Ожидаемая цена размещения за одну простую акцию АО «Эйр Астана» в рамках IPO составляет 2,38 доллара, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию Казахстанской фондовой биржи (KASE).
«Уведомляем участников публичного предложения простых акций (KZ1C00004050,
AIRA) АО «Эйр Астана» о том, что эмитентом и его акционерами было
принято решение об объявлении ожидаемой цены размещения простых акций в рамках IPO. Ожидаемая цена размещения за одну простую акцию составляет 2,38 доллара», - об этом на сайте KASE сообщили локальный координатор и совместный букраннер, ведущий менеджер и совместный менеджер, предлагающие бумаги авиаперевозчика.
В сообщении подчеркивается, что Air Astana и ее акционеры также предлагают в рамках IPO глобальные депозитарные расписки (ГДР),
базовым активом которых являются акции с листингом на биржах LSE и AIX.
«Базовым активом одной
ГДР будут 4 акции. Окончательная цена за акцию будет установлена
в тенге и будет равна окончательной цене предложения за ГДР, разделенной
на 4, конвертированной в тенге по официальному курсу Национального банка РК, действующему на дату, предшествующую дате
определения окончательной цены акций - 8 февраля 2024 года.
Дата и время окончания периода приема заявок от инвесторов: 8 февраля
2024 года до 12:00 по времени Алматы», - говорится в сообщении.
Брокеры-участники публичного предложения акций могут по своему усмотрению
(для своевременного предоставления информации KASE) установить
иное время окончания сбора заявок для своих клиентов.
29 января в Air Astana сообщили, что ориентировочный ценовой диапазон первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) установлен на уровне от 8,50 до 11,00 долларов за ГДР и от 2,13 до 2,75 доллара за акцию.
Окончательная цена акций будет определена после завершения формирования книги заявок и, как ожидается, будет объявлена 9 февраля 2024 года. Допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР, как ожидается, начнутся в 8:00 утра 14 февраля 2024 года. Безусловные сделки с акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE, как ожидается, начнутся 15 февраля.
19 января 2024 года авиакомпания Air Astana подтвердила намерение провести IPO ГДР на международном
рынке и предложение акций и ГДР
в Казахстане. В сообщении отмечалось, что во время IPO планируют
реализовать акции и ГДР, принадлежащие BAE Systems (Kazakhstan) Limited и ФНБ «Самрук-Казына», а также продать вновь выпущенные акции и ГДР авиаперевозчика.
В
результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в
свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества
размещенных акций Air Astana. На глобальном рынке BAE планировала предоставить опцион
дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР.
Купить
ценные бумаги авиаперевозчика на локальном рынке смогут институциональные и
розничные инвесторы: на AIX – ГДР и акции, на KASE – только акции.
Air Astana –
крупный авиаперевозчик в Центральной Азии со штаб-квартирой в
Астане. В настоящее
время 51% акций Air Astana принадлежит ФНБ «Самрук-Казына», 49% -
оборонной компании Великобритании – BAE Systems.