Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO - компания может выпустить акции
в 2023 году, но точные сроки будут зависеть от динамики рынков. Об этом пишут «Ведомости»
со ссылкой на несколько источников, сообщает newsru.com.
По словам собеседника издания, близкого к аудитору, занимающемуся
подготовкой Telegram к размещению, мессенджер начал pre-IPO диагностику и
сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение. В
свою очередь источник, близкий к инвестбанку, знакомому с планами Telegram,
сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно
выйти», и Telegram помимо IPO рассматривает также прямой листинг и
использование для выхода на биржу SPAC-компании (компания-пустышка,
присутствующая на бирже, с которой может провести слияние другая компания,
чтобы не проводить процедуру IPO).
На IPO сервис может быть оценен в 30-50 млрд долларов. Так, консультанты
предлагают привязать оценку компании к ежемесячному числу активных
пользователей Telegram (50 долларов за пользователя). При этом ранее в компании
сообщили, что активная аудитория Telegram превысила 500 млн человек. К моменту
IPO аудитория мессенджера может достичь 0,8-1 млрд пользователей, считает один
из собеседников издания.
Предполагается, что в свободное обращение может быть выпущено до 25% акций
Telegram. Источник, близкий к инвестбанку, рассказал, что нижняя оценка
доли акций мессенджера, которые могут выпустить на рынок, составляет 10%.
Напомним, в марте Telegram разместил
облигации стоимостью свыше 1 млрд долларов для продолжения работы. Мессенджер
начал размещение пятилетних облигаций 9 марта. Номинал одной бумаги составил 1
тыс. долларов, а купонный период - полгода. Минимальный лот для покупки
облигаций составлял 500 тыс. долларов. Одно из условий выпуска облигаций - возможность конвертировать их в акции Telegram с дисконтом 10% к цене
размещения компании в случае проведения IPO. Первая выплата купона намечена на
сентябрь 2021 года.
Листинга на какой-либо из бирж у этих бондов нет
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.