Snap установила цену продажи своих акций в рамках IPO на уровне 17 долларов за штуку, сообщает WSJ со ссылкой на осведомленный источник. Ранее заявленный ориентировочный диапазон компании — 14−16 долларов. Официальный прайсинг ожидается позднее. Торги акциями компании на NYSE начнутся завтра, их тикер — SNAP. В ходе IPO на рынок выйдут 200 млн акций, пишет vestifinance.ru.
Учитывая предполагаемую установленную цену, капитализация компании, владеющей мессенджером с исчезающими сообщениями Snapchat, составит 24 млрд долларов. При такой оценке IPO Snap станет крупнейшим в США со времен размещения Alibaba Group Holding Ltd. в 2014 г. (данные Dealogic).
Торги акциями компании на NYSE начнутся в четверг под тикером SNAP. Покупка этих акций не будет сопровождаться получением прав голоса: контроль над компанией останется в руках вложивших в нее средства ранее и ее руководства.
Есть опасения, что другие технологические компании при выходе на рынок последуют примеру Snap, заявил глава консультативного комитета по вопросам инвестиций при Комиссии по ценным бумагам и биржам США Курт Шахт. В представленных регулятору 27 февраля документах компания заявляла, что будет предоставлять новым инвесторам всю ту же информацию, что и владельцам других классов акций, включая гендиректора Эвана Шпигеля. Однако компания оговорила право задерживать предоставление этой информации на срок до четырех суток.
Согласно данным издания, топ-менеджеры обговаривают с инвесторами ряд критичных для определения будущего компании вопросов, которых накопилось немало. Какая стратегия у компании по интенсификации роста пользовательской базы, как снизить зависимость от Google и Amazon, как бороться с конкурентами
Аналитики прогнозируют рост акциям Snap, даже несмотря на очевидные проблемы. Рынок благостно относится к IPO в сфере технологий вне зависимости от текущего состояния дел. Акции технологических компаний, ставших публичными в 2016 году, торгуются в среднем на 90% выше цены размещения. Всего две технологические компании из 14, прошедших через процедуру IPO в 2016 году, торгуются ниже первоначальной стоимости.
Доходы Snapchat в 2015 году составили 52 млн долларов, в 2016 году — 350 млн долларов, а в 2017 году ожидается сумма в 1 млрд долларов, следует из презентации компании. Мессенджером ежедневно пользуются 158 млн пользователей. Более 98% доходов приходятся на рекламу: рынок цифровой рекламы в 2016 году составил 195 млрд долларов, а в 2020 году может вырасти до 335 млрд долларов. Причем на рекламу в мобильных приложениях будет приходиться 73,7% от общего количества, тогда как сейчас всего лишь 55,84%.
