USD
449.58₸
-0.490
EUR
486.94₸
-1.570
RUB
4.86₸
BRENT
87.11$
+0.100
BTC
70597.90$
+1202.700

Азербайджан выпустил евробонды для реструктуризации долга МБА

Фининститут завершил процесс реструктуризации внешних обязательств

Share
Share
Share
Tweet
Share
Азербайджан выпустил евробонды для реструктуризации долга МБА- Kapital.kz

Министерство финансов Азербайджана в рамках реструктуризации внешних обязательств крупнейшего банка страны — Международного банка (МБА) выпустило серию еврооблигаций, пишет Интерфакс-Казахстан.

«Минфин Азербайджана 1 сентября выпустил серию еврооблигаций 144A/Reg S — пять траншей с погашением в 2017—2021 годах размером 0,17−0,18 млрд долларов каждый и два выпуска со сроком 12 и 15 лет объемом соответственно 0,3 млрд и 1,1 млрд долларов», — сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Sberbank CIB Investment Research.

Длинные бумаги амортизируются тремя равными годичными платежами в последние годы обращения. Так, 4 сентября утром бумаги котировались вблизи уровней пятничного закрытия: Азербайджан-29 торговался на уровне 104,6%, тогда как Азербайджан-32 маркировался на уровне 87,3%.

«Текущий прайсинг отражает высокий интерес инвесторов к бумагам — особенно к длинному выпуску, объем которого соответствует требованиям для включения в индексы. В то же время мы не ожидаем дальнейшего существенного снижения спреда Азербайджан-32 к кривой бумаг России или США. Большой интерес инвесторов к новым бумагам обусловлен хорошей конъюнктурой рынка, ограниченностью их предложения на первое время и их ограниченной доступности для инвесторов, ориентирующихся на индексы. Сочетание этих факторов, вероятно, также обеспечит высокий спрос на находящиеся в обращении еврооблигации Азербайджан-24 и Южный газовый коридор — 26», — отметили аналитики Sberbank CIB.

Отметим, МБА 1 сентября сообщил, что завершил процесс реструктуризации внешних обязательств. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в НБКО «Аграркредит».

МБА, на который приходится 40% совокупных активов банковского сектора Азербайджана, столкнулся с финансовыми трудностями на фоне масштабных махинаций экс-главы правления банка Джахангира Гаджиева, руководившего банком в 2001—2015 годах, и его команды. Проблемы банка усугубила девальвация азербайджанской национальной валюты — маната — в 2015 году.

11 мая 2017 года банк объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу, и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на 2,4 млрд долларов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» — 14,6%.

Напомним, Нацбанк в 2014 году приобрел 100% эмиссии Международного банка Азербайджана. В мае 2017 года в портфеле ЕНПФ находились облигации обанкротившегося МБА на сумму 71,3 млрд тенге (в то время эта сумма составляла 250 млн долларов). Так, 11 мая МБА объявил о том, что он приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. МБА подал заявление о банкротстве в Нью-Йоркский суд. Банк обратился в суд для признания процесса реструктуризации обязательств и предотвращения судебных исков со стороны иностранных кредиторов в отношении активов МБА.

В результате были предложены три схемы реструктуризации долга МБА.

По результатам голосования кредиторов 18 июля была одобрена опция, которую ранее выбрал Нацбанк, — обмен облигаций Международного банка Азербайджана на суверенные облигации правительства Азербайджана по номиналу, срок обращения этих бумаг 15 лет, доходность — 3,5% в долларах. «В настоящее время идет процесс оформления этих сделок. Как информировал Нацбанк, возможно, до конца сентября сделка будет завершена», — отметила в августе глава ЕНПФ.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.