В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали
о кредитовании реального сектора экономики. По итогам девяти месяцев 2024 года банки выдали бизнесу
новые займы на сумму 12,8 трлн тенге, что на 19,6% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Объем беззалоговых займов вырос на 37%, до 2,6
трлн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные регулятора.
Портфель кредитов бизнесу с начала года вырос на 7,4%,
до 12,1 трлн тенге. Основным драйвером роста корпоративного портфеля являются кредиты индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 34,2%, до 2,1 трлн тенге.
В структуре кредитов бизнесу основная доля приходится на
займы субъектам МСБ, которые за девять месяцев увеличились на 3,0%, до 5,9
трлн тенге. Кредиты крупному бизнесу выросли на 3,2%, до 4,1 трлн тенге. Средневзвешенная ставка по кредитам
субъектов крупного бизнеса в национальной валюте снизилась с 18,2% в декабре
2023 года до 16,9% по итогам сентября 2024 года.
По итогам девяти месяцев рост кредитования бизнеса
наблюдается во всех отраслях экономики, за исключением транспорта и связи.
Наибольшие темпы роста кредитования отмечаются в промышленности – на 17,3%,
сельском хозяйстве – на 10,2%, торговле – на 8,3%, строительстве – на 7,4%.
Снижение портфеля в отраслях информации и связи на 36,8%, транспорта на 2,9%
обусловлено досрочными погашениями кредитов отдельными крупными заемщиками.
Качество кредитов бизнесу сохраняется на высоком уровне.
Так, на 1 октября 2024 года доля кредитов бизнеса с просроченной задолженностью
свыше 90 дней в общем объеме корпоративного кредитного портфеля составила 2,3%
или 315 млрд тенге.
Важной тенденцией на рынке является дальнейшее расширение
охвата субъектов бизнеса банковским кредитованием. С начала года количество
субъектов бизнеса, имеющих кредиты в банках, увеличилось на 17% – с 444,1 тыс.
субъектов до 519,6 тыс. субъектов, из которых 95,6% – индивидуальные
предприниматели. В результате доля заемщиков ИП в общем количестве действующих
ИП увеличилась с 31,0% до 34,8%.
«Ключевым условием расширения банковского кредитования
является наличие у банков достаточного объема капитала и ликвидности. В этой
связи до 1 января 2026 года для снижения нагрузки на капитал коэффициенты
риск-взвешивания по займам субъектам МСБ понижены с 75% до 50%, по
синдицированным займам – со 100% до 50%», - указывается в сообщении.
Для уменьшения давления на ликвидность банков в условиях
краткосрочной базы фондирования и направления высвобожденной ликвидности на
кредитование до 1 января 2026 года значения коэффициентов покрытия ликвидности
(LCR) и нетто стабильного фондирования (NSFR) понижены до 0,9 (Базельский
стандарт – 1,0).
Смягчены требования к порядку расчета коэффициентов
ликвидности (LCR, NSFR). Так, в части расчета LCR снижены коэффициенты
оттока по вкладам нефинансовых организаций с 40% до 20%, по обязательствам,
привлеченным в рамках государственных программ, до 0%. При расчете NSFR повышен
коэффициент доступного стабильного фондирования до 50% по вкладам нефинансовых
организаций с возможностью безусловного досрочного изъятия.
Для сокращения размера провизий, создаваемых банками,
пересмотрены требования к их расчету в части критериев вынужденной
реструктуризации. В частности, к критериям вынужденной реструктуризации теперь
не относят случаи предоставления отсрочки или продления льготного периода на
срок более 60 дней, не приводящие к снижению NPV в результате данной
реструктуризации более чем на 10%.
Для обеспечения оперативности принятия решения о
кредитовании требования по сверке и описанию значительных расхождений между
финансовой отчетностью и налоговой декларацией перенесены до 1 января 2026 года. Смягчены требования к процедурам оценки кредитного риска, в том числе
требования к проведению осмотра залога в рамках принятия залога и выдачи займа,
обеспечению объективности оценки стоимости залогового обеспечения со стороны
независимых оценщиков.
Для расширения возможностей долгосрочного кредитования инвестиционных
проектов бизнеса в приоритетных отраслях экономики агентством совместно с
Национальным банком принят механизм инвестирования активов ЕНПФ в облигации
банков до 500 млрд тенге на срок до 7 лет по рыночным ставкам.
В настоящее время в рамках механизма банками второго уровня
привлечено 119 млрд тенге для последующего кредитования приоритетных
бизнес-проектов реального сектора экономики.
Для расширения возможностей банков по финансированию
крупных бизнес-проектов в рамках закона, принятого в июне 2024 года, реализованы меры по
развитию синдицированного кредитования и софинансирования, которые включают
расширение состава участников синдиката за счет привлечения банков-нерезидентов
и участников МФЦА, введение понятия «организатор синдицированного займа» с
определением его основных функций, конвертацию договора займа в синдицированный
заем, уточнение процедур работ с залогами в рамках синдицированных сделок,
включая определение прав управляющего залогом и уточнение оснований для
обращения взыскания на заложенное имущество.
Для практической реализации синдицированного
финансирования и софинансирования с мая 2023 года с участием холдинга «Байтерек»,
банков второго уровня, АФК, фонда «Самрук-Казына» функционирует соответствующий
Проектный офис. С момента создания Проектного офиса к финансированию на
принципах синдицированного кредитования и софинансирования одобрены пять проектов
стоимостью 835 млрд тенге, при этом доля участия банков составляет около 35%. В
настоящее время на рассмотрении Проектного офиса находятся проекты общей
стоимостью более 6,5 трлн тенге.