Мы говорим об этом со всеми, - заявил представитель одного
из гонконгских банков. - Все китайские эмитенты, планировавшие IPO в Нью-Йорке,
думают, смогут ли они переключиться на Гонконг».
Однако, по его словам, строгие правила листинга в Гонконге,
включая требования к прибыльности, означают, что многим компаниям придется
столкнуться с трудностями.
«Если вы хотели заключить сделку в этом году, то в лучшем
случае она будет отложена на 2022 год, а в худшем вы не сможете этого сделать»,
- отметил банкир.
В первом полугодии в Штатах провели первичные размещения 34
китайские компании, суммарный объем IPO которых составил 12,4 млрд долларов. Оба
показателя являются рекордными.
Между тем американские инвестбанки, такие как Goldman Sachs
и Morgan Stanley, получили в первом полугодии комиссионное вознаграждение от
проведения размещений в размере 460 млн долларов.