Авиакомпания Air Astana (вместе со своей дочерней компанией FlyArystan) подтвердила намерение провести первичное публичное предложение своих ГДР на международном
рынке и одновременное предложение акций и ГДР
в Казахстане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные компании.
Ожидается, что роуд-шоу менеджмента начнется 29 января 2024 года. В сообщении отмечается, что во время IPO планируют
реализовать акции и ГДР, принадлежащие BAE Systems (Kazakhstan) Limited и ФНБ «Самрук-Казына», а также продать вновь выпущенные акции и ГДР авиаперевозчика.
В Air Astana напомнили, что компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA
в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, и на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к
торгам на AIX. Также компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум»
сектора «акции» «основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.
Окончательная
цена, по которой планируют предложить бумаги инвесторам, а также максимальное
количество ГДР и акций, которые будут проданы на IPO, определят после завершения формирования книги заявок – букбилдинга.
Ожидается, что допуск на LSE и AIX состоится в
феврале 2024 года, а допуск на KASE – сегодня (19 января - Ред.) или в ближайшие дни.
ГДР
пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции
пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.
Предложение
будет включать: -
локальное предложение ГДР и акций в Казахстане; -
глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь
выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые
акции) с привлечением компанией средств в размере примерно 120 млн долларов (до налогов и расходов) для поддержки
стратегии роста компании, так и предложение акционеров ФНБ «Самрук-Казына» и BAE
размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).
В
результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в
свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества
размещенных акций Air Astana.
На глобальном рынке BAE намерена предоставить опцион
дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР.
«Я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой
авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в
отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную
инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и
мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и
международных инвесторов в качестве акционеров группы», - отметил президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана» Питер Фостер.
Напомним, 12 января 2024 года авиакомпания объявила о своем намерении рассмотреть возможность проведения IPO. Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции, говорилось в сообщении.
Купить
ценные бумаги авиаперевозчика на локальном рынке смогут институциональные и
розничные инвесторы: на AIX – ГДР и акции, на KASE – только акции.
Для
размещения бумаг на LSE компания привлечет Citigroup Global Markets Limited и
Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов
и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве
совместного букраннера. Для
размещения бумаг на AIX и KASE компания задействует Halyk Finance в качестве
совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего
менеджера, а также BCC-Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest в качестве
коменеджеров.
Напомним,
IPO Air Astana переносили несколько раз.
1 сентября
2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что IPO Air Astana должно состояться в 2024 году. По его словам, главная
цель – кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами.
«Поручаю правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных
активов и проведение народных IPO компаний фонда «Самрук-Казына», - подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев. В январе
2023 года глава Air Astana Питер Фостер сообщил президенту о подготовке к IPO в 2024 году.
Air Astana –
крупный авиаперевозчик в Центральной Азии, который имеет штаб-квартиру в
Астане. В настоящее
время 51% акций Air Astana принадлежитФНБ «Самрук-Казына», 49% -
оборонной компании Великобритании – BAE Systems.