Крупнейший акционер германского
автомобильного концерна Volkswagen AG, Porsche Automobil Holding SE, приобретет
25% плюс одну дополнительную голосующую акцию Porsche AG на фоне
запланированного листинга акций производителя спортивных автомобилей класса «люкс»,
говорится в совместном сообщении VW и Porsche Automobil Holding, сообщает Интерфакс-Казахстан.
VW, крупнейший в Европе автопроизводитель по продажам,
сообщил, что советы директоров компаний проведут встречу для обсуждений
частного размещения обыкновенных акций и планы относительно IPO 25%
неголосующих привилегированных акций Porsche. В случае согласия акциями Porsche
начнут торговать в конце текущего месяца или начале октября.
Среди крупнейших инвесторов, которые выразили желание купить
акции автопроизводителя, числятся T Rowe Price Group Inc. и Qatar Investment
Authority. Этим также заинтересовались миллиардеры, включая основателя Red
Bull GmbH Дитриха Матешица и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.
По подсчетам аналитиков отрасли, в результате
листинга оценка Porsche может составить 60-85 млрд евро, объем IPO может
превысить 10 млрд евро.
Таким образом, IPO может стать одним из крупнейших в Европе
за многие годы.
Крупнейшее европейское IPO прошло в 1999 году, когда
итальянский энергетический концерн Enel SpA провел размещение на 17 млрд долларов,
согласно Dealogic.
Между тем решение VW разместить только неголосующие акции не
понравилось некоторым инвесторам и может усложнить возможность продажи акций по
высшей границе ценового диапазона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на
аналитиков.
Porsche SE - инвестиционный фонд, находящийся в мажоритарной
собственности семьи основателя бренда, тогда как Porsche AG - название компании
производителя автомобилей.
Первичное размещение акций может состояться в четвертом квартале
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.