Boeing (BA) приближается к плану привлечения около 15 млрд долларов с помощью продажи обыкновенных акций и обязательных конвертируемых облигаций. Это решение направлено на улучшение финансового состояния компании, ухудшенного из-за продолжающейся забастовки. Однако точные сроки реализации плана остаются неясными, сообщает Ffin.kz.
«План привлечения финансирования компании на сумму в 15 млрд долларов не исключает дополнительной эмиссии обыкновенных акций Boeing, что в свою очередь сократит прибыль на каждую ценную бумагу (EPS) для акционеров. Поэтому на фоне данной новости стоимость акций Boeing должна оказаться под давлением», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Во вторник компания в своих нормативных документах заявила, что может привлечь до 25 млрд долларов через продажу акций и долговых обязательств. Один из источников отметил, что даже 15 млрд долларов может оказаться недостаточно для решения текущих кризисов Boeing.
Также рассматривается возможность привлечения до 5 млрд долларов через структурированную финансовую сделку, которая может включать секьюритизацию части доходов дочернего предприятия, сообщает другой источник, знакомый с планами финансирования компании.
Авиакосмический гигант сталкивается с усиленным регуляторным надзором, ограничениями на производство и утратой доверия клиентов после инцидента с Boeing 737 MAX в январе, когда на высоте сорвало панель двери.
Компания активно сжигает деньги в течение всего года, что привело к объявлению о намерении привлечь средства на рынках капитала и заключению кредитного соглашения на 10 млрд долларов с такими крупными банками, как Bank of America, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan.
Источники в инвестиционных и банковских кругах сообщили, что банкиры обсуждают возможность комбинированного предложения новых акций и обязательных конвертируемых облигаций, которые могут быть преобразованы в акции до определенной даты. Около 10 млрд долларов будет привлечено за счет продажи новых акций, а еще 5 млрд долларов — через конвертируемые облигации.
Сделка может быть заключена вскоре после публикации отчета за третий квартал 23 октября, хотя некоторые инвесторы полагают, что Boeing стремится избежать привлечения средств в период продолжающейся забастовки, которая, по оценкам аналитиков, обходится компании в десятки миллионов долларов ежедневно.