The New York Times
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco определила итоговую цену
размещения своих акций в рамках IPO - она составляет 32 саудовских
рияла, или 8,53 доллара за акцию, пишет Интерфакс-Казахстан.
Согласно сообщению компании, итоговый объем предложения составляет 3 млрд акций, или 1,5% капитала, без учета опциона на доразмещение. Как и планировалось, 1% получат квалифицированные инвесторы, 0,5% - розничные покупатели.
Спрос со стороны институциональных инвесторов на акции саудовского нефтяного гиганта в итоге достиг 106 млрд долларов, а вместе со спросом со стороны индивидуальных инвесторов - 119 млрд долларов.
Сбор заявок на акции компании начался 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он завершился 28 ноября, для институциональных - 4 декабря. Размещение Saudi Aramco проходит на местной бирже - Tadawul.
Ценовой диапазон размещения Saudi Aramco составлял 30-32 саудовских рияла за акцию, или 8-8,53 доллара за акцию, что соответствует оценке всей компании в 1,6-1,7 трлн долларов.
При размещении по верхней границе правительство Саудовской Аравии, выступающее продавцом, получит как минимум 25,6 млрд долларов. Эта сделка уже станет крупнейшей в истории, побив рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba, объем размещения которого в 2014 году достиг 25 млрд долларов.
Однако объем IPO Saudi Aramco может вырасти, если будет реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. Тогда саудовские власти получат 29,4 млрд долларов.
Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере 111,1 млрд долларов, этот результат превзошел прибыль Apple Inc., Alphabet Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp. вместе взятых.
Инициатором выхода компании на публичный рынок считается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Саудовская Аравия проводит политику по снижению зависимости страны от экспорта нефти и диверсификации ее экономики - соответствующую стратегию под названием Vision 2030 курирует наследный принц. Средства, полученные от IPO Saudi Aramco, в частности, могут быть направлены на ее реализацию.
