1. Главные новости
›
2. Финансы

Объем вложений иностранных инвесторов в госдолг РК вырос до 822 млрд тенге

Обзор рынков подготовили аналитики АФК

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок

Нацвалюта завершила прошлую неделю укреплением, несмотря на противоречивые сигналы с внешних рынков. По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USD/KZT снизился до 424,32 тенге за доллар (-0,85 тенге) при объеме торгов в 140 млн долларов (+1,3 млн). Отметим, среднесуточный объем торгов по указанной паре в текущем году составляет 133,3 млн долларов.

Между тем в краткосрочном периоде поддержку нацвалюте может оказать августовский квартальный налоговый период, когда экспортеры могут продавать значительные объемы валюты. Так, предыдущие квартальные налоговые выплаты в Нацфонд составили 446,6 млрд тенге. Таким образом, в ближайшие недели может усилиться налоговый фактор в формировании курса тенге.

На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 426,6 тенге за доллар, что на 2,28 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. USD/KZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка тем временем сохранились вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки. В частности, по однодневным операциям валютного свопа ставки снизились на 21 б.п., до 8,17% годовых (объем: 9,8 млрд тенге), в то время как стоимость фондирования через репо овернайт не изменилась – 8,52% годовых (433,8 млрд тенге). Напомним, что ставки денежного рынка зеркально отреагировали на повышение базовой ставки в конце июля.

Фондовый рынок

Торги в пятницу на локальной фондовой бирже завершились в «зеленой» зоне после предыдущих двух сессий снижения подряд. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,57%, до 3 090,3 пунктов. В составе индекса наибольший рост отмечался в акциях Казатомпрома (+2,2%), а также Kcell (+0,7%), Народного банка (+0,6%) и KEGOC (+0,6%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение Казахстанским фондом устойчивости однолетних облигаций на сумму 10,0 млрд тенге с доходностью к погашению 9,84% годовых.

Из опубликованной статистики отметим, что по данным Центрального депозитария ценных бумаг, объем вложений нерезидентов в ГЦБ РК за январь-июль вырос почти в два раза и достиг отметки 822 млрд тенге (~1,9 млрд долларов), что является новым абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Из указанной суммы 59% (или 481 млрд тенге) приходится на ноты НБРК, оставшиеся 41% (или 341 млрд тенге) на облигации Минфина РК. Недавнее повышение базовой ставки и дальнейшие намеки на возможное ужесточение ДКП со стороны НБРК могут поддержать спрос на тенговые активы.  

Мировой рынок

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленным движением на фоне довольно сильных данных по рынку труда. По итогам дня индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,2%, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,4%, но индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq сократился на 0,4%. Как сообщило министерство труда, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 943 тысячи, хотя ожидалось увеличение показателя лишь на 870 тысяч. На этом фоне безработица в США в июле снизилась до 5,4% с 5,9% в июне. Сильный отчет по занятости усилил инфляционные ожидания и может ускорить нормализацию монетарной политики Федрезерва. Соответственно, в пятницу инвесторы фиксировали прибыль по акциям технологического сектора и перенаправляли спрос на бумаги, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности.

На текущей неделе в фокусе внимания рынка продвижение двухпартийного законопроекта по инфраструктуре на сумму один трлн долларов, данные по индексу потребительских цен в США в июле, об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, индексу потребительской уверенности Мичиганского университета и т.д.

Нефть

На росте опасений за будущий спрос на сырье в свете ускорения четвертой волны COVID-19 в мире стоимость эталонной нефти Brent в пятницу снизилась до 70,7 доллара за баррель (-0,8%), к данному моменту опускается до 69,4 (-1,8%). Давление на котировки также оказывал неожиданный рост запасов сырья в США – на 3,6 млн баррелей, против ожиданий снижения на 3,1 млн баррелей. Между тем число действующих нефтяных буровых установок в США выросло до 387 агрегатов (+2 ед.). В фокусе внимания нефтетрейдеров – ежемесячные отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, от которых рынок ожидает оценку влияния растущей заболеваемости COVID-19 на спрос на сырьё.

Российский рубль

На фоне падения котировок нефти по итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USD/RUB вырос до 73,46 рубля за доллар (+0,51%).  При этом сильная трудовая статистика в США усилила ожидания по сворачиванию стимулирующих мер со стороны Федрезерва, что оказывало поддержку индексу доллара (+0,6%). Это могло соответствующим образом сказаться на аппетите к риску, и в частности, спросу на рублевые активы. Кроме того, дополнительное давление на рубль оказывает увеличение в августе-сентябре объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В период с 6 августа по 6 сентября 2021 года ведомство купит валюту на 315,9 млрд рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 14,4 миллиарда рублей.

События в Казахстане: 

- Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии вырос в 1,5 раза.

- КазМунайГаз заинтересован в разработке трех месторождений.

- Экспорт несырьевых товаров за 5 месяцев составил 7,2 млрд долларов.

- Казахстанцы вернули в ЕНПФ более 210 млрд тенге.

- РК полностью перейдет на электронные торги сжиженным газом в 2022 году.

- В Алматы четвертая волна коронавируса - заявил Бекшин.

Корпоративные события:

- АРРФР зарегистрировало выпуски облигаций KZ2C00007839 и KZ2C00007854 Казахстанская Жилищная Компания.

- Акционеры БАСТ утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год.

- Единственный акционер Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства принял решение одобрить Дорожную карту по передаче функций и присоединению к Аграрной кредитной корпорации. 

- Алтыналмас выплатил дивиденды по своим простым акциям за 2020 год.

Международные события: 

- Посол России в ФРГ заявил о скором окончании строительства Северного потока - 2.

- МИД Афганистана приветствовал созыв совещания СБ ООН по ситуации в стране.

- Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан.

- Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на границе с Арменией.

- В Японии эвакуируют почти 160 тысяч человек из-за тайфуна. 

- Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.