Директор департамента финансовой стабильности и
исследований Национального банка Олжас Кубенбаев рассказал о результатах
опроса банков по кредитованию за I квартал 2022 года, сообщает
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу
НБРК.
В I квартале 2022 года спрос на кредиты со стороны бизнеса
сократился, особенно малого и среднего. Также снизилась готовность
банков кредитовать субъекты малого и среднего предпринимательства.
«Количество обращений за кредитом со стороны малого бизнеса
впервые уменьшилось со II полугодия 2020 года, снизившись на 3% квартал к
кварталу (к/к), до 260 тыс. заявок, а средний размер поступающей заявки
увеличился в 4 раза к/к, до 25,3 млн тенге. Основное снижение количества
поступающих кредитных заявок приходится на российские дочерние банки. Другие
банки связывают снижение кредитного спроса с январскими ограничениями, удорожанием стоимости кредитных ресурсов в марте, а также с
временным отсутствием финансирования по государственным программам», -
рассказал Олжас Кубенбаев.
Спрос на кредиты во многих банках снизился и со стороны среднего бизнеса. По итогам I квартала число поступивших кредитных заявок
сократилось на 32% к/к, до 1,1 тыс., а средний размер заявки уменьшился на 11%
к/к, составив 517 млн тенге. Отдельные банки объясняют снижение спроса
действием режима ЧП в январе и ростом стоимости кредитных ресурсов.
Общий индекс спроса по крупному бизнесу сложился
отрицательным.
В дочерних банках РФ наблюдалось значительное снижение количества кредитных заявок со стороны крупных клиентов, часть из которых уходила в другие банки как за новыми займами, так и за рефинансированием. В результате общее количество поступающих заявок сократилось на 30%, до 184, а средний размер заявки уменьшился на 12%, до 5,5 млрд тенге.
«Готовность банков кредитовать бизнес в отчетном квартале
снизилась. Коэффициенты одобрения по заявкам субъектов предпринимательства на
кредиты приблизились к историческим минимальным значениям, составив 33%, 50% и
45% для малого, среднего и крупного бизнеса соответственно. Условия
кредитования бизнеса ужесточились во многих банках. Ставки вознаграждения по
кредитам бизнесу заметно выросли, больше всего – для субъектов крупного и
среднего предпринимательства», - рассказал Олжас Кубенбаев.
В следующем квартале многие банки ожидают незначительное увеличение спроса на кредиты со стороны малого бизнеса. По среднему и крупному
бизнесу индекс спроса в среднем сохранится на уровне I квартала. Также
ожидается дальнейшее незначительное повышение ставок вознаграждения по кредитам
бизнесу.
В I квартале 2022 года спрос на розничные
займы увеличился, несмотря на незначительное снижение в сегменте
автокредитования. По мнению банков, рост спроса на ипотечное кредитование в
отчетном квартале связан с повышением с 1 апреля 2022 года порога минимальной
достаточности пенсионных накоплений для их изъятия на улучшение жилищных
условий. Несмотря на приостановление банковской деятельности во время действия
режима ЧП, введенного в начале года, а также влияние санкций на деятельность
дочерних российских банков в Казахстане, количество обращений за ипотечными
займами сохранилось на уровне предыдущего квартала, составив 135 тыс. заявок в
совокупности. Банки ужесточили условия ипотечного кредитования - повысили
требования к кредитоспособности клиентов и к залоговому имуществу.
«Рост спроса на товары длительного пользования со стороны
населения повлиял на увеличение спроса как по залоговым, так и по беззалоговым
займам. Проведение маркетинговой акции отдельным розничным банком также
положительно отразилось на увеличении спроса потребительских займов. С другой
стороны, режим ЧП, введенный в январе, и санкции против российских банков
повлияли на снижение количества обращений по залоговым и беззалоговым займам в
отчетном квартале на 16% и 10% соответственно. В свою очередь условия
потребительского кредитования ужесточились в части повышения требований к
кредитоспособности клиентов, а вследствие повышения ставок вознаграждения банки
начали пересматривать пороговые значения скоринговых моделей продуктов», -
сообщил он.
Незначительное снижение спроса на автокредиты объяснялось
отсутствием льготных программ кредитования, а дефицит автомобилей в салонах
сократил возможность банков выдавать автозаймы. В I квартале доля
одобренных кредитных заявок по ним снизилась с 13% до 10%. Условия
автокредитования ужесточились в части повышения процентных ставок и требований
к платежеспособности клиентов.
Во II квартале 2022 года банки ожидают снижения спроса по
ипотечным и залоговым займам, а по беззалоговым – увеличения спроса. Также,
несмотря на ожидание получения транша в рамках льготной программы, запускаемой
во II квартале, банки ожидают уменьшения спроса по автокредитованию. Они планируют ужесточить условия по всем сегментам розничного
кредитования.
В опросе по кредитованию за I квартал 2022 года
приняли участие 20 банков второго уровня.
Автомобили получили 34 казахстанца, из них 11 в столице
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.