Крупнейшие акционеры Headhunter Group - Goldman Sachs и Elbrus Capital - планируют продать на рынке 4,5 млн
ADS, или 8,88% капитала, говорится в сообщении сервиса.
В проспекте HH говорится, что акционеры планируют предложить
по 2,25 млн акций рекрутингового сервиса каждый, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Goldman Sachs владеет долей через компанию ELQ Investors
VIII Limited, ей на текущий момент принадлежит 6,99 млн акций (13,8% капитала).
Elbrus Capital владеет 18,75 млн акций (37% сервиса) через Highworld
Investments.
Headhunter не получит средств от SPO.
Андеррайтеры размещения могут получить опцион на покупку 675
тыс. ADS, его нужно будет реализовать в течение 30 дней.
Акции Headhunter на момент закрытия торгов на Nasdaq 1 июня стоили 41,75 доллара за бумагу. Таким образом, выставленный на продажу пакет акционеров на
рынке стоит порядка 188 млн долларов.
В июле 2020 года Headhunter зарегистрировала проспект для
будущих доразмещений акций самой компанией и ее крупнейшими акционерами -
Goldman Sachs и фондом Elbrus Capital. Сама НН, согласно проспекту, может
разместить новые американские депозитарные расписки на сумму до 100 млн долларов.
Крупнейшие акционеры имеют право продать на рынке в будущем до 31 млн
250 тыс. акций компании.
Акционерный капитал HH состоит из 50 млн 635 тыс. 720 ADS.
Помимо Goldman Sachs и Elbrus Capital, акциями Headhunter
владеет Kayne Anderson Rudnick (12,9%). Free float на Nasdaq составляет 36,3%.
Компания провела IPO в мае 2019 года. Цена размещения акций
составила 13,5 доллара за одну бумагу. Весь Headhunter был оценен в 675 млн долларов.
AT&T планирует завершить сделку по слиянию в середине 2022 года
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.