Сделку по размещению акций (IPO) «Русснефти» планируется закрыть в конце ноября, премаркетинг пройдет с 20 по 30 ноября, сообщил журналистам председатель правления Бинбанка Александр Лукин, пишет издание vedomosti.ru.
«В ходе IPO „Русснефти“ планируется привлечь 450−500 млн долларов <…> Зависит от того, как инвестбанкиры оценят», — сказал Александр Лукин. Он не уточнил, какой пакет акций «Русснефти» предполагается реализовать в ходе IPO.
«По плану — 20-е числа ноября, с 20-го по 30-е — премаркетинг, сбор заявок. К концу ноября, чтобы закрыли сделку. Ноябрь — ключевой месяц для нашей структуры. В ноябре мы планируем объединение Бинбанка с «МДМ банком», — отметил банкир.
Основной собственник Бинбанка и совладелец «Русснефти» Микаил Шишханов пояснил, что якорного инвестора в размещении нет, планируется привлечь институциональных инвесторов. «Мы больше на институциональных инвесторов рассчитываем, потому что якорный инвестор у нас есть — Glencore. В большей степени это идет для повышения капитализации компании», — сказал он.
«Русснефть» выйдет на IPO в текущем виде, в дальнейшем задумается над консолидацией активов, добавил Микаил Шишханов.
В ходе размещения «Русснефти» в основном планируется привлечь российских инвесторов. «У нас есть спрос со стороны Швейцарии, но основное — это российские институциональные инвесторы», — заявил Александр Лукин, отметив, что, возможно, будет спрос на акции и со стороны банков.
