Германский автомобильный концерн
Volkswagen (VW) AG планирует разместить акции производителя спортивных
автомобилей класса «люкс» Porsche AG на Франкфуртской бирже по цене 76,5-82,5
евро за бумагу.
Как сообщила VW, она намеревается продать 113,875 млн
преференциальных акций Porsche и привлечь 8,71-9,39 млрд евро. При этом оценка
Porsche может составить от 70 до 75 млрд евро, а размещение стать крупнейшим в
Европе в этом году, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Среди ключевых инвесторов размещения VW перечислила
суверенные фонды Норвегии, Катара и ОАЭ, а также инвестиционную T Rowe Price
Group Inc. Эти инвесторы планируют подать заявки на покупку акций на общую
сумму 3,7 млрд евро, по данным агентства Bloomberg.
Дебютные торги бумагами Porsche запланированы на 29
сентября.
Как сообщалось ранее, VW в рамках подготовки к листингу
Porsche разделила акционерный капитал компании на 50% обыкновенных акций и 50%
неголосующих привилегированных акций.
VW разместит на бирже только 25% привилегированных акций
компании.
Другим шагом станет приобретение семьей основателя Porsche,
владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одна акция Porsche из числа
обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil
Holding SE.
VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49%
поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты,
вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.
По прогнозам экспертов, объем размещения превысит 10 млрд евро
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.