Экспорт Казахстана - диверсификация или иллюзия?

Автор: Ернар Серик, Национальное бюро экономических исследований, специально для economyKZ.org

По официальным данным, с 2014 по 2024 год экспорт Казахстана формально стал более «обработанным». Таможенная статистика по методологии ШЭК (широких экономических категорий) свидетельствует о снижении доли сырьевых товаров в экспорте Казахстана с 77% в 2014 году до 65% в 2024 году. На первый взгляд, это говорит о постепенной диверсификации экономики и росте доли обрабатывающей промышленности. Однако падение сырьевой доли объясняется не только увеличением несырьевого экспорта, но и сокращением общего объема экспорта сырья с 61 млрд долларов в 2014-м до 53,1 млрд долларов в 2024-м (-13%). Иными словами, доля несырьевого экспорта отчасти выросла статистически, поскольку сырьевые поставки сократились на фоне внешних шоков (снижение мировых цен, изменения логистических коридоров и т.д.). В целом рост обработки требует более детального анализа состава товарных групп.

Обработка включает «почти» сырье и реэкспорт. В официальной статистике по методологии ШЭК к обработанным товарам относят промежуточные товары (полуфабрикаты) и готовую продукцию. Но также в состав обработки попадают изделия с минимальной переработкой («почти сырье») и реэкспортные товары (компьютеры, телефоны, самолеты, ДВС и прочее). Например, в 2024 году в списке главных несырьевых товаров Казахстана числятся природный уран, катодная медь, феррохром, цинк, серебро, алюминий и пр.  Это означает, что большая часть «несырьевого» экспорта — это товары с минимальной степенью переработки, близкие к сырью. По моим оценкам, доля таких товаров составляет порядка 52% от всего официального обработанного экспорта РК (14,9 млрд из 28,6 млрд долларов). То есть государство может рапортовать о росте доли обработанного экспорта, но мы все понимаем, что во многом он достигается за счет экспорта простейших металлургических продуктов и другой продукции с минимальной переработкой.

Реэкспорт также маскируется под обработку. Также в составе обработанного экспорта есть высокотехнологичные потребительские товары (смартфоны, компьютеры, бытовая электроника), которые Казахстан не производит, и самолеты, вывозимые на плановый ремонт в другие страны. По моим оценкам, объем такого реэкспорта в статистике экспорта достиг 2,9 млрд долларов (или порядка 10% от всей официальной обработки). К примеру, в 2024 году Казахстан якобы экспортировал 20 самолетов на сумму 887 млн долларов, 1,45 млн смартфонов на 390 млн долларов, 22 двигателя турбореактивных тягой более 25 КН на 159 млн долларов, 117 тыс. цветных мониторов на 47,3 млн долларов и т.д.

Казахстан стал транзитной страной. Санкционные ограничения против России превратили Казахстан в транзитный канал для ряда товаров, ранее не характерных для экспорта из РК. Если раньше дистрибуция таких товаров была через РФ, то с 2022 года оптовые поставки осуществляются через Казахстан и страны Центральной Азии. Такой «бумажный» рост экспорта техники не отражает реального роста местного производства, предприятия Казахстана лишь переправляют товары, произведенные в других странах.

Реальная обработка почти не растет. Таким образом, по моим оценкам, очищенный показатель экспорта обрабатывающей продукции (без реэкспорта и почти сырья) сократился с 28,6 млрд долларов официально заявляемых до 10,8 млрд долларов (2024 год). Соответственно доля тоже снижается с 35% до 13% — практически в три раза! С 2014 года очищенный экспорт обработки вырос всего на 1,8 млрд долларов или на 20% (с 9,0 млрд долларов). Причем основной скачок пришелся именно на 2022 год: в 2021-м объем «очищенного» несырьевого экспорта составлял около 7,8 млрд долларов, а в 2022-м достиг 10,9 млрд долларов. Вполне вероятно, что этот рост связан не с индустриальным прорывом, а с перенаправлением потоков через Казахстан. В краткосрочной перспективе подобная торговля приносит прибыль отдельным компаниям, но не способствует развитию местного производства и росту конкурентоспособности казахстанской экономики.

Диверсификация – формальная. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что реальной диверсификации экспорта с 2014 года так и не произошло. Структура экспорта с учетом «почти сырья» существенно не меняется. С 2014 года доля сырьевых товаров (сырье и почти сырье) снизилась всего на 4 процентных пункта — с 87% до 83%. А повышение доли «обработки» в официальной статистике оказалось формальным эффектом учета продуктов с низкой степенью переработки и реэкспорта.

Господдержку нужно концентрировать на глубокой переработке? Исходя из этой ситуации, возникает вопрос, нужны ли государственные меры поддержки именно реальному экспорту обрабатывающей промышленности, очищенному от полусырья и реэкспорта (около 13% экспорта). Поставщики полусырья и так конкурентоспособны на мировом рынке и без господдержки. Должны ли инструменты промышленной политики и поддержки экспорта фокусироваться на развитии именно высокотехнологичной и глубоко перерабатывающей промышленности. Или же следует признать, что в текущих условиях глубокая переработка в Казахстане часто неконкурентоспособна, и разумнее сфокусироваться на более реалистичном этапе продвижении по цепочке добавленной стоимости в пределах +1 ступени к «почти сырью» (катоды, ферросплавы, концентраты и др.). Такой пошаговый подход позволит создавать отрасли с относительно быстрой отдачей, наращивать компетенции, постепенно углубляя переработку и закладывая основу для более технологичных производств в будущем.