Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) планирует разместить купонные облигации в объеме 150 млрд тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом стало известно
во время онлайн-презентации компании для потенциальных инвесторов перед размещением тенговых облигаций в рамках Road Show, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Срок обращения облигаций составит 2 года. Номинал выпуска - 1 000 тенге.
Финансовым консультантом предстоящего выпуска, который запланирован на будущей неделе, станет SkyBridge Invest.
Совместные андеррайтеры - SkyBridge Invest, Halyk Finance, Freedom Finance, Jusan Invest, BCC Invest.
Как сообщила председатель правления SkyBridge Invest Шолпан Айнабаева, впервые на KASE казахстанская компания-эмитент разместит облигации с плавающим купоном с привязкой к индикатору TONIA. Его расчет будет производиться по схеме TONIA
Compounded + маржа, но размер маржи не превысит 3%. Выплата будет производиться раз в полгода.
Управляющий директор по финансам КТЖ Даир Кушеров сообщил, что цель предстоящего листинга – рефинансирование текущих обязательств компании.
«На 1 июля 2022 года номинальный объем долга компании составляет около 1,9 трлн тенге. 33% от этой суммы – обязательства в валюте: долларах, евро и швейцарских франках. В марте за счет
собственных и привлеченных средств мы закрыли кредиты в дочерних российских
банках – 19,4 млрд в Банке ВТБ (Казахстан)
и небольшой заем в Сбербанке Казахстана. А также закрыли заем на 168 тыс. швейцарских франков. Привлеченные средства – это деньги Halyk Bank, которые он предоставил нам в рамках кредитных линий. Как раз планируем
за счет предстоящего размещения облигаций закрыть обязательства в Halyk Bank,
чтобы снова облегчить доступ к кредитным линиям», - сообщил он.
Напомним, на совещании с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны 7 июля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что необходимо осуществить масштабную модернизацию национальной компании
«Қазақстан темір жолы». «Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную
транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ,
позволит компании более комплексно вести работу по развитию
транспортно-транзитного потенциала страны», - заявил глава государства.
Это расширит мандат и задачи нацкомпании, считает президент
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.