villa-verona.com
Производитель обуви Dr. Martens рассчитывает провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в начале февраля 2021 года, пишет Интерфакс-Казахстан. Компания в понедельник подтвердила свое намерение провести IPO, о котором она объявила на прошлой неделе. Цена размещения будет установлена после сбора заявок от инвесторов, сообщается в пресс-релизе.
Dr. Martens принадлежит инвесткомпании Permira, которая планирует продать свою долю в рамках IPO. Dr. Martens не будет проводить допэмиссии. Доля акций Dr. Martens в свободном обращении после IPO составит по меньшей мере 25%. В случае реализации опциона на доразмещение объем сделки может быть увеличен на 15%. Компания рассчитывает на включение своих акций в индексы FTSE.
Совместными глобальными координаторами предложения выступят Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International Plc, букраннерами - Barclays Bank Plc, HSBC Bank Plc, Merrill Lynch International и RBC Europe Limited.
Как сообщалось ранее, выручка Dr. Martens за финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 года, составила 672 млн фунтов стерлингов, EBITDA - 184,5 млн фунтов стерлингов. За шесть месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года, компания увеличила выручку на 18% в годовом выражении - до 318,2 млн фунтов стерлингов, EBITDA за этот период выросла на 30% - до 86,3 млн фунтов.
Компания ежегодно продает более 11 млн пар обуви в более чем 60 странах.
Читайте также
США теперь опережают королевство
